Odaily Planet Daily News: "Deus dos estoques de cabelo branco" Serenity publicou que os sinais de demanda por IA divulgados no último relatório e na conferência telefônica da NVIDIA foram claramente mais fortes do que o esperado pelo mercado. A receita do segundo trimestre da NVIDIA foi de US$ 96,22 bilhões, acima da expectativa de mercado de cerca de US$ 92,17 bilhões, dos quais US$ 89 bilhões vieram da área de data centers; a empresa prevê receita de cerca de US$ 108 bilhões no próximo trimestre.
Serenity destacou que a NVIDIA espera um crescimento de aproximadamente 70% na receita para o ano fiscal de 2028, significativamente acima da expectativa anterior do mercado de cerca de 43,9%, e a empresa afirmou que essa perspectiva ainda está sob "restrição de oferta". Ao mesmo tempo, a NVIDIA informou que seu volume de pedidos aumentou de 119 bilhões de dólares no último trimestre para 279 bilhões de dólares, principalmente relacionados à aquisição de memória nos próximos anos.
Além disso, a NVIDIA espera que os gastos com capital dos cinco principais provedores de nuvem de grande escala aumentem de cerca de US$ 800 bilhões em 2026 para US$ 1,3 trilhão em 2027. A Serenity considera que a demanda por IA não apresenta sinais claros de desaceleração, e que as oportunidades de crescimento para os elos da cadeia de suprimentos, como memória, CPO e 800V, impulsionadas pela arquitetura e expansão da capacidade da NVIDIA, são mais relevantes do que a própria NVIDIA.