Odaily Planet Daily: O Grupo SoftBank planeja emitir novamente títulos subordinados para investidores individuais, arrecadando 260 bilhões de ienes (16 bilhões de dólares americanos), apenas cerca de dois meses após sua última emissão de títulos voltada ao varejo. De acordo com documentos divulgados na segunda-feira, esses títulos têm prazo de 35 anos e incluem a opção de resgate antecipado pelo emissor após cinco anos. Os títulos serão precificados em 5 de junho, com a taxa de cupom inicial para os primeiros cinco anos indicada entre 4,8% e 5,6%. Diante da crescente demanda por financiamento para investimentos relacionados à inteligência artificial, o SoftBank retornou rapidamente ao mercado de títulos varejistas. Anteriormente, a empresa reduziu um plano de empréstimo com garantia de suas participações na OpenAI no valor de 10 bilhões de dólares, destacando a pressão crescente sobre sua situação de financiamento. Os investimentos do SoftBank na OpenAI já superam 60 bilhões de dólares, enfrentando grandes necessidades de financiamento relacionadas a despesas com infraestrutura de IA e outros investimentos. Medido por credit default swaps (CDS), o risco de crédito do SoftBank permanece entre os mais altos entre empresas japonesas, ampliando-se cerca de 70 pontos-base desde 2026. (Jinshi)
SoftBank emitirá títulos subordinados no valor de 26 bilhões de ienes para investimentos em IA
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Resumo
A SoftBank anunciou planos de emitir 26 bilhões de ienes (16 bilhões de USD) em títulos subordinados a investidores varejistas, sua segunda oferta em dois meses. Os títulos de 35 anos, com opção de resgate após 5 anos, serão precificados em 5 de junho, com cupom inicial de 5 anos de 4,8% a 5,6%. Os recursos visam apoiar investimentos em IA, incluindo mais de 60 bilhões de USD na OpenAI. A SoftBank também reduziu um empréstimo a margem de 100 bilhões de USD lastreado em sua participação na OpenAI, diante da supervisão regulatória sob os requisitos de conformidade com MiCA e CFT.
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