Mensagem da ChainThink, 2 de agosto: segundo postagem do analista qinbafrank, a discussão no mercado sobre a "redução de especificações" do HBM da NVIDIA Rubin não se refere à versão padrão Vera Rubin NVL72 já entregue, mas sim à versão atualizada Rubin Ultra, cujas especificações ainda não foram finalizadas e estavam planejadas para o segundo semestre de 2027.
A versão padrão da Vera Rubin está progredindo normalmente. A Dell entregou os primeiros sistemas NVL72 à CoreWeave no início de junho e concluiu a primeira validação de inicialização completa da indústria;
Até julho, dezenas de clientes já receberam rack de teste ou envio inicial, incluindo Microsoft, OpenAI, Anthropic, Google Cloud, Oracle, Nebius e SpaceX AI, alguns dos quais já estão operando em data centers de clientes, com entregas em maior escala previstas para o outono.
O plano anteriormente anunciado por Rubin Ultra no GTC 2026 consistia em 4 chips de computação próximos ao limite de tamanho da máscara, mais 16 pilhas HBM4E, com aproximadamente 1 TB de memória por pacote.
No final de junho, instituições como a SemiAnalysis relataram que, devido a problemas como empeno do substrato CoWoS-L da TSMC, limitações de tamanho da máscara e taxa de rendimento, a solução de quatro chips teria sido cancelada, com possível transição para um design de dois chips mais oito pilhas de HBM4E, com capacidade de aproximadamente 384 GB por pacote.
TrendForce, em finais de julho, destacou ainda que as especificações HBM do Rubin Ultra não foram finalizadas.
NVIDIA, diante da escassez de fornecimento e do aumento de preços, pode priorizar o volume de expedição e a velocidade de I/O, considerando opções de especificações mais baixas, como a pilha de 8 camadas HBM4E; as especificações finais devem ser confirmadas após validação no segundo semestre de 2026, com o objetivo ainda de expedição em 2027.