Os preços da fibra óptica especializada utilizada dentro de data centers de IA devem média mais de cinco vezes seus níveis de 2025 este ano. Preços mais altos podem beneficiar a Corning Incorporated, um dos principais fabricantes de cabos e equipamentos de conectividade de fibra óptica. A Corning tem um acordo de fornecimento no valor de até US$ 6 bilhões com a Meta Platforms.
O negócio de Comunicações Ópticas da Corning aumentou as vendas do segundo trimestre em 32% para US$ 2,07 bilhões. O negócio aumentou o lucro líquido do segmento em 77% para US$ 438 milhões. No entanto, o CEO Wendell Weeks disse que os preços mais altos da fibra não são a principal razão para a melhoria da rentabilidade.
A TrendForce divulgou uma pesquisa na segunda-feira prevendo uma escassez global de fibra óptica de 180 milhões de quilômetros-fibra este ano, com possíveis escassez persistindo até 2028. A TrendForce estima a utilização da capacidade da indústria em 92%. Os estoques de fibra óptica caíram para apenas um mês de fornecimento. A expansão da produção normalmente leva de 18 a 24 meses. Principais clientes estão assinando acordos de longo prazo para garantir entregas futuras à medida que os suprimentos de fibra se apertam.
O acordo da Corning com a Meta se estende até 2030 e abrange produtos de fibra, cabos e conectividade. A Meta também será o principal cliente para a expansão da fábrica de cabos da Corning na Carolina do Norte. O compromisso garante à Corning uma demanda certa enquanto aumenta a produção.
O analista da Wolfe Research, George Notter, questionou Weeks durante a chamada de resultados de julho sobre os preços em alta e a crescente dependência da Corning em acordos de longo prazo. Weeks afirmou que os preços estão mais altos, mas não são o principal motor da melhoria na rentabilidade. Weeks atribuiu o aumento da rentabilidade aos produtos de conectividade de maior valor que ajudam os clientes a construir redes mais rapidamente e com menor custo. Weeks disse que a Corning poderia vender mais de seus produtos mais recentes se tivesse capacidade para fabricá-los.
As ações da Corning perderam aproximadamente metade de seu valor desde atingir o recorde em junho, apesar da demanda em alta por produtos ópticos da Corning. O UBS elevou sua meta de preço para a Corning para US$ 201 no início deste mês e manteve a classificação de Comprar. O Citi tem uma meta de preço de US$ 220 para a Corning. A Bernstein tem uma meta de preço mais cautelosa de US$ 140.
Os traders da Polymarket atribuem aproximadamente 28% de probabilidade de que a receita óptica do terceiro trimestre da Corning exceda US$ 2,3 bilhões, embora o volume de negociação seja apenas de US$ 3.500. Um mercado separado da Polymarket atribui aproximadamente 9% de probabilidade de que uma retração da indústria de IA atenda às condições específicas do contrato até o final do ano. Esse mercado atraiu mais de US$ 3 milhões em volume de negociação.
Meta relata resultados na quarta-feira, 21 de outubro. Corning relata resultados em 27 de outubro.
A parceira de fibra do Meta, Corning, enfrenta aumento nos preços e escassez de suprimento de fibra para IA
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Resumo
A Corning, parceira de fibra óptica do Meta, está prestes a se beneficiar, pois os preços da fibra impulsionados por IA devem aumentar mais de cinco vezes este ano em comparação com os níveis de 2025. O segmento de Comunicações Ópticas da Corning registrou um aumento de 32% na receita, chegando a US$ 2,07 bilhões no Q2, com o lucro líquido subindo 77%. Espera-se uma escassez global de 180 milhões de quilômetros-fibra até 2026, com oferta restrita até 2028. A Corning e o Meta têm um acordo de longo prazo de US$ 6 bilhões até 2030 para produtos de fibra e conectividade. Apesar disso, as ações da Corning caíram quase 50% desde seu pico em junho. O UBS e o Citi aumentaram as metas de preço, enquanto a Bernstein alertou os investidores para monitorar de perto o índice de medo e ganância. Analistas sugerem que altcoins para acompanhar podem superar o desempenho do mercado à medida que o sentimento do mercado mudar.
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