Mensagem da ChainThink, 7 de setembro: Serenity publicou que vê potencial de expansão para fabricantes de lasers sob a demanda por poder de computação de IA, e destacou que o modelo de receita anterior, baseado na meta anual de 100 milhões de lasers CW DFB da Sivers (SIVE), era apenas um modelo ilustrativo;
Essas empresas podem expandir-se ainda mais para outras etapas da comunicação óptica em data centers. Como exemplo, a Lumentum (LITE), após adquirir a Cloud Light (módulos ópticos plugáveis), ampliou o mercado potencial de serviços dentro dos data centers em mais de cinco vezes;
Os materiais de demonstração da OFC mostram que o negócio ELS baseado em chips laser UHP oferece oportunidade de expansão de TAM de aproximadamente 2 vezes.
Serenity também afirmou que, após a expansão da capacidade, o negócio de lasers de uma única fábrica de wafers UHP pode gerar receita anual de aproximadamente 5 bilhões de dólares;
Com base na margem bruta de cerca de 55% a 65% para os lasers CPO mencionados pela AAOI, os lasers apresentam alta rentabilidade, e mesmo com a expansão da indústria, ainda pode haver déficit de oferta e demanda.
Com a sobreposição de ciclos como NPO, CPO e módulos ópticos intercambiáveis de 1,6 T, os fabricantes de lasers têm potencial para continuar entrando em novos mercados e, em comparação com empresas que permanecem por longos períodos em um único nível da cadeia de suprimentos, podem obter uma prêmio de avaliação mais elevado.