Fundador da SemiAnalysis prevê que 70-80% do poder de computação de IA será controlado por duas empresas até 2028

Análise da Beating AI: O fundador da SemiAnalysis, Dylan Patel, previu no mais recente podcast que, até 2028, a OpenAI e a Anthropic poderão dominar 70% a 80% da nova capacidade de IA global, com uma capacidade total combinada que pode exceder 100 GW. Patel afirmou que as duas empresas já representam cerca de 30% da capacidade anual nova global e que essa proporção continua a aumentar rapidamente. Patel destacou que o modelo de negócios dos laboratórios de IA de ponta está mudando, com uma eficiência significativamente maior na produção de capacidade de IA; atualmente, a Anthropic gera cerca de 50 milhões de dólares por megawatt de capacidade e pode aumentar esse valor para 100 milhões de dólares. Isso permite que a OpenAI e a Anthropic comprem ou aluguem capacidade de IA a preços elevados de 25 a 50 milhões de dólares por megawatt. Mais importante ainda, Patel prevê que os gastos em capital relacionados à IA global entre 2024 e 2029 alcançarão cerca de 11 trilhões de dólares, dos quais mais de 5 trilhões precisarão ser financiados por dívida. Como o retorno potencial da infraestrutura de IA é muito superior ao das indústrias tradicionais, as grandes empresas de tecnologia podem aceitar custos de financiamento mais altos, elevando assim as taxas de juros gerais e pressionando as avaliações de ativos tradicionais e economias com alta dívida. Além disso, Patel acredita que a nova capacidade de computação futura não será principalmente usada para fornecer serviços de inferência de modelos externamente, mas sim direcionada ao desenvolvimento interno e à autoaprimoração dos modelos pelos laboratórios de IA.