Autor original: Ignas | Pesquisa DeFi
Saoirse, Foresight News
Sente-se que o verão DeFi voltou. Mas a maioria dos especuladores de alto risco está ocupada perdendo dinheiro em moedas Meme, em vez de lucrar com as perdas desses especuladores.
Especuladores promovem moedas Meme por meio de FOMO, gerando milhões de dólares em taxas de negociação por dia. Mas eles não se tornam provedores de liquidez, apenas realizam operações de alto risco. Se você não participar desse tipo de炒作, isso é uma ótima oportunidade.
Além disso, o launchpad da Pons impulsionou memes diretamente comparáveis a emissões de ações tokenizadas (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Esses pares de negociação geram grande volume de arbitragem entre os pools de liquidez e os pools de ações normais/USDG, e essa arbitragem gera taxas contínuas — exatamente a oportunidade que eu vejo como promissora.
Você não precisa possuir Meme Coins para minerar lucros com os prejuízos desses especuladores. Acho essa estratégia muito interessante. Abaixo estão as informações essenciais para começar.
Dados impressionantes
A Robinhood Chain será lançada em julho. Embora o lançamento seja recente, os dados apresentam desempenho notável:
- Total Value Locked (TVL): US$757 million
- Volume de DEX: US$1,66 bilhão (após Solana, com US$2,1 bilhões, e acima da Ethereum, com US$1,37 bilhão)
- Taxa de aplicativo em 24 horas: US$ 16,98 milhões
- Volume de stablecoins: US$833 milhões; volume bloqueado em cross-chain: US$2,6 bilhões
- Volume de contratos perpétuos: US$387 milhões
US$757 million in total locked value, generating US$17 million in application fees daily.
O APR anual correspondente atinge 819%, o que equivale a 2,243% diários. Se considerar o juro composto, o APY nominal alcança até 328000%.
(Obs.: O APY de 328000% é um valor teórico calculado com juros compostos, derivado da proporção extrema de taxas de transação em um pequeno pool em um único dia. Essa rentabilidade é um dado histórico instantâneo e não é sustentável.)
Os traders de cripto @0xSammy compartilhou um conjunto de dados: os títulos tokenizados geraram 13 milhões de transações em um único dia, com 203.000 endereços de carteira detendo títulos tokenizados, um aumento de 46% em três dias.
Por que o rendimento anualizado aqui é tão atraente?
Duas principais razões.
Ninguém quer fornecer liquidez (Nobody LPs). O Fomo se integrou à Robinhood Chain em julho. Este é um aplicativo de negociação de memecoins que, por si só, não possui funções de pool de liquidez.
A carteira Robinhood e a Fomo também suportam a compra direta de moedas Meme com cartão de crédito. The Block relatou anteriormente que o JPMorgan Chase já solicitou à Visa que investigue esse assunto. Esse volume de negociação vem inteiramente de usuários que nunca se tornarão provedores de liquidez.
Se você passou pelo último Verão DeFi, já possui todas as habilidades necessárias para yield farming. E esses novos especuladores que entram no espaço cripto se tornam nossa fonte de rendimento.
O volume do pool de liquidez é muito pequeno, impedindo a entrada de capital institucional. Quando entrei, o TVL do pool RBLX/USDG era apenas de US$ 168.000, mas o volume de negociação atingiu US$ 6,2 milhões. As taxas diárias representavam até 11% do total bloqueado!
Instituições não investiriam 5 milhões de dólares em um pool com apenas 168 mil dólares bloqueados. Este é o palco perfeito para especuladores individuais como você e eu.
MemeFi é o melhor negócio de market-making de liquidez na cadeia
De acordo com @0xSammy, já foram identificados 22 ativos, gerando 27 pares de negociação de meme coins com ações tokenizadas. Por exemplo, AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.
BONER sozinho representa 81% da oferta de HIMS na cadeia. Os jogadores tentaram promover um short squeeze, mas, na verdade, trata-se apenas de uma compressão da oferta circulante.
Dados de scopl.live mostram que alguns pools de memestocks são os pools com as maiores taxas de transação em 24 horas na cadeia:
- AI/NVDA: 447.000 dólares
- AI/WETH: 340 mil dólares
- UBIK/GLD: 321 mil dólares
A rentabilidade anual apenas com taxas de transação pode chegar a 1329%.
Você não precisa manter Meme coins para evitar perda impermanente ou perdas abruptas de ativos causadas por KOLs vendendo. Cada compra de AI realizada através de NVDA e cada vez que BONER impulsiona a reavaliação de HIMS, os robôs de arbitragem corrigem os preços no pool de ações/USDG, gerando continuamente taxas de transação.
Meus pools preferidos atualmente: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.
A lista completa de pares de negociação de moedas meme pode ser visualizada no link da tabela no texto.
Realmente, a experiência acumulada no DeFi Summer de 2020 é sua maior vantagem. Mas agora não estamos mais buscando moedas Meme de gatos e cachorros sem valor real; em vez disso, aproveitamos o crescimento do setor de ações tokenizadas para gerar rendimentos para nós mesmos, impulsionados por especuladores que炒作 moedas Meme.
Eu amo esses traders de moedas Meme de alto risco.
Lista de ferramentas de mineração
Revert: Minha ferramenta favorita de LP. Em vez de seguir operadores que especulam com Meme coins, você pode seguir diretamente provedores de liquidez com bom desempenho. Filtrar LPs por APR, lucro/prejuízo, data de criação, entre outros critérios. Você precisa estabelecer seus próprios critérios de filtragem e realizar vários testes.
Gosto muito do fato de que ele suporta liquidez em uma única moeda e ainda faz reequilíbrio automático (embora a plataforma pareça estar introduzindo pequenas taxas).
scopl.live: Ferramenta de descoberta de pools, visualize APR de taxas em tempo real. Incerto quanto à qualidade do desenvolvimento do projeto, mas útil para encontrar novos pools, uma alternativa ao Revert.
vfat.tools: Ferramenta tradicional de mining de recompensas, ideal para mining de recompensas em tokens. Se você estiver fazendo mining de LP do tipo Uniswap, seu uso é limitado.
Merkl: A versão de 2026 do vfat, especificamente para posições Uniswap com incentivos. Seleção de cadeia: Robinhood. Atualmente, o livro de ordens Uniswap v4 de ações-ativos, além das taxas, o Merkl oferece recompensas anualizadas adicionais de mais de 100%.
Use AI para yield farming
A IA reduziu drasticamente a barreira de entrada. Use Claude, Grok, ChatGPT ou o grande modelo com o qual você está acostumado para ajudá-lo a se tornar um participante de mineração mais habilidoso.
A IA pode ajudá-lo a acompanhar suas contas e calcular o ROI total, descobrir novos pools de liquidez e criar um painel unificado de posições em várias plataformas. Na era da IA, não há razão para não dominar o yield farming.
No momento da publicação deste artigo, o HOOD está a apenas 1,5% acima do meu custo mínimo, muito bom.