Serenity relata que a capacidade de DRAM/HBM para 2027 está totalmente comprometida devido à escassez persistente de armazenamento

Notícia da Mars Finance: em 4 de agosto, segundo fontes da cadeia de suprimentos da Digitimes citadas pela Serenity, a capacidade de DRAM e HBM da SK Hynix, Micron (MU) e Samsung Electronics para 2027 já foi totalmente vendida, e os clientes atualmente conseguem apenas cerca de 60% a 70% de sua demanda inicial. A Serenity afirma que a atual escassez de suprimento de memória excede as expectativas do mercado, e 2027 pode entrar na "fase mais grave de escassez de memória". Ao mesmo tempo, a capacidade anual de NAND da SanDisk (SNDK), Samsung Electronics e Micron já foi reservada, e Kioxia e SK Hynix devem concluir a alocação de capacidade em agosto de 2026. A Serenity destaca que, embora algumas opiniões de mercado anteriormente esperassem um excesso de memória no meio de 2027, a situação atual da cadeia de suprimentos indica que a capacidade dos principais fabricantes já foi totalmente vendida antecipadamente, e a relação entre oferta e demanda permanece tensa. Sabe-se que as quotas de alocação de capacidade entre os fabricantes e os clientes já estão基本mente definidas, mas os preços finais dos produtos ainda serão determinados próximo à entrega, conforme as condições de mercado. A infraestrutura de base para IA continua impulsionando a demanda por HBM e DRAM de alto desempenho, o que pode se tornar um fator importante para a escassez futura de memória.