Exploração da KelpDAO esvazia US$ 228 milhões da AAVE, rsETH desvincula-se para 82%

• Exploração ligada ao Grupo Lazarus usou mensagens falsas de ponte para liberar 116.500 rsETH, inflando a oferta ou esgotando o estoque.
• Atacantes emprestaram mais de US$ 200 milhões em ETH na AAVE usando rsETH como garantia, causando estresse de liquidez e aumento nas retiradas.
• rsETH caiu para ~82% da paridade enquanto a KelpDAO considera compartilhamento de perdas ou recuperação com prioridade no mainnet amid tensão no mercado DeFi.

Um grande exploit relacionado ao KelpDAO e LayerZero abalou os mercados DeFi no fim de semana, esvaziando mais de US$ 228 milhões da AAVE e Compound, segundo a Arkham Intelligence. O atacante, identificado pela LayerZero como o grupo Lazarus, manipulou mensagens da ponte para acessar 116.500 rsETH. O incidente provocou retiradas rápidas e estresse de liquidez nos mercados de empréstimos.

De acordo com a Arkham Intelligence, o atacante enviou uma transferência falsa para o sistema de verificação da LayerZero. Essa ação enganou o contrato da ponte Ethereum da KelpDAO, liberando 116.500 rsETH. Como resultado, a oferta circulante no ethereum aumentou inesperadamente.

No entanto, pesquisa separada de banteg indica que o atacante esvaziou o inventário transfronteiriço existente em vez de cunhar novos tokens. Antes da exploração, o suprimento total de rsETH era de 629.689 tokens. Naquele momento, 151.967 rsETH existiam em outras cadeias, incluindo Arbitrum, Mantle e Base.

Após a exploração, o atacante usou rsETH como garantia no AAVE. Eles emprestaram mais de US$ 200 milhões em ETH, representando uma grande parte da liquidez de rsETH. Essa movimentação exerceu pressão imediata sobre os pools de empréstimo.

À medida que os usuários reagiam, os saques aumentaram significativamente em AAVE. Os limites de oferta de stablecoins atingiram os máximos, reduzindo a liquidez disponível para os mercados de USDC e USDT. Notavelmente, cerca de 87,9% da oferta de rsETH está concentrada em AAVE e Compound.

Em várias cadeias principais, a AAVE detém a maioria dos depósitos de rsETH. O ethereum representa mais de 525.000 rsETH, enquanto Arbitrum, Mantle e Base apresentam cada um mais de 90% de concentração dentro da AAVE.

Enquanto isso, rsETH caiu para cerca de 82% de seu valor original no ethereum. Essa queda reflete a reação do mercado ao aumento da oferta e à incerteza. A KelpDAO agora enfrenta decisões importantes sobre a distribuição de perdas.

Uma opção envolve distribuir as perdas entre todos os titulares, o que poderia valorizar o rsETH próximo a 84% de seu vínculo. Outra abordagem prioriza os titulares da mainnet do Ethereum, oferecendo cobertura total enquanto limita a recuperação para usuários intercadeias.

Além disso, cerca de 40.374 rsETH foram transferidos para um multisig do Ethereum, possivelmente consolidando os ativos restantes. Segundo a Arkham Intelligence, os usuários da AAVE podem enfrentar custos de empréstimo crescentes se a liquidez permanecer restrita.