Os acionistas da Super League, uma empresa de jogos e mídia digital listada na Nasdaq, aprovaram um acordo que concederá à Metaplanet, empresa japonesa de tesouraria em bitcoin, uma participação de 93,7%. A transação permitirá à Metaplanet expandir-se nos mercados de capital dos EUA por meio de uma empresa de tesouraria em bitcoin cotada em bolsa.
Um anúncio e um arquivo apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) na segunda-feira disseram que os acionistas aprovaram a emissão de até 435,9 milhões de ações ordinárias. A emissão está sob acordos envolvendo a Metaplanet e o Evo Fund. A Metaplanet contribuirá com 2.100 bitcoin (BTC) e US$ 2,5 milhões em dinheiro em troca de 44,86 milhões de ações ordinárias. A Metaplanet também receberá 100 ações de ações preferenciais perpétuas conversíveis com direitos de governança e warrants de 10 anos para ações ordinárias adicionais.
A transação dará ao Metaplanet o controle sobre a Super League, incluindo a capacidade de designar a maioria do conselho da Super League e aprovar decisões corporativas importantes. As ações ordinárias do Metaplanet estarão sujeitas a um bloqueio de cinco anos. A Super League planeja se rebrandar como Superplanet e adotar o ticker da Nasdaq SUPA. A estratégia da Superplanet focará em aumentar as holdings de bitcoin por ação.
A Superplanet pretende financiar compras adicionais de bitcoin por meio de ações preferenciais perpétuas, não conversíveis e de nível sênior, em vez de depender principalmente de dívida. A Metaplanet também terá a opção de investir até US$ 210 milhões em ações preferenciais subordinadas para fornecer suporte financeiro adicional. O acordo permitiria à Metaplanet levantar capital em dólares americanos por meio de ofertas de ações preferenciais, complementando o financiamento existente da Metaplanet em ienes no Japão.
A Super League afirmou em um arquivo apresentado à SEC em 15 de outubro que o mercado norte-americano para títulos preferenciais emitidos por empresas de tesouraria de bitcoin pode suportar novos entrantes. A estrutura de financiamento proposta forneceria outra fonte de financiamento para compras de bitcoin sem depender primariamente de dívida convencional.
A Metaplanet acumulou 44.000 BTC. Dados do setor classificam a Metaplanet como a segunda maior detentora corporativa de bitcoin listada publicamente, atrás da Strategy. No início deste mês, a Metaplanet propôs alocar até 15% dos ativos totais para investimentos estratégicos para ajudar a financiar compras de bitcoin e pagamentos de dividendos.
Metaplanet adquirirá 93,7% da Super League em operação de US$ 2,5 milhões e 2.100 BTC
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Resumo
A Metaplanet recebeu aprovação dos acionistas para adquirir 93,7% da Super League, listada na Nasdaq, em uma operação de US$ 2,5 milhões e 2.100 BTC, alinhada aos marcos de conformidade da CFT. A transação inclui 44,86 milhões de ações ordinárias e 100 ações preferenciais perpétuas conversíveis, conferindo controle do conselho à Metaplanet. A Super League será rebrandada como Superplanet, com o ticker SUPA, focando em aumentar as reservas de bitcoin por ação. A liquidez e os mercados de criptoativos se beneficiarão, pois a empresa planeja financiar compras de BTC por meio de ações preferenciais, e não dívida, com a Metaplanet detendo uma opção de investimento de US$ 210 milhões em ações preferenciais subordinadas.
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