- A exploração da KelpDAO movimentou 116.500 rsETH, permitindo mais de US$ 200 milhões em empréstimos de ETH na Aave.
- A liquidez caiu à medida que os usuários retiraram fundos e os limites de oferta de stablecoins foram atingidos.
- Planos de recuperação podem dividir as perdas entre detentores de Ethereum ou usuários da Layer 2.
Um exploit em larga escala envolvendo a ponte rsETH da KelpDAO colocou pressão sobre os mercados de empréstimos descentralizados, com a atividade na Aave e Compound chamando a atenção para as condições de liquidez e exposição potencial.
Os dados compartilhados pela Arkham mostram que o incidente permitiu que um atacante identificado como Lazarus Group acessasse e redesenhasse uma grande parte do rsETH, desencadeando retiradas e interrompendo as operações normais do mercado.
Exploração acionada por meio do fluxo de verificação da LayerZero
De acordo com os dados em cadeia, o atacante extraiu 116.500 rsETH do adaptador de ponte da KelpDAO ao enviar uma mensagem falsificada aos verificadores da LayerZero. Como resultado, o contrato da ponte liberou rsETH no ethereum sem uma transferência válida, aumentando a oferta efetiva do token na rede.
Detalhes adicionais indicam que os tokens não foram recém-criados, mas sim provenientes de reservas cruzadas existentes. Essas reservas haviam sido distribuídas entre redes como Arbitrum, Mantle e Base. A exploração, portanto, deslocou a liquidez previamente ponteada de volta para o ethereum, concentrando a oferta em um único ambiente.
Aave com liquidez pressionada à medida que os empréstimos aumentam
Após obter o rsETH, o atacante o depositou na Aave e emprestou mais de US$ 200 milhões em ETH. Esse movimento reduziu a liquidez disponível e coincidiu com aumentos nos saques dos usuários. À medida que os participantes reagiam, os mercados de stablecoins na Aave atingiram os limites de oferta, deixando disponibilidade limitada para transações de USDC e USDT.
Ao mesmo tempo, a concentração de rsETH nas plataformas de empréstimo permaneceu alta. Os dados mostram que aproximadamente 87,9% da oferta total está detida na Aave e na Compound, com o ethereum sozinho respondendo pela maioria da participação da Aave. À medida que a liquidez se apertou, o rsETH também caiu abaixo de seu valor esperado, negociando a aproximadamente 82% de sua paridade original.
No entanto, a situação mudou para o planejamento de resolução, com KelpDAO avaliando como lidar com o desequilíbrio. Uma opção é distribuir as perdas entre todos os titulares, o que reduziria o valor do rsETH em todas as redes. Outra abordagem priorizaria o respaldo total para os ativos baseados em Ethereum, enquanto alocaria uma recuperação reduzida para os usuários da Layer 2.
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