Mensagem da ChainThink, 7 de setembro: o lançamento do modelo principal da OpenAI, Astra, reacendeu o entusiasmo do mercado por infraestrutura de IA, com chips de armazenamento se tornando o setor mais beneficiado.
As ações semicondutoras dos EUA subiram coletivamente na sexta-feira passada, com Micron Technology subindo mais de 6% e SanDisk subindo quase 12%; na segunda-feira, o mercado asiático continuou a tendência de alta, com SK Hynix subindo cerca de 8%, Samsung Electronics subindo mais de 5% e Kioxia subindo cerca de 10%.
As instituições acreditam que o aumento da capacidade dos modelos de IA de ponta impulsionará a demanda por poder de computação, e que os gargalos nos segmentos de armazenamento e rede podem se agravar, com HBM, DRAM e outros有望重新成为 AI 基础设施交易主线.
O Goldman Sachs e o Morgan Stanley estimam que os gastos globais em capital com IA em 2027 alcançarão de US$ 1,3 trilhão a US$ 1,5 trilhão, dos quais mais da metade poderá ser destinado à construção de memória.
Charu Channa, estrategista-chefe de investimentos da Saxo Bank, afirmou que o lançamento da Astra reforça o crescimento contínuo dos gastos em IA, beneficiando fabricantes de armazenamento como SK Hynix e Samsung Electronics devido à demanda por capacidade de processamento de modelos avançados.
À medida que os modelos de IA se aprimoram, o foco do mercado está se expandindo da "negociação de poder de processamento" de GPUs para a "negociação de armazenamento", como HBM e DRAM.