A empresa japonesa de tesouraria de Bitcoin, Metaplanet Inc., aprovou uma captação de capital de aproximadamente 137 milhões de dólares por meio de uma atribuição de terceiros de ações recém emitidas e direitos de aquisição de ações, segundo um empresa arquivando.
A empresa listada na Bolsa de Valores de Tóquio afirmou que seu conselho decidiu emitir ações ordinárias juntamente com seus Direitos de Subscrição de Ações da 25ª Série, como parte de uma iniciativa mais ampla de captação de recursos. O movimento tem a intenção de fortalecer a base de capital da Metaplanet e apoiar seus planos estratégicos de crescimento.
Conforme o plano de captação de recursos, a Metaplanet afirmou que emitirá 24.529.000 ações ordinárias novas com um preço de emissão de 499 ienes japoneses (3,35 dólares) por ação. O valor total da emissão de ações é esperado atingir 12,24 bilhões de ienes japoneses (82 milhões de dólares).
A empresa também emitirá 159.440 direitos de aquisição de ações, cada um representando o direito de adquirir 100 ações ordinárias. O preço de exercício dos direitos foi fixado em JPY 547 (3,70 dólares), calculado a 115% do preço de fechamento no dia útil anterior à data da resolução.
A data de atribuição e pagamento para a emissão de ações e os direitos de subscrição é prevista para 13 de fevereiro de 2026.
Antes disso, esta semana, A Metaplanet relatou 104,6 bilhões de ienes (680 milhões de dólares) impairment em suas holdings de Bitcoin, refletindo o impacto de a queda do mercado do ano passado no valor de sua carteira de ativos digitais. A empresa afirmou que o impairment foi registrado como um despesa não operacional e não afeta os fluxos de caixa ou as operações diárias.
Tamanho da Captação de Recursos e Diluição Potencial
A Metaplanet afirmou que o montante de fundos a serem arrecadados por meio dos direitos de subscrição de ações totaliza aproximadamente 8,80 bilhões de ienes (59 milhões de dólares), elevando o total arrecadado para cerca de 21 bilhões de ienes (137 milhões de dólares).
Se totalmente exercitados, os direitos de aquisição de ações poderiam resultar na emissão de até 15.944.000 ações adicionais, aumentando a quantidade de ações em circulação da empresa e potencialmente diluindo os acionistas existentes. A empresa observa que os fundos arrecadados totais podem diminuir se os direitos não forem exercidos no período ou forem cancelados.
Estrutura de Atribuição de Terceiros no Exterior
A captação de recursos será conduzida por meio de uma distribuição de terceiros, descrita como uma oferta internacional. A Metaplanet afirmou que os títulos serão alocados aos destinatários previamente estabelecidos, conforme descrito na documentação complementar.
O acordo de compra que regula a emissão inclui condições que exigem que a empresa continue em conformidade com suas representações, garantias e obrigações contratuais.
Contexto de Mercado Mais Amplo
As alocações de terceiros são comumente utilizadas por empresas cotadas no Japão que buscam captar capital de forma eficiente, particularmente quando direcionam-se a investidores estrangeiros. A captação de recursos da Metaplanet ocorre enquanto empresas em toda a região exploram novas opções de financiamento diante das condições de mercado em evolução.
A empresa não divulgou detalhes adicionais sobre o uso pretendido dos recursos além de apoiar sua estratégia corporativa.
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