Meritz: Pedidos de armazenamento para 2027-2028 excedem a capacidade

Notícia da ME, 5 de novembro (UTC+8): A corretora sul-coreana Meritz Securities apontou que os fabricantes de chips de armazenamento atualmente recebem encomendas para 2027 a 2028 que superam em muito sua capacidade de produção; mesmo que o Partido Democrata dos EUA obtenha vantagem nas eleições de meio de mandato, levando ao adiamento ou ajuste de alguns projetos de data centers, é pouco provável que isso altere fundamentalmente a escassez de oferta de chips de armazenamento. A Meritz afirmou que a taxa de entrega de encomendas de chips de armazenamento este ano (a proporção entre capacidade disponível e volume de encomendas) permaneceu em níveis baixos de 80% a 85%, impulsionando fortes aumentos nos preços dos chips de armazenamento. Espera-se que o déficit entre oferta e demanda se amplie ainda mais em 2027, com a taxa de entrega podendo cair para cerca de 80%. Durante recente visita à Coreia, o CEO da OpenAI, Sam Altman, solicitou à SK hynix e à Samsung Electronics a oferta de produtos de armazenamento personalizados, como HBM, para 2027 a 2030, com uma demanda que supera até mesmo a capacidade disponível das duas empresas. O usuário da comunidade Teng Yan acrescentou que, durante uma reunião por telefone com a Meritz em 29 de outubro, a Samsung informou que já há 10 grandes clientes que assinaram acordos plurianuais de fornecimento de armazenamento, com número equivalente de clientes em negociação. Os clientes de demanda por armazenamento também se expandiram além das gigantes de serviços em nuvem e fabricantes de servidores de IA para outros setores. Portanto, a desaceleração na aprovação de data centers nos EUA afetará apenas parte das encomendas e dificilmente mudará o cenário geral de tensão entre oferta e demanda. (Fonte: ChainCatcher)