Mars Finance relata que a equipe de pesquisa de ações de tecnologia global do Goldman Sachs publicou um relatório em 17 de abril de 2026, afirmando que a rede, ao conectar múltiplos chips, libera o poder de processamento de um único chip de IA, permitindo troca de dados sem interrupções e baixa latência. Com a expansão da infraestrutura de IA e o aumento da capacidade de processamento, diversos configurações têm potencial para crescimento, abrindo ainda mais o mercado TAM em 9 vezes, até US$ 154 bilhões. O relatório destaca que o conteúdo em dólares da expansão horizontal e vertical aumentou respectivamente 16 e 45 vezes; o TAM da tecnologia óptica expandiu 13 vezes da expansão horizontal para a vertical; o mercado de valor dos módulos ópticos removíveis na expansão horizontal cresceu 10 vezes, das versões de servidores de IA do segundo semestre de 2025 até as do segundo semestre de 2027. Os autores incluem Allen Chang, Verena Jeng, James Schneider, Mark Delaney, entre outros. O conteúdo total em dólares por unidade de computação, combinando expansão horizontal e vertical, está previsto para aumentar de US$ 315 mil no GB300 NVL72 para US$ 9,4 bilhões no Rubin Ultra NVL576, uma alta de 29 vezes. O TAM total em valor aumentou 9 vezes até US$ 154 bilhões (principalmente em 2028), dos quais 69% (US$ 106 bilhões) vêm da expansão vertical. A análise abrange o conteúdo em dólares e as oportunidades de mercado de configurações como cabos de cobre, módulos ópticos removíveis, CPO e backplanes em PCB.
Goldman Sachs: Redes ópticas impulsionarão o crescimento da infraestrutura de IA, TAM aumentará 9 vezes para US$ 154 bilhões
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Resumo
Goldman Sachs destacou a rede óptica como um dos principais impulsionadores do crescimento da infraestrutura de IA, com o mercado total endereçável (TAM) previsto para expandir 9 vezes, atingindo US$ 154 bilhões até 2028. O relatório observou que o valor em dólares para escalonamento horizontal e vertical aumentou 16 e 45 vezes, respectivamente. Com altcoins para acompanhar ganhando atenção, o índice de medo e ganância permanece como uma métrica-chave para traders. O TAM da rede óptica deve crescer 13 vezes, com 69% do valor proveniente do escalonamento vertical. O valor em dólares por unidade de computação está projetado para saltar de US$ 315.000 para US$ 94 bilhões, um aumento de 29 vezes.
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