A Galaxy Digital está recorrendo ao mercado de títulos de alto rendimento dos EUA para financiar uma grande expansão de seu campus de data center Helios AI no oeste do Texas, lançando uma oferta planejada de títulos lixo no valor de US$ 3,5 bilhões para financiar a construção e reservas de serviço da dívida vinculadas ao projeto. Por que isso importa - O acordo marca a primeira entrada da Galaxy no mercado de títulos de alto rendimento, após historicamente depender de notas conversíveis, sinalizando uma mudança mais ampla na estratégia de financiamento à medida que a empresa amplia seus negócios de IA e infraestrutura junto com suas operações de cripto. - Também coloca a Galaxy diretamente na onda de desenvolvedores que recorrem a títulos lixo para financiar data centers focados em IA; dados da Bloomberg mostram que cerca de US$ 28 bilhões em recursos de títulos lixo dos EUA foram arrecadados este ano para projetos semelhantes. Detalhes do acordo - A oferta deve ser precificada em 23 de julho, segundo pessoa familiarizada com o assunto citada pela Bloomberg. Morgan Stanley e Goldman Sachs estão liderando a venda. - A emissão consiste em títulos de cinco anos emitidos por uma subsidiária da Galaxy. Segundo a fonte da Bloomberg, sob a estrutura proposta, o emitente começará a reembolsar 4% do principal original anualmente, iniciando 10 meses após a conclusão da construção. Como os recursos serão utilizados - Os recursos ajudarão a financiar parte do Campus de Data Center Helios no Condado de Dickens (cerca de 60 milhas a leste de Lubbock) e financiarão reservas de serviço da dívida para o projeto. - A Galaxy possui aprovação regulatória para até 1,6 gigawatts de energia no Helios para cargas de trabalho de IA e computação de alto desempenho, e a primeira fase do campus já está concluída. A construção da próxima fase está programada para começar em 2027. Tração comercial e parceiros - No início deste mês, a Galaxy anunciou que a CoreWeave assinou contratos de locação de capacidade de 15 anos no Helios. A Galaxy estima que esses contratos possam gerar mais de US$ 1 bilhão em receita anual assim que o campus estiver totalmente operacional. - A transação segue um financiamento semelhante de grande infraestrutura de IA no mês passado, quando uma subsidiária da Applied Digital arrecadou cerca de US$ 1,59 bilhão no mercado de títulos lixo dos EUA para expandir a capacidade da CoreWeave no Dakota do Norte. Movimentos regionais e estratégicos - A Galaxy está aprofundando seus laços locais no oeste do Texas: assinou um acordo de 15 anos com a Texas Tech University para renomear o estádio de futebol da universidade como “Galaxy Stadium” a partir da temporada de 2026. A parceria também designa a Galaxy como parceira oficial da Texas Tech Athletics em ativos digitais e data centers e inclui colaborações planejadas em projetos de IA, treinamento de força de trabalho e oportunidades de NIL (termos financeiros não divulgados). Outras atividades corporativas - A Galaxy continua ampliando sua presença no setor cripto e infraestrutura este ano: lançou uma Iniciativa Bitcoin Quantum Readiness de US$ 5 milhões para financiar trabalhos em criptografia pós-quântica e ferramentas relacionadas, citando pesquisas que indicam que cerca de 6,9 milhões de BTC poderiam estar expostos se futuros computadores quânticos quebrarem as proteções criptográficas atuais. - A empresa também expandiu seus serviços regulamentados por meio da GalaxyOne Prime NY, obtendo uma BitLicense e uma licença de transmissão de dinheiro do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York em maio, e anteriormente anunciou planos para um fundo hedge cripto de US$ 100 milhões. Conclusão A planejada oferta de títulos lixo no valor de US$ 3,5 bilhões é um marco importante de financiamento para a Galaxy à medida que ela transita da dívida conversível para emissões de alto rendimento para escalar o Helios e capturar a crescente demanda por computação de IA. Se a oferta for precificada conforme esperado, ela adicionará significativo poder financeiro a um dos maiores investimentos em infraestrutura de longo prazo da empresa, reforçando como o mercado de títulos lixo dos EUA está se tornando uma fonte preferencial para capital de data centers de IA.
Galaxy Digital arrecadará US$ 3,5 bilhões por meio de títulos lixo para expansão do data center da Helios AI
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Resumo
A Galaxy Digital está arrecadando US$ 3,5 bilhões por meio de títulos lixo para expandir seu centro de dados Helios AI no oeste do Texas. A oferta, liderada pelo Morgan Stanley e pelo Goldman Sachs, está programada para ser precificada em 23 de julho. Os fundos serão destinados à construção e a reservas para serviço da dívida, com contratos de longo prazo já estabelecidos com a CoreWeave. Dados on-chain mostram crescente interesse em altcoins para acompanhar, à medida que empresas apostam em infraestrutura de IA. A Galaxy também anunciou uma parceria de 15 anos com a Texas Tech University, incluindo direitos de nomeação e projetos conjuntos de IA.
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