Destaque desta edição
Segundo estatísticas incompletas da PANews, na semana passada (16 a 22 de março), houve 11 eventos de investimento e financiamento na cadeia de blocos global, com um volume total de capital superior a US$ 1,086 bilhão, conforme resumo a seguir:
- O setor DeFi anunciou um evento de investimento e financiamento: a Ironlight Group anunciou a conclusão de seu financiamento da série A de US$ 21 milhões;
- Foram anunciadas três operações de investimento e financiamento no campo de AI + Web3, sendo que a Gency AI concluiu um novo financiamento de US$ 20 milhões, com investidores incluindo o TikTok;
- O setor de infraestrutura e ferramentas anunciou um evento de investimento e financiamento: a plataforma Web3 API Uniblock concluiu um financiamento de 5,2 milhões de dólares, com participação do SBI e outros.
- O setor de finanças centralizadas anunciou dois eventos de investimento e financiamento, sendo que a plataforma de pagamento transfronteiriço de stablecoin TransFi concluiu um financiamento de US$ 19,2 milhões;
- O mercado de previsões anunciou dois eventos de investimento e financiamento, sendo que a plataforma de previsões Kalshi concluiu uma nova rodada de financiamento superior a US$ 1 bilhão, com avaliação de US$ 22 bilhões;
- Outras duas rodadas de financiamento foram anunciadas no espaço Web3+AI, sendo que a Republic recebeu um novo investimento da Hamilton Lane, totalizando US$ 202 milhões em financiamento.
DeFi
A fintech Ironlight Group, especializada em infraestrutura de títulos tokenizados, anunciou a conclusão de um financiamento da série A de 21 milhões de dólares. O investimento contou com a participação de diversos executivos de Wall Street e do setor financeiro, incluindo Greg Braca, ex-presidente e CEO do TD Bank, além de investidores institucionais como a Sei Development Foundation e a Laidlaw Private Equity. Os fundos serão utilizados para expandir o sistema de negociação alternativa (ATS) regulado pela SEC Regulation ATS e pela FINRA, chamado Ironlight Markets, bem como a plataforma Ironlight Technologies para emissão, distribuição e liquidação de títulos tokenizados. Atualmente, a Ironlight suporta a tokenização e liquidação atômica on-chain de ativos como capital privado, produtos estruturados, renda fixa, crédito privado e imóveis.
IA
Gency AI arrecada US$ 20 milhões para expandir sua rede publicitária descentralizada
A empresa de infraestrutura de IA e blockchain, Gency AI, anunciou a conclusão de um novo financiamento de US$ 20 milhões, com investidores incluindo TikTok, HF0, XYZ, Streamlined Ventures, Hat-Trick Capital, Arksteam, MH Ventures, ViaBTC e Basics Capital. A empresa utilizará os fundos para expandir sua rede descentralizada de execução e liquidação de anúncios, fortalecer sua pilha de tecnologia de computação de privacidade e acelerar a implementação de produtos e parcerias ecológicas na América do Norte, Ásia e Europa. A Gency AI utiliza credenciais verificáveis na cadeia e contratos inteligentes para realizar a liquidação automática e transparente de exibições de anúncios, resultados de conversão e distribuição de receita, abordando principalmente problemas como ciclos de liquidação de anúncios prolongados, falta de transparência na atribuição e na propriedade dos dados.
A plataforma nativa de IA, Derivio, anunciou a conclusão de um financiamento de US$ 60 milhões, com investidores incluindo YZiLabs, CMT Digital, Big Brain VC, Signum Capital, UOB Venture Management, Everstake Capital, proximity e outras instituições. A Derivio afirmou que construirá infraestrutura em torno do "agentic trading", utilizando agentes de IA para processar dados de mercado e on-chain em alta velocidade e em grande escala, visando uma execução de estratégias e tomada de decisões mais automatizadas.
A plataforma OptiView, OS de ativos inteligentes Web3, concluiu um financiamento estratégico
A plataforma OptiView, um sistema OS de ativos inteligentes Web3, anunciou a conclusão de uma nova rodada de financiamento, liderada conjuntamente por Honey Capital, LandScape Capital e Super Labs. O projeto, centrado em seus próprios Agentes de IA soberanos, já atende mais de 100 mil usuários, com 5 a 7 mil ativos diários. O CEO Sammy declarou: o motor de IA estará totalmente implementado em breve, ajudando os usuários a passar da simples posse passiva para uma gestão inteligente e autônoma de riqueza.
Infraestrutura e ferramentas
A plataforma Web3 API Uniblock arrecadou US$ 5,2 milhões, com participação do SBI e outros.
A plataforma Web3 API Uniblock concluiu um financiamento de US$ 5,2 milhões, com participação de SBI, AllianceDAO, BFF e NGC, entre outros. Informa-se que a Uniblock já havia concluído um financiamento de US$ 2,3 milhões em novembro de 2023, com participação da Cadenza, entre outros.
Capital B, TOBAM e UTXO Management concluíram juntos um financiamento de 3 milhões de euros
A empresa francesa listada Capital B, juntamente com TOBAM e UTXO Management, concluíram um financiamento de 3 milhões de euros e ajustaram os preços de conversão dos títulos conversíveis A-03, A-04 e A-05 adquiridos pelo TOBAM, visando acelerar a implementação de sua estratégia de tesouraria em bitcoin. Esta transação deve permitir à empresa adquirir aproximadamente 36 BTC adicionais.
Finanças centralizadas
A empresa de infraestrutura de pagamentos em stablecoin, sediada em Cingapura, Dtcpay, anunciou a conclusão de um financiamento da série A de 10 milhões de dólares, liderado pelo Vertex Ventures Southeast Asia & India. A empresa já obteve a licença de instituição de dinheiro eletrônico do Luxemburgo para expandir serviços de pagamento regulamentados na Área Econômica Europeia. A Dtcpay constrói infraestrutura de pagamentos em stablecoins para empresas e consumidores e, em parceria com a Visa, lançou cartões que conectam finanças digitais e tradicionais. Sua plataforma suporta liquidação em tempo real entre stablecoins e moedas fiduciárias.
A plataforma de pagamento transfronteiriço de stablecoins TransFi concluiu um financiamento de US$ 19,2 milhões, incluindo US$ 14,2 milhões em financiamento de equity da Série A e US$ 5 milhões em financiamento de liquidez comprometido. Esta rodada foi liderada pelo investidor estratégico em pagamentos digitais e infraestrutura financeira, Turing Financial Group. A TransFi utiliza stablecoins como trilha de liquidação para oferecer uma alternativa aos sistemas tradicionais de correspondentes bancários e SWIFT nos mercados emergentes, suportando mais de 40 moedas fiduciárias e mais de 100 ativos digitais, integrando mais de 250 métodos de pagamento locais, com operações em mais de 70 países e atendendo mais de 100 clientes globais e 2 milhões de usuários finais. Os novos fundos serão utilizados para expandir os mercados da Ásia Sudeste, Ásia do Sul, Oriente Médio, América Latina e África, aprofundar a estratégia de licenças regulatórias e ampliar a rede de liquidez.
Mercados preditivos
A plataforma de mercados preditivos Kalshi concluiu um novo ciclo de financiamento de mais de US$ 1 bilhão, com uma avaliação de US$ 22 bilhões, dobrando em relação à avaliação de US$ 11 bilhões de dezembro do ano passado. Segundo fontes informadas, este ciclo de financiamento foi liderado pela Coatue Management, e a receita anual atual da Kalshi é de US$ 1,5 bilhão.
A Kalshi foi fundada em 2018 e experimentou um aumento de popularidade em 2024, após um tribunal permitir que ela oferecesse negociações para as eleições presidenciais. A empresa opera como uma exchange financeira regulada pela CFTC, com permissão para operar em todo o país conforme regras federais. Em fevereiro, seu volume de negociação ultrapassou US$ 10 bilhões, um aumento de 12 vezes em relação a seis meses antes. Apesar de recentes ações penais e controvérsias regulatórias levantadas por estados como o Arizona, os investidores mantêm entusiasmo pelo mercado em rápido crescimento.
A plataforma de mercados preditivos Myriad anunciou a conclusão de seu financiamento semente, cujo valor exato não foi divulgado. Os investidores institucionais desta rodada incluem MoonPay Ventures, Auros, EVG, Verda Ventures, Side Door Ventures, Wave Financial, Walrus e OFR, entre outros. Os investidores individuais incluem Tom Lee, cofundador da Fundstrat, o colecionador de NFTs Blondish e Luca Netz, CEO da Pudgy Penguins.
Esta rodada de financiamento segue de perto o lançamento do Myriad Season 3. Na Season 3, a plataforma migrará contratos de eventos para a BNB Chain. Ao mesmo tempo, o modelo de liquidez da plataforma foi atualizado de um AMM para um livro de ordens centralizado, adicionando funcionalidades como controle de slippage, ordens limitadas e taxas dinâmicas.
Outros
Republic recebe novo investimento da Hamilton Lane, com financiamento total de US$ 202 milhões
Segundo o anúncio oficial da Republic, a Hamilton Lane anunciou um investimento estratégico na plataforma de investimento on-chain Republic, fortalecendo a colaboração entre ambas as partes no sentido de levar mercados privados para a blockchain e ampliar o acesso de investidores varejistas. O montante total arrecadado pela Republic atingiu aproximadamente US$ 202 milhões. Entre eles, em outubro de 2021, foi concluída uma rodada de financiamento B de US$ 1,5 bilhão, com investidores como CoinFund, Tribe Capital e Galaxy Interactive; de julho a agosto de 2020, foram arrecadados aproximadamente US$ 11 milhões por meio de uma ICO pública, com o preço do token em US$ 0,12, bloqueado até o final do terceiro trimestre de 2020.
O fundo Robinhood investiu aproximadamente US$ 14,6 milhões na Stripe
Segundo o The Block, o Robinhood Ventures Fund I, negociado na NYSE sob a Robinhood, anunciou investimento de aproximadamente US$ 14,6 milhões na ação ordinária classe B da Stripe e US$ 20 milhões na ação preferencial série D da empresa de áudio por IA ElevenLabs. O fundo tem como objetivo fornecer exposição a empresas não listadas para investidores individuais e atualmente também detém participações em Revolut, Airwallex, Boom, Databricks e Ramp, que oferecem serviços de negociação cripto. O relatório destaca que a Stripe possui a plataforma de stablecoin Bridge, e a gestão da Robinhood afirmou que continuará investindo em empresas inovadoras de tecnologia financeira e inteligência artificial.