Mars Finance noticia que, em 2 de agosto, o analista qinbafrank publicou um esclarecimento sobre as discussões no mercado sobre a redução de especificações do Rubin HBM da NVIDIA, destacando que a realidade não é uma redução da versão padrão Vera Rubin já entregue, mas sim que as especificações da versão atualizada Rubin Ultra, originalmente planejada para lançamento no segundo semestre de 2027, ainda não foram finalizadas. O desenvolvimento da versão padrão Vera Rubin está progredindo bem: a Dell entregou os primeiros sistemas NVL72 à CoreWeave no início de junho e concluiu a primeira validação completa de inicialização da indústria; até julho, dezenas de clientes já receberam racks de teste ou envios iniciais, incluindo Microsoft, OpenAI, Anthropic, Google Cloud, Oracle, Nebius e SpaceX AI, alguns dos quais já estão operando em data centers de clientes. Entregas em maior escala começarão no outono, com progresso geral superior ao do Blackwell e tempo de montagem sem rack reduzido drasticamente para cerca de 5 minutos. A configuração agressiva originalmente anunciada no GTC 2026 para o Rubin Ultra — quatro chips de computação quase no limite da máscara de exposição, combinados com 16 pilhas HBM4E para alcançar cerca de 1 TB de memória por pacote — foi questionada em junho por instituições como a SemiAnalysis, devido a problemas de empenamento do substrato CoWoS-L da TSMC, limitações de tamanho da máscara e desafios de rendimento. Alega-se que a opção de quatro chips foi cancelada e pode ser substituída por um design de dois chips, igual ao da versão padrão, com 8 pilhas HBM4E, resultando em capacidade aproximada de 384 GB por pacote — significativamente menor que o objetivo original, mas parcialmente compensado por expansão em nível de rack para manter o desempenho do sistema. Em finais de julho, a TrendForce acrescentou que as especificações HBM do Rubin Ultra ainda não foram definidas. Diante da escassez de oferta e aumento contínuo dos preços, a NVIDIA prioriza a garantia de volume de entrega e velocidade I/O, considerando opções de especificações mais baixas, incluindo pilhas HBM4E de 8 camadas. O foco principal é equilibrar capacidade e certeza de fornecimento. A especificação final será confirmada após validação no segundo semestre de 2026. A meta da NVIDIA ainda é entregar em 2027, mas o ritmo geral passou de agressivo para pragmático.
Boatos sobre a configuração NVIDIA Rubin HBM esclarecidos: versão padrão entregue, versão Ultra ainda não decidida
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Resumo
Os rumores sobre a configuração HBM Rubin da NVIDIA foram esclarecidos pelo analista qinbafrank, confirmando que a versão padrão NVL72 já foi entregue a grandes clientes como Microsoft e Google Cloud. Entregas em larga escala são esperadas neste outono. A variante Rubin Ultra, anunciada no GTC 2026, permanece incerta devido a obstáculos de produção. Algumas empresas sugerem uma mudança de design de quatro para dois chips. A TrendForce observou em julho que as especificações HBM para a Ultra ainda não estão resolvidas, com a NVIDIA priorizando velocidade de I/O e estabilidade de fornecimento. Traders que acompanham altcoins para observar também podem monitorar o índice de medo e ganância para identificar mudanças no sentimento geral do mercado.
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