Robinhood se junta aos underwriters do IPO da fabricante de anel inteligente Oura

Mars Finance noticia que, em 8 de setembro, segundo o Wall Street Journal, o fabricante de anéis inteligentes Oura listou a Robinhood como underwriter em seus documentos de IPO, marcando a primeira participação formal da Robinhood como underwriter em um IPO. A oferta pública de Oura espera uma avaliação superior a US$ 11 bilhões, com Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co. e Jefferies atuando como co-lead underwriters, enquanto a Robinhood ocupa a última posição entre as 18 instituições underwriter. A Robinhood obteve aprovação regulatória para suas atividades de underwriter em junho deste ano. Como underwriter, a Robinhood espera ter maior influência na alocação final de ações da Oura aos seus clientes. IPOs populares geralmente priorizam a alocação para investidores institucionais, e a parcela disponível para investidores individuais por meio de corretores frequentemente fica abaixo da demanda real. A Robinhood e a Oura já estabeleceram várias conexões anteriores: a Oura convidou Jason Warnick, ex-chefe financeiro da Robinhood, para integrar seu conselho; o fundo fechado lançado pela Robinhood em março deste ano também investiu na Oura, que representa 3,64% dos ativos desse fundo. No entanto, o professor de finanças da Universidade de Georgetown, Reena Aggarwal, acredita que a influência inicial da Robinhood no mercado de underwriting de IPOs ainda pode ser limitada.