Mensagem do BlockBeats, 4 de agosto: o analista da Citrini, Jukan, publicou que a NVIDIA está discutindo a ajuste da configuração de HBM do próximo GPU Rubin Ultra, possivelmente alterando a versão principal de HBM4E 12Hi 384GB para HBM4 8Hi 192GB, com uma versão HBM4E 8Hi a ser lançada posteriormente.
Análises indicam que, se a alocação de capacidade CoWoS da NVIDIA em 2027 atingir 1,2 milhão de unidades, a produção esperada de aceleradores será de aproximadamente 9,9 milhões de unidades, das quais cerca de 1,6 milhão serão Rubin Ultra. Se for adotada uma solução HBM de especificação mais baixa, a demanda da NVIDIA por HBM em 2027 deverá cair de 24,1 bilhões de Gb para 21,6 bilhões de Gb, uma redução de cerca de 10%, com a demanda total por HBM possivelmente diminuindo cerca de 4%.
Jukan acredita que esse "downgrade" não é sinal de enfraquecimento da demanda, mas sim uma estratégia da NVIDIA para aumentar a produção de aceleradores diante da limitada oferta de HBM. Como as fabricantes de DRAM não conseguem expandir a produção de HBM na mesma velocidade da expansão da capacidade de processamento avançado e empacotamento da TSMC, a oferta de HBM tornou-se um fator limitante na produção de chips de IA.
Além disso, os fabricantes de DRAM também têm dificuldade em ajustar significativamente a alocação de capacidade. Atualmente, os fabricantes de dispositivos eletrônicos de consumo, como smartphones e PCs, estão enfrentando escassez de armazenamento, e uma redução adicional na oferta tradicional de DRAM pode agravar a pressão nos mercados finais.
A análise sugere que a NVIDIA, ao ajustar a configuração do HBM, tem potencial para liberar mais capacidade de aceleradores de IA com recursos de memória limitados, além de aliviar a gargalo na oferta de HBM.