Mynt, que possui a plataforma de pagamentos digitais mais popular das Filipinas, a GCash, está prestes a levantar quase US$ 1 bilhão na maior oferta pública inicial da Ásia Sudeste este ano. A IPO será a maior listagem das Filipinas, com negociação prevista para começar na terça-feira. A oferta elevará 60,9 bilhões de pesos (US$ 971 milhões) se a Mynt vender todas as 9,23 bilhões de ações oferecidas, incluindo a opção de sobrealocação. A Mynt precificou a oferta em 6,60 pesos por ação, valorizando a empresa em cerca de US$ 7 bilhões. O preço ficou bem abaixo da orientação do prospecto da Mynt de até 10 pesos por ação.
Os acionistas da Mynt incluem a Ant International, o Mitsubishi UFJ Financial Group e a Globe Telecom das Filipinas. A GCash possui cerca de 41 milhões de usuários ativos mensais, ou um terço da população das Filipinas. Os usuários da GCash utilizam amplamente a plataforma para pagar contas, transferir fundos e efetuar compras de milhões de comerciantes. A GCash também oferece empréstimos. A GCash registrou lucro líquido de US$ 282 milhões no ano passado.
Dados da Deloitte mostram que o Sudeste Asiático registrou 71 listagens nos primeiros nove meses do ano, 11% a menos que o mesmo período do ano passado. Dados da Deloitte mostram que as ofertas arrecadaram US$ 3,6 bilhões, uma queda de 9% em relação ao mesmo período. No entanto, Tay Hwee Ling, da Deloitte Sudeste Asiático, disse que o mercado de IPOs da região está mostrando novo impulso, embora a recuperação permaneça seletiva. Tay afirmou que o retorno de candidatos a IPO maiores e mais maduros sinaliza melhora na confiança entre investidores institucionais e internacionais. Analistas e banqueiros disseram que mercados de ações mais fortes, maior clareza sobre aumentos de taxas de juros e reformas regulatórias em alguns mercados apoiaram as ofertas regionais. Os volumes de IPOs no Sudeste Asiático foram contidos em comparação com a China e a Índia. No entanto, as exchanges regionais estão apresentando sinais de nova atividade. A Deloitte disse que a Malásia é o mercado mais ativo do Sudeste Asiático em volume de listagens, respondendo por cerca de dois terços das listagens regionais.
O governo do Vietnã tem impulsionado a expansão dos mercados de capital e do financiamento por ações para atingir metas de crescimento ambiciosas diante do aumento dos custos de empréstimos. Thuy Anh Nguyen, diretora da gestora de fundos vietnamita Dragon Capital, disse que o governo vietnamita deseja dobrar o valor do mercado de ações até 2030. Nguyen afirmou que aumentar o número de listagens pode ajudar a alcançar esse objetivo. Nguyen disse que a economia precisa de mais financiamento e não pode depender apenas de empréstimos bancários para isso. Nguyen afirmou que a decisão da FTSE Russell, em outubro do ano passado, de elevar o Vietnã ao status de mercado emergente aumentou o apelo do Vietnã para investidores estrangeiros e trará mais listagens. Outras IPOs que arrecadaram mais de US$ 500 milhões este ano incluem o UI Boustead Reit de Cingapura, a Sunway Healthcare Holdings da Malásia e a Dien May Xanh do Vietnã.
Jingkai Yew, chefe da área de mercados de capital de ações da ASEAN do Citi, disse que o apetite dos investidores por ofertas regionais melhorou este ano, incentivando grupos maiores a listar. Yew descreveu essas empresas como campeãs nacionais que continuaram crescendo e se tornando mais lucrativas durante os anos de IPO mais tranquilos do Sudeste Asiático. Yew afirmou que a pipeline de IPO permanece forte em setores como imóveis, saúde e tecnologia. Yew disse que o impulso está previsto para continuar no próximo ano.
Investidores sofreram perdas com outras listagens regionais de tecnologia. As empresas de transporte e entrega Grab e GoTo arrecadaram bilhões de dólares em IPOs há cerca de cinco anos. Os preços das ações de ambas as empresas caíram desde então devido à intensa concorrência e ao aumento da fiscalização regulatória. Grab e GoTo estavam com prejuízo quando foram listadas, ao contrário da GCash.
Yew Kiang Chan, líder de IPOs da ASEAN da EY, disse que o IPO da GCash pode incentivar outras empresas asiáticas de tecnologia financeira a irem à bolsa. Chan afirmou que a GCash representa uma oportunidade em uma indústria muito nova e forneceria uma medida útil do interesse dos investidores. Chan previu uma onda de boas empresas de serviços de pagamento buscando IPOs.
O IPO de US$ 1 bilhão da Mynt marca a maior listagem do Sudeste Asiático este ano
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Resumo
O IPO de US$ 1 bilhão da Mynt é a maior listagem do Sudeste Asiático este ano, com as ações definidas para serem negociadas a 6,60 pesos cada. O IPO valora a matriz da GCash em US$ 7 bilhões. A GCash tem 41 milhões de usuários mensais e realiza pagamentos, transferências e transações de comerciantes. A atividade de negociação na região está aumentando, especialmente na Malásia. Altcoins para acompanhar podem ganhar atenção à medida que os mercados reagem ao IPO. O Vietnã também está expandindo seus mercados de capital. Diferentemente de Grab e GoTo, a GCash é lucrativa.
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