Mensagem do BlockBeats, 13 de maio: grandes instituições financeiras tradicionais globais estão entrando massivamente no mercado de produtos financeiros tokenizados em cadeia. O mercado global de ativos do mundo real (RWA) tokenizados já ultrapassou US$ 30 bilhões, e o setor está passando da fase experimental inicial para a construção de infraestrutura institucional, interoperabilidade e sistemas financeiros on-chain regulatórios. Recentemente, houve avanços contínuos no mercado de tokenização on-chain:
BlackRock apresentou ontem uma nova proposta de estrutura de fundo tokenizado à SEC dos EUA e novamente escolheu a Securitize para fornecer infraestrutura on-chain. A nova arquitetura integra o registro de propriedade de cotas on-chain com um agente transferidor regulamentado e sistema de acesso a investidores, conectando o ambiente on-chain aos sistemas de conformidade financeira tradicionais. A Securitize afirmou que sua Securitize Transfer Agent, LLC será responsável por manter o registro oficial de propriedade das cotas na blockchain pública, o que significa que os dados de posições on-chain serão diretamente integrados ao sistema regulamentado de registro de fundos. Este é mais um passo rumo à "escalabilidade institucional dos mercados de capitais on-chain regulamentados" e é visto como uma expansão adicional da BlackRock após o sucesso do BUIDL. O BUIDL é o primeiro fundo tokenizado lançado pela BlackRock em parceria com a Securitize em 2024 e atualmente possui ativos sob gestão de aproximadamente US$ 2,3 bilhões, tornando-se um dos principais casos de adoção institucional da finança tokenizada.
Franklin Templeton também anunciou oficialmente uma parceria com a Payward, empresa-mãe da plataforma de criptomoedas Kraken, para explorar conjuntamente oportunidades de tokenização on-chain de produtos financeiros tradicionais. A colaboração abrangerá a tokenização de ações, custódia regulamentada, produtos de renda ativamente gerenciados e liquidez institucional de criptomoedas por meio dos serviços Kraken OTC e Prime. As partes focarão na implementação de versões on-chain dos produtos financeiros da Franklin Templeton, incluindo produtos de renda destinados a clientes institucionais, com potencial para expandir posteriormente esses produtos para um público mais amplo da Kraken. A Kraken já lançou o produto de ações tokenizadas xStocks, cujo volume acumulado desde seu lançamento no ano passado superou US$ 30 bilhões. Por outro lado, a Franklin Templeton já emitiu diversos ETFs de criptomoedas e lançou o fundo de mercado monetário tokenizado BENJI, além de estar em parceria com a Ondo Finance para desenvolver produtos financeiros on-chain.
O JPMorgan Chase também planeja lançar seu segundo fundo monetário tokenizado, o JLTXX. Em 12 de maio, apresentou o documento de registro para o JPMorgan OnChain Liquidity-Token Money Market Fund (código JLTXX), que emitirá tokens digitais na cadeia Ethereum, com ativos subjacentes compostos por títulos do Tesouro dos EUA e acordos de recompra.