Morgan Stanley: Ciclo de otimismo nos semicondutores continua; despesas de capital em nuvem em 2027 podem atingir US$ 130 bilhões

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Data de lançamento: 01/08/2026, 10:24:28

Resumo

Morgan Stanley destacou uma tendência de alta no setor de semicondutores, observando que os chips de IA permanecem em um ciclo de alto crescimento. A demanda está se expandindo além das GPUs para incluir processos avançados, embalagem, memória e a cadeia de suprimentos de chips de IA na China. Dados on-chain e modelos de gastos sugerem que os gastos em capital da nuvem pelos 14 principais provedores podem atingir US$ 130 bilhões em 2027. O mercado de semicondutores de IA na nuvem está projetado para alcançar US$ 485 bilhões em 2026 e US$ 753 bilhões até 2030.

ME AI mensagem, o mais recente relatório sobre semicondutores da Grande China divulgado pelo Morgan Stanley em 31 de julho considera que os semicondutores de IA ainda estão em um ciclo de alta atividade, e essa onda de mercado está se expandindo além da simples demanda por GPU, abrangendo processos avançados, empacotamento avançado, memória, equipamentos de teste, ASIC e a cadeia de suprimentos de chips de IA na China. O Morgan Stanley fez uma avaliação muito ousada: o mercado de semicondutores de IA em nuvem pode atingir US$ 485 bilhões em 2026 e expandir-se para cerca de US$ 753 bilhões até 2030; ao mesmo tempo, o mercado global de semicondutores pode alcançar US$ 1,5 trilhão até 2030, o que significa que os semicondutores de IA contribuirão com quase metade do tamanho do mercado. Por meio de seu próprio modelo de rastreamento de gastos em capital em nuvem, o Morgan Stanley estima que os gastos em capital em nuvem das 14 principais provedoras de nuvem listadas globalmente podem atingir quase US$ 1,3 trilhão em 2027, e esse número não inclui projetos de IA soberanos. (Fonte: BlockBeats)

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