Notícia da Mars Finance: Em 2 de agosto, o UBS afirmou que, com a explosão da demanda de fabricantes de GPU de IA e provedores de nuvem em grande escala, somada à alta nos preços médios dos produtos de armazenamento, os gastos com armazenamento estão crescendo rapidamente. Espera-se que, em 2027, o gasto total em capital dos 11 principais provedores de nuvem em grande escala alcance 1,0403 trilhões de dólares, dos quais 761,3 bilhões de dólares serão destinados ao armazenamento, representando 73% do total. O gasto total em capital dos provedores de nuvem em grande escala aumentará de 504 bilhões de dólares em 2025 para 873,9 bilhões de dólares em 2026 e further para 1,0403 trilhões de dólares em 2027. Durante o mesmo período, os gastos com armazenamento aumentarão de 72,8 bilhões de dólares para 335,7 bilhões de dólares e 761,3 bilhões de dólares, com aumentos anuais de 361% e 127% em 2026 e 2027, respectivamente. Em termos de produtos, os gastos com HBM devem aumentar de 24 bilhões de dólares em 2025 para 144,4 bilhões de dólares em 2027, com o preço médio combinado subindo de US$ 1,52 por Gb para US$ 2,77 por Gb; os gastos com DDR aumentarão de 30,2 bilhões de dólares para 448,9 bilhões de dólares, com o preço médio subindo de US$ 0,43 por Gb para US$ 2,30 por Gb; já os gastos com NAND aumentarão de 18,7 bilhões de dólares para 168,1 bilhões de dólares, com o preço médio subindo de US$ 0,07 por GB para US$ 0,27 por GB. O UBS destacou que, para atender ao crescimento dos gastos e da demanda, os fabricantes de armazenamento precisam expandir sua capacidade produtiva, mas o espaço das fábricas de wafers, os prazos de entrega de equipamentos e a carga de trabalho humana ainda representam gargalos significativos.
UBS prevê que 73% do CAPEX dos 11 principais provedores de nuvem em 2027 serão destinados ao armazenamento
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Resumo
O UBS prevê que, até 2027, o armazenamento representará 73% do capex de $1,0403 trilhão dos 11 principais provedores de nuvem hyperscale, aumentando de $72,8 bilhões em 2025 para $761,3 bilhões. A demanda por GPUs de IA e preços mais altos de armazenamento são os principais impulsionadores. Traders que avaliam a relação risco-recompensa podem considerar essa tendência significativa. A nuvem Ichimoku pode sinalizar pontos-chave de entrada à medida que o mercado se desloca em direção a investimentos intensivos em armazenamento.
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