A Gartner mantém sua previsão de que US$ 3,5 trilhões em investimentos em IA podem estar em risco devido a preocupações com a rentabilidade dos principais modelos de IA. O principal previsor da Gartner, John Lovelock, disse na segunda-feira que os retornos ainda não sustentam a escala total dos investimentos. A previsão da Gartner, divulgada na semana passada, ajudou a desencadear uma venda de ações de IA.
A Gartner previu que 80% das neoclouds, que fornecem poder de computação dedicado à IA, poderão deixar de funcionar como empresas independentes. Lovelock reiterou que as neoclouds não fecharão em massa, mas poderão passar por consolidação por meio de aquisições e fusões. Lovelock afirmou que um descompasso no timing pode parcialmente impulsionar essa consolidação. Pesquisadores da Gartner encontraram em seu relatório de quarta-feira que a receita com IA será insuficiente para sustentar retornos lucrativos sobre todos os gastos de capital planejados em IA entre 2027 e 2030.
Lovelock disse que a capacidade de computação atualmente excede a demanda, enquanto provedores entregam quantias substanciais de tokens e poder de processamento por meio de serviços freemium. Lovelock afirmou que quase todos os mercados rastreados pela Gartner na corrida pela IA provavelmente se consolidarão em um duopólio. Anthropic e OpenAI constituem esse duopólio para os principais modelos comerciais. Lovelock disse que o fluxo de caixa ainda não está crescendo na proporção do investimento nos ativos de computação que as neonuvens estão construindo para atender essas empresas. Lovelock também descreveu a IA como uma tecnologia que entrará nas operações comerciais existentes, em vez de ser um mercado intrinsicamente novo para produtos diferenciados e concorrentes.
As ações da Neocloud caíram fortemente na semana passada e ajudaram a puxar o mercado de ações como um todo para baixo. A CoreWeave caiu 25% na semana passada. A Nebius caiu 25% na semana passada. A IREN caiu 16% na semana passada. O S&P 500 recuou 2% na semana encerrada em 16 de outubro. O Nasdaq Composite caiu 4% naquela semana. No entanto, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,7% naquela semana, à medida que os investidores se afastavam das ações de tecnologia.
CoreWeave subiu cerca de 2% nas negociações do meio-dia de segunda-feira. Nebius ganhou 3,3% nas negociações do meio-dia de segunda-feira. IREN subiu 5,6% nas negociações do meio-dia de segunda-feira. Analistas da Wolfe afirmaram em nota de domingo que o relatório da Gartner provavelmente contribuiu para o estresse no mercado. Stephanie Wolfe, da Roth, escreveu que a Gartner alertou que mais de US$ 3,5 trilhões em gastos com infraestrutura de IA poderão sofrer impairments até 2030, com provedores de neocloud particularmente vulneráveis.
O crescimento da receita da Anthropic desacelerou de 140% no segundo trimestre para 45% no terceiro trimestre. A receita trimestral da Anthropic de US$ 16,8 bilhões é pequena em comparação com os mais de US$ 5 trilhões que os hyperscalers devem investir até 2030. Muitos analistas de tecnologia consideram a Anthropic central para a estratégia de investimento em IA. O ritmo dos investimentos esperados dos hyperscalers está aumentando. Roth, da Wolfe, observou que as expectativas de receita anual da OpenAI ficaram US$ 20 bilhões abaixo na semana anterior.
O chefe global de estratégia de ações da Jefferies, Chris Wood, alertou sobre a destruição de capital na IA desde pelo menos setembro. O investidor Paul Tudor Jones disse na semana passada que as condições macroeconômicas tornarão 2027 desafiador para o mercado de ações. Jones afirmou que subtrair ofertas públicas iniciais, ofertas secundárias e desbloqueios de ações das recompras, fusões e aquisições e outras atividades de suporte produz o quadro de fluxo mais negativo desde 2009.
Gartner alerta que US$ 3,5 trilhões em investimentos em IA estão em risco devido a preocupações com rentabilidade
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Resumo
Gartner alerta que US$ 3,5 trilhões em investimentos em IA podem estar em risco, pois a rentabilidade permanece incerta. O principal previsor John Lovelock afirmou que os retornos não justificam a escala dos gastos em neocloud. A empresa espera que 80% das neoclouds deixem o mercado como empresas independentes até 2030. A receita de IA não será suficiente para cobrir os custos de capital planejados de IA até 2030. Notícias on-chain mostram crescente interesse em notícias de IA + cripto, à medida que investidores acompanham mudanças no setor.
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