Visão rápida:
- A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da SPAC é separada da própria IPO da Kraken anunciada em novembro.
- A KRAK Acquisition expande a presença de ativos digitais da Kraken nos mercados públicos.
- O gigante bancário espanhol Santander está listado como o único coordenador.
A KRAK Acquisition Corp, uma empresa de aquisição de propósito especial apoiada pela Kraken, apresentou uma oferta pública inicial para arrecadar 250 milhões de dólares. Embora a KRAK Acquisition ainda não tenha declarado seu setor principal de interesse, ela é presumivelmente esperado que se concentre em negócios no setor de criptomoedas. Isso ampliaria ainda mais a presença de Kraken em ativos digitais nos mercados públicos.
"Não selecionamos nenhuma empresa-alvo para combinação de negócios, e não fizemos, nem ninguém em nosso nome, iniciou quaisquer discussões substanciais, direta ou indiretamente, com qualquer empresa-alvo para combinação de negócios. Podemos buscar uma empresa-alvo para combinação inicial em qualquer negócio ou indústria", escreveu a empresa na arquivamento.
A empresa de exchange de criptomoedas já solicitou sua própria oferta pública inicial (IPO) em novembro, tornando assim a oferta SPAC da KRAK Acquisition uma iniciativa separada. A empresa planeja oferecer 25 milhões de unidades a $10 cada uma na NASDAQ e negociará sob o nome de ticker KRAQU.
Cada unidade da oferta consiste em uma ação ordinária da Classe A e um quarto de um direito de recompra. Cada titular de direito integral pode exercer seus direitos, os quais lhes dão o direito de comprar uma ação ordinária da Classe A a $11,50. Cada direito deve ser exercido na totalidade, sem conversões fracionárias permitidas.
De acordo com o documento, o Santander, gigante bancário espanhol, está listado como o único coordenador da oferta. O documento descreve a KRAK Acquisition como uma empresa de ações em branco incorporada como uma empresa isenta das Ilhas Caimã com o objetivo de efetuar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação empresarial semelhante.
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O post SPAC patrocinado pelo Kraken, KRAK Acquisition, mira em IPO de 250 milhões de dólares apareceu primeiro em NFTgators.