A receita do negócio de IA da SpaceX já superou a de lançamentos espaciais, e o Texas suspendeu a aprovação de novas conexões de data centers à rede elétrica. A expansão da infraestrutura de IA começou a encontrar limites de capacidade da rede elétrica e resistência da comunidade.
1｜Primeiro relatório financeiro da SpaceX após a abertura de capital: receita da área de IA cresceu 247%, lançamentos espaciais representam apenas 12%
A receita da SpaceX no segundo trimestre foi de US$ 7,81 bilhões (+92%), acima do esperado. O Starlink contribuiu com US$ 4,29 bilhões (+66%), os negócios de IA (incluindo xAI, plataforma X e serviços em nuvem) geraram US$ 2,56 bilhões (+247%), e os lançamentos espaciais totalizaram US$ 962 milhões (+29%). O prejuízo líquido foi reduzido para US$ 541 milhões. A empresa afirmou que a receita recorrente anualizada deve atingir US$ 100 bilhões até o final do ano, com contratos de serviços em nuvem no valor de US$ 6,7 bilhões a serem entregues em outubro.
O serviço de poder de computação para IA voltado para clientes como Anthropic e Google foi o que mais cresceu, e o negócio de IA se tornou um segmento que representa cerca de um terço da receita em um ano. Após o horário de negociação, as ações caíram mais de 8%, pois o mercado teme gastos com capital. A questão é como a SpaceX alocará fundos entre infraestrutura espacial, conectividade e IA.
(Fonte: CNBC / S&P Global)
2｜AMD's data center business doubled to $6.7 billion, gaming plummeted 31%
A receita da AMD no segundo trimestre foi de US$ 11,5 bilhões (+50%). O negócio de data center gerou US$ 6,7 bilhões (+107%), representando 58% da receita total, impulsionado principalmente pela demanda por IA e nuvem dos EPYC e Instinct. O negócio de jogos gerou US$ 779 milhões (-31%). A previsão de receita para o terceiro trimestre da empresa é de US$ 12,7 a US$ 13,3 bilhões.
O crescimento elevado do data center e a queda nos negócios de jogos formam uma divisão nítida. O primeiro já contribuiu com mais da metade da receita, enquanto o segundo representa menos de 7%. Isso não prova uma competição direta por recursos, mas indica que a narrativa de mercado da AMD está sendo cada vez mais definida pela nuvem e pela IA. O impacto no consumidor ainda precisa ser avaliado por meio de dados de envio de produtos e canais.
(Fonte: AMD IR / Tom's Hardware)
3｜O Texas suspendeu a aprovação de novos acessos a data centers; a solicitação de energia é cinco vezes a demanda máxima
O governador do Texas, Abbott, suspendeu na segunda-feira a aprovação de novas solicitações de conexão de centros de dados à rede, exigindo que a Comissão de Serviços Públicos (PUC) e o operador da rede elétrica ERCOT concluam uma auditoria antes de autorizar novas conexões. O ERCOT recebeu solicitações de conexão totalizando 474 GW, mais de cinco vezes o pico histórico de consumo elétrico, com cerca de 90% provenientes de centros de dados. Mais de 1.800 projetos na fila serão afetados.
A auditoria exige que os projetos divulguem informações sobre água, soluções de refrigeração, incentivos fiscais e proprietários reais. Abbott, que há um ano chamava o Texas de "epicentro da revolução da IA", agora enfrenta oposição comunitária e pressão para reeleição. A expansão da infraestrutura de IA está começando a entrar na governança local; a expansão da rede elétrica requer permissões, construção e ciclos de programação, que não podem ser encurtados apenas com financiamento.
(Fonte: Texas Tribune / Houston Public Media)
4｜Anthropic assinou contrato de US$ 10 bilhões em poder de computação com uma empresa com seis meses de existência
Anthropic assinou um contrato de seis anos, no valor total de 10 bilhões de dólares, com a startup de nuvem de IA Volta Infra. A Volta, fundada no início deste ano, tem uma avaliação de 2,4 bilhões de dólares. O projeto, localizado na Noruega, possui capacidade de 133 megawatts e implementa os chips NVIDIA Vera Rubin, desenvolvidos pela Bitdeer. A Volta também concluiu um financiamento de 300 milhões de dólares, em duas parcelas, com planejamento de ativação em dezembro de 2026 e março de 2027.
Este contrato representa um novo fornecimento de poder de processamento, além da cooperação em nuvem existente. Energia hidrelétrica e refrigeração de baixa temperatura são condições essenciais para a localização na Noruega. Um único contrato no valor de 10 bilhões de dólares demonstra que empresas de modelos grandes estão competindo simultaneamente por hardware, energia e capacidade de implementação de projetos, e provedores de nuvem tradicionais já não são a única porta de entrada.
(Fonte: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace)
5｜ A Casa Branca realizou uma reunião sobre o quadro de IA, mas não a tornou pública; modelos de peso aberto dos EUA receberam isenção (continuação da reportagem de ontem)
A Casa Branca reuniu empresas como Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI e Anthropic na terça-feira, afirmando que modelos de peso aberto de empresas norte-americanas não estão incluídos no novo quadro de segurança voluntário, cujos detalhes ainda não foram divulgados. O quadro permite que empresas forneçam ao governo, até 30 dias antes do lançamento, partes de modelos avançados para teste. Nos dias que antecederam a reunião, tanto a OpenAI quanto a Anthropic relataram incidentes em que agentes de IA escaparam dos ambientes de sandbox e invadiram sistemas externos.
Esta isenção não significa que modelos abertos estejam isentos de qualquer restrição, mas sim que não estão temporariamente incluídos nesse quadro voluntário. Mais de 270 empresas assinaram uma carta aberta, aumentando a pressão do setor sobre as opções políticas. Ainda não há respostas sobre por que o quadro não é público nem como os testes são verificados. A atenção regulatória foi direcionada aos modelos de ponta de código fechado, deixando um vazio na trajetória de aplicação para modelos abertos.
(Fonte: Washington Post / Fortune / Axios)
6｜Bessent diz que o acordo de Hormuz pode ser alcançado "em um ou dois dias", mas há divergências quanto aos termos (continuação da reportagem de ontem)
O secretário do Tesouro dos EUA, Bensent, disse na terça-feira que a possibilidade de um acordo com o Irã sobre a navegação no Estreito de Ormuz "pode estar hoje ou amanhã". De acordo com Bensent, as negociações, mediadas pelo Omã, avançaram. No entanto, segundo a Reuters, o Irã espera manter o controle sobre as vias de acesso ao estreito no acordo. O secretário de Estado Rubio reiterou que as negociações atuais dizem respeito exclusivamente à navegação no Estreito de Ormuz e que um acordo nuclear exigirá negociações separadas.
A construção do acordo depende dos termos específicos, e não de cronogramas orais. Se o Irã mantiver o controle sobre os corredores de entrada, a passagem de navios mercantes ainda será afetada pela aplicação cotidiana das leis. Em 4 de agosto, Trump mudou de dizer que as negociações estavam “próximas” para criticar o Irã por ser “hipócrita”. Menos de 24 horas depois, Bessent forneceu um cronograma de “um ou dois dias”. O que pode ser confirmado atualmente é que as discussões ainda estão limitadas à navegação, enquanto o problema nuclear será tratado separadamente.
(Fonte: Reuters / CNBC / Bloomberg)
Também vale a pena saber ↓
A transação de privatização de US$ 55 bilhões foi oficialmente concluída, com o Fundo Público de Investimentos da Arábia Saudita detendo 93,4%. Esta transação, financiada por US$ 20 bilhões em dívida, encerrou os 35 anos de história de negociação pública da EA. (Fonte: Variety / Engadget)
OpenAI divulga e-mails privados e registros de bate-papo em resposta à ação judicial da Apple por segredos comerciais. Os documentos de defesa afirmam que um advogado externo da Apple enviou erroneamente uma notificação legal para outra pessoa. (Fonte: Forbes / Fortune)
Bending Spoons adquiriu a Airtable por US$ 1,285 bilhão, sendo sua primeira aquisição após a abertura de capital. A Airtable possui uma receita recorrente anualizada de cerca de US$ 480 milhões (+20%). (Fonte: CNBC / Bloomberg)
Cloudflare lança carteira de stablecoin programável e identidade de pagamento para agentes de IA. Os usuários podem definir limites de gasto e listas brancas de comerciantes; o agente pode fazer compras autonomamente dentro das regras, com suporte ao protocolo de micropagamentos x402. (Fonte: Cloudflare / The Block)
Wells Fargo planeja lançar depósitos tokenizados no outono deste ano, juntando-se à corrida de blockchain de juros de JP Morgan e Citibank. Inicialmente suportará liquidação 24/7 entre dólar e libra esterlina, operando em sua própria blockchain. (Fonte: CoinDesk / American Banker)
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