Notícia da Mars Finance: em 7 de agosto, após as mudanças na equipe do Google DeepMind, o foco do mercado na narrativa da IA da Alphabet está se deslocando da classificação de modelos para a monetização dos negócios em nuvem. O mais recente relatório da instituição de pesquisa de mercado de IA, SemiAnalysis, indica que a saída de Demis Hassabis da gestão diária do DeepMind, juntamente com a criação da Discovery Loop por Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Quoc Le e Oriol Vinyals, somada à nomeação de Koray Kavukcuoglu para assumir o Gemini/DeepMind, representa uma reestruturação profunda da equipe de modelos avançados do Google. A SemiAnalysis avalia que o Gemini 3 Pro pode já ter atingido o pico de competitividade dos modelos do Google, com o desempenho do Gemini em 2026 claramente atrasado em relação a concorrentes como OpenAI e Anthropic. No entanto, a SemiAnalysis considera que o maior beneficiário desse ajuste será o Google Cloud. Anteriormente, o Gemini e o GCP competiam por recursos de computação; agora, a alocação de recursos está mais voltada para os negócios em nuvem e a comercialização dos TPU. A SemiAnalysis estima que o ARR do Gemini no segundo trimestre de 2026 será de aproximadamente US$ 12 bilhões, enquanto até o final de 2027, o ARR de IaaS/TaaS de IA de terceiros no GCP pode ultrapassar US$ 73 bilhões, com as vendas de TPU chegando a US$ 120 bilhões. Isso também explica a recente reavaliação do mercado sobre os gastos de capital em IA das grandes empresas de tecnologia. Os investidores, enquanto se preocupam com o rápido consumo de caixa pelas empresas de modelos, ainda estão dispostos a atribuir maior certeza às empresas que vendem capacidade computacional, serviços em nuvem e aceleradores. A SemiAnalysis afirma que o GCP cresceu 82% no último trimestre, em parte devido à venda de sistemas TPU para SPVs externos destinados a suportar os data centers de clientes como Anthropic. Com o aumento das encomendas pendentes de TPU, a taxa de crescimento do GCP em 2027 pode ser significativamente superior às expectativas dos analistas e contribuir incrementalmente para os lucros por ação da Alphabet. A SemiAnalysis acredita que a narrativa principal da IA do Google pode estar sendo reescrita. Se o Gemini continuar a ficar para trás, isso enfraquecerá a narrativa da Alphabet na corrida por modelos avançados; mas se o GCP conseguir continuar transformando a demanda por TPU e capacidade computacional em receita, o ponto de referência de avaliação da Alphabet tenderá a se concentrar mais na infraestrutura em nuvem, na plataforma empresarial de IA e na capacidade de fornecimento de computação.
Relatório da SemiAnalysis: Gemini 3 Pro pode ser o pico do modelo da Google; foco em IA muda para infraestrutura em nuvem
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Resumo
Um novo relatório semanal de mercado da empresa de pesquisa em IA SemiAnalysis sugere que o Gemini 3 Pro pode ser o principal modelo do Google. Mudanças na liderança no DeepMind e no Alphabet, incluindo Demis Hassabis se afastando e Jeff Dean cofundando a Discovery Loop, sinalizam uma reestruturação interna. O relatório estima que o Gemini ficará para trás da OpenAI e da Anthropic até 2026. O Google Cloud deve se beneficiar com a infraestrutura em nuvem e a comercialização dos TPU. Até 2027, o ARR de IaaS/TaaS de IA de terceiros pode ultrapassar US$ 730 bilhões, com vendas de TPU atingindo US$ 1,2 trilhão.
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