Segundo pesquisas da TideX, a Reuters relatou em 4 de agosto que o governo Trump e a FCC estão preparando restrições à entrada de componentes de data centers chineses nos Estados Unidos, com módulos ópticos sendo especificamente mencionados. Um relatório do Morgan Stanley no mesmo dia apontou que Zhongji Guangchuang e XinYi Sheng juntos ocupam cerca de 50% do mercado de módulos ópticos; caso a proibição seja implementada, essa demanda será desviada para fornecedores não chineses. A Coherent (COHR) é a principal beneficiária, a Lumentum (LITE) se beneficia indiretamente pela continuação da escassez de suprimentos de EML, e a Applied Optoelectronics (AAOI) e a Fabrinet (FN) também possuem capacidade para absorver essa demanda. O Morgan Stanley considera que a implementação imediata da proibição enfrenta dois grandes obstáculos: a capacidade dos fabricantes não chineses não consegue preencher rapidamente a lacuna de demanda; e os substratos de fosfeto de índio (InP) dependem da AXTI chinesa — a Lumentum assinou recentemente um novo acordo de fornecimento na semana passada, e um dos objetivos da visita do CEO da Coherent à China meses atrás foi garantir o suprimento de InP. A proibição causará um choque de oferta no curto prazo, mas beneficiará a reestruturação da cadeia de suprimentos não chinesa no longo prazo.
Moody's: EUA planejam restringir componentes ópticos chineses; Coherent e outras empresas veem oportunidades de substituição
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Resumo
O índice de medo e ganância mostra mudança no sentimento do mercado à medida que os EUA planejam restringir componentes ópticos chineses, com a FCC e a administração Trump alvejando peças de data centers. O Morgan Stanley observa que a Ciel e a NewLight controlam 50% do mercado de módulos ópticos, criando uma mudança na demanda em direção a fornecedores não chineses. A Coherent (COHR) é a que mais se beneficia, enquanto a Lumentum (LITE) se beneficia da escassez de EML. Altcoins para acompanhar podem sofrer movimentos, já que a Applied Optoelectronics (AAOI) e a Fabrinet (FN) também se posicionam para atender à nova demanda.
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