KB Securities alerta que o estoque de memória da Samsung e da SK Hynix está abaixo de 10 dias

Notícia da Mars Finance: A corretora sul-coreana KB Securities alertou que os estoques de semicondutores de armazenamento da Samsung Electronics e da SK Hynix caíram para menos de 10 dias de fornecimento, e que a oferta disponível no próximo ano será claramente insuficiente. Em relatório apresentado na segunda-feira, a instituição destacou que o investimento em infraestrutura de inteligência artificial está se expandindo em uma velocidade sem precedentes, levando a uma grave escassez de oferta no mercado de chips de armazenamento. O fator chave é a transição para o HBM4, cuja demanda por wafers é cerca de três vezes maior do que a do DRAM tradicional; a capacidade limitada de wafers reduzirá a capacidade disponível para DRAM tradicional. A KB Securities prevê que, no próximo ano, a demanda por DRAM e NAND excederá a oferta em mais de 10 pontos percentuais. O diretor de pesquisa, Kim Dong-won, afirmou que servidores de inteligência artificial consumirão HBM, DDR5 para servidores e SSDs empresariais, podendo causar uma escassez histórica. Os operadores globais de data centers de grande escala aumentaram suas previsões de investimento em infraestrutura de IA para 1,3 trilhão de dólares no próximo ano, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. A instituição espera que os semicondutores de armazenamento representem 57% do investimento total em infraestrutura de IA no próximo ano, frente aos 14% do ano passado; a TrendForce prevê que essa proporção pode chegar a 68%. As ações da Samsung Electronics caíram cerca de 28% em relação ao pico, e as da SK Hynists caíram cerca de 40%.