Dallas, 26 de outubro de 2026 /PRNewswire/ -- A Texas Instruments Incorporated (TI, Nasdaq: TXN) anunciou hoje que concluiu a precificação de quatro séries de títulos não garantidos avançados, com principal total de US$ 2 bilhões.
Os títulos acima incluem:
- Títulos senior não garantidos no valor de 500 milhões de dólares, com cupom de 5,000%, vencendo em 9 de novembro de 2028;
- Títulos senior não garantidos no valor de 500 milhões de dólares, com cupom de 5,350%, vencendo em 9 de novembro de 2031;
- Títulos seniores não garantidos no valor de 500 milhões de dólares, com cupom de 5,500%, vencendo em 9 de novembro de 2033; e
- Títulos senior não garantidos no valor de 500 milhões de dólares, com cupom de 5,750%, vencendo em 9 de novembro de 2036.
These notes are expected to be issued on November 9, 2026.
Texas Instruments espera utilizar os proventos desta emissão para pagar parte do preço de aquisição da Sil Laboratories Inc. e despesas e custos relacionados.
J.P. Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc. e U.S. Bancorp Investments, Inc. atuam como administradores conjuntos do livro desta emissão. Barclays Capital Inc., Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e MUFG Securities Americas Inc. também atuam como administradores do livro. Goldman Sachs & Co. LLC atua como co-gerente.
Esta emissão de títulos é realizada exclusivamente por meio do prospecto e dos documentos complementares do prospecto relacionados. Os documentos relevantes podem ser obtidos gratuitamente através do sistema EDGAR no site da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, www.sec.gov, ou solicitados junto às seguintes entidades: J.P. Morgan Securities LLC (c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, e-mail: [email protected] e [email protected]); Citigroup Global Markets Inc. (telefone: 1-800-831-9146, gratuito); BofA Securities, Inc. (telefone: 1-800-294-1322, gratuito); ou U.S. Bancorp Investments, Inc. (telefone: 1-877-558-2607, gratuito).
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender os títulos mencionados ou qualquer outro título, nem uma convite para comprar os títulos mencionados ou qualquer outro título; nem será realizada qualquer venda dos títulos mencionados ou de qualquer outro título em estados ou jurisdições onde tais ofertas, convites ou vendas não forem permitidas.
Sobre a Texas Instruments
Texas Instruments (NASDAQ: TXN) é uma empresa global de semicondutores que projeta, fabrica e vende chips analógicos e de processamento embarcado para mercados como industrial, automotivo, data centers, produtos eletrônicos de consumo e equipamentos de comunicação. A empresa afirma que sua missão central é criar um mundo melhor tornando os produtos eletrônicos mais acessíveis por meio de semicondutores. Com a acumulação de inovações ao longo das gerações, suas tecnologias estão se tornando mais confiáveis, economicamente vantajosas e com menor consumo de energia, permitindo que os semicondutores sejam amplamente utilizados em diversos dispositivos eletrônicos.
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