Destaque desta edição
Segundo estatísticas incompletas da PANews, na semana passada (18 a 24 de maio), houve 21 eventos de investimento e financiamento na cadeia de blocos global, com um volume total de capital superior a US$ 467 milhões. Os fundos estiveram altamente concentrados em infraestrutura de negociação e financeira, conforme resumido abaixo:
- O setor DeFi anunciou cinco eventos de investimento e financiamento, sendo que o Perp DEX PopDEX arrecadou US$ 30 milhões, liderados pela Foresight Ventures;
- Foram anunciados dois eventos de investimento e financiamento em Web3+IA, sendo que o banco nativo de IA, Catena Labs, concluiu um round de investimento série A de US$ 30 milhões e solicitou uma licença de banco fiduciário nos Estados Unidos;
- O setor de infraestrutura e ferramentas anunciou seis eventos de investimento, sendo que a startup de blockchain de proteção de privacidade AmericanFortress concluiu um financiamento semente de US$ 8 milhões;
- Cinco eventos de investimento e financiamento foram anunciados no espaço da finança centralizada, sendo que o emissor de stablecoin em iene, JPYC, arrecadou aproximadamente 5 bilhões de ienes na rodada B;
- O mercado de previsões anunciou dois eventos de investimento e financiamento, dos quais Kalshi arrecadou additionalmente US$ 200 milhões da Baillie Gifford e da Layer Global.
DeFi
O protocolo de negociação de derivativos descentralizado Variational concluiu um round de financiamento Série A de US$ 50 milhões, liderado pela Dragonfly Capital.
O protocolo de negociação de derivativos descentralizados Variational anunciou a conclusão de um financiamento da Série A de US$ 500 milhões, liderado pela Dragonfly Capital, com participação de Bain Capital Crypto, Coinbase Ventures e outros. Anteriormente, sua rodada de semente de US$ 10,3 milhões foi liderada pela Bain Capital Crypto. Com sede nas Ilhas Cayman, a Variational oferece negociação on-chain de derivativos, incluindo ativos do "mundo real" (RWA) como petróleo e commodities, agregando liquidez de grandes exchanges de criptomoedas e market makers financeiros tradicionais, visando competir com mercados tradicionais como a CME. O projeto opera atualmente com taxas zero e um modelo semelhante ao de uma corretora; seu aplicativo varejista Omni e o pool OLP (Omni Liquidity Provider) ainda estão em acesso por convite e serão gradualmente abertos ao público em algumas jurisdições, com planos de expandir os ativos negociáveis e parceiros de liquidez.
O Perp DEX PopDEX arrecadou US$30 milhões, liderados pela Foresight Ventures
O Perp DEX PopDEX anunciou a conclusão de um financiamento de US$ 30 milhões, liderado pela Foresight Ventures. A equipe afirmou que os fundos serão utilizados para injetar liquidez inicial no projeto, melhorar a profundidade de mercado e a eficiência de capital, acelerar o desenvolvimento de produtos e expandir a equipe e o mercado. Segundo informações, o PopDEX é uma plataforma descentralizada de contratos perpétuos centrada no trader, focada em eficiência de capital, experiência de negociação e mecanismos de distribuição de valor, com o objetivo de construir uma plataforma de derivativos on-chain impulsionada por contribuições reais de negociação. Atualmente, o PopDEX está na fase de teste interno.
TownSquare concluiu o financiamento Pré-A, com um total de US$ 16,25 milhões arrecadados
O protocolo de renda RWA, TownSquare, anunciou a conclusão do financiamento Pré-A, elevando seu total arrecadado para aproximadamente US$ 162,5 milhões, que serão utilizados para impulsionar produtos de renda baseados em estratégias institucionais e negócios de corretagem entre cadeias. O protocolo se concentra em trazer rendimentos de ativos on-chain apoiados por instituições para usuários comuns, com ativos institucionais apoiados atualmente em torno de US$ 36 bilhões em cadeia, oferecendo rendimentos superiores aos níveis tradicionais de 3%–5% dos títulos do Tesouro dos EUA. A TownSquare construirá cofres de renda em torno de stablecoins como USD1, ouro tokenizado, USDC, cbBTC e outros RWA, e avançará com parceiros como a World Liberty Financial um pipeline de aproximadamente US$ 100 milhões em USD1.
Cycles arrecadou US$ 6,4 milhões para desenvolver um protocolo de liquidação multilateral e lançar a stablecoin Cycles Pay
A startup de liquidação multilateral Cycles, fundada por Ethan Buchman, cofundador do Cosmos, concluiu um novo financiamento de US$ 64 milhões, liderado pelo Blockchange Ventures, com participação da Coinbase Ventures, Compound VC, Primitive Ventures e outras, elevando seu financiamento total para US$ 87 milhões. A Cycles visa criar um protocolo de liquidação aberto que utiliza provas de conhecimento zero (ZK), ambientes de execução confiáveis (TEE) e algoritmos de gráfico para liquidar mais transações entre múltiplas partes com menos capital. Lynq e FalconX, como primeiros parceiros da Cycles Prime, participarão de um piloto na rede de teste com market makers, prime brokers, exchanges e diversas instituições de negociação de primeira linha. A empresa também lançou a stablecoin Cycles Pay, vinculada ao seu motor de liquidação.
A plataforma de troca de ativos digitais Temple Digital Group concluiu um financiamento de rodada privada, liderada pelo SBI Group
A plataforma de troca de ativos digitais Temple Digital Group concluiu um financiamento de rodada privada liderada pelo SBI Group. O valor exato do financiamento ainda não foi divulgado. A Temple está utilizando novos capitais para expandir seu portfólio de produtos e preparar-se para uma listagem em mercados regulamentados no segundo semestre de 2026. Sabe-se que a Temple Digital Group opera, na Canton Network, uma plataforma de negociação, liquidez e emissão de ativos regulamentada, que suporta privacidade e possibilita a negociação de ativos digitais baseados em blockchain. A empresa já havia concluído, em outubro do ano passado, uma rodada de semente de US$ 5 milhões liderada pela Paper Ventures.
IA
Catena Labs, o banco nativo de IA, concluiu um financiamento da série A de US$ 30 milhões e solicitou a licença de banco fiduciário nos Estados Unidos.
A Catena Labs, banco nativo de IA fundado por Sean Neville, cofundador da emisora de stablecoins Circle, concluiu um round de financiamento Série A de US$ 30 milhões, liderado pela Acrew Capital e pela a16z crypto, com participação de Breyer Capital, General Catalyst, QED e outros. A Catena Labs está desenvolvendo ferramentas para permitir que agentes de IA realizem transações financeiras com segurança e já solicitou à Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dos EUA uma licença de banco fiduciário nacional em Nova York, para lidar com pagamentos e custódia de fundos de clientes. Atualmente, a plataforma está disponível por convite e permite definir regras de controle de risco, como limites de gasto, faixas de destinatários e limites de saldo da conta para agentes de IA. Neville afirmou que a empresa ainda está expandindo sua equipe humana.
O camada de liquidação de agente de IA, AEON, concluiu um financiamento pré-seed de US$ 8 milhões, liderado pela YZi Labs
AEON, uma plataforma focada na camada de liquidação da "agentic economy", arrecadou US$ 8 milhões em financiamento pré-seed, liderado pela YZi Labs, com participação da IDG Capital, HashKey Capital, Stanford Blockchain Builders Fund, Oak Grove Ventures e outras. A avaliação exata e a estrutura da rodada não foram divulgadas. A AEON afirma que utilizará os fundos para construir a infraestrutura de liquidação que suporta a troca de valor entre agentes de IA, tendo já lançado em maio seu primeiro produto de pagamento para IA, permitindo que agentes de IA se conectem a mais de 50 milhões de estabelecimentos comerciais físicos globalmente. O projeto também colaborou com a BNB Chain para lançar o produto nativo x402 Facilitator, oferecendo aos prestadores de serviços dentro do ecossistema BNB transações verificáveis, liquidação na blockchain e comprovantes imutáveis, com planos de aprofundar a cooperação com parceiros como Coinbase e BNB Chain.
Infraestrutura e ferramentas
A startup de blockchain com proteção de privacidade AmericanFortress concluiu um financiamento semente de US$ 8 milhões.
A startup de blockchain com foco em privacidade AmericanFortress concluiu um financiamento semente de US$ 8 milhões, liderado conjuntamente pelo fundo de ativos digitais SAVA, Moon Pursuit Capital e 0G Labs. A empresa também lançou um esquema de assinatura pós-quantum em processo de patente, projetado para proteger ativos criptográficos existentes contra ataques quânticos futuros, sem a necessidade de migração em larga escala de fundos.
O plano protege aproximadamente 1,1 milhão de bitcoins de Satoshi Nakamoto e cerca de 5 milhões de bitcoins em contas inativas, com valor total de cerca de US$ 400 bilhões. Por meio de um soft fork compatível com versões anteriores e provas de conhecimento zero, o plano congela e protege endereços bitcoin vulneráveis pré-BIP32, permitindo que a comunidade decida posteriormente, por meio de governança, como lidar com os ativos congelados. O impacto no desempenho das principais blockchains é negligenciável, exigindo apenas atualizações de software de nós e carteiras. A solução quântica segura estará pronta para discussão nas próximas semanas e será lançada oficialmente em 2 de junho em Paris.
A empresa de infraestrutura de stablecoins Checker arrecadou US$ 8 milhões em financiamento
A startup de infraestrutura de stablecoins Checker arrecadou um total de US$ 80 milhões nas rodadas Pre-Seed e Seed, com investidores incluindo Galaxy Ventures, Al Mada Ventures, Framework Ventures, além de Bitso, Airtm, DFS Lab, Onigiri Capital, SNZ Capital e Velocity. A Checker oferece uma única API para instituições, permitindo que instituições financeiras como pagamentos B2B transfronteiriços acessem liquidez de stablecoins, contas e capacidades de conformidade. Atualmente, a empresa atende mais de 30 instituições regulamentadas globalmente e processou mais de US$ 3 bilhões em transações de stablecoins nos últimos 12 meses, correspondendo a cerca de 1% do volume anual global de pagamentos B2B em stablecoins. A empresa planeja utilizar os novos fundos para expandir-se para os mercados do Brasil, Quênia, Hong Kong e Estados Unidos, além de lançar ferramentas de empréstimo embutido (financiamento de liquidação) e agentes de IA para abertura de contas, verificação de conformidade e gestão de fundos.
A fabricante de carteiras de hardware Bitcoin, Foundation, concluiu um financiamento de US$ 6,4 milhões, liderado pela Fulgur Ventures
A fabricante de carteiras de hardware para Bitcoin, Foundation, concluiu um novo financiamento de US$ 64 milhões, liderado pela Fulgur Ventures, com participação da Arche Capital e outras, para expandir sua solução de carteira de autoarmazenamento de Bitcoin para cenários como identidade, autenticação multifator e autorização por agentes de IA. Este investimento eleva o total arrecadado pela empresa para US$ 165 milhões, sem divulgação da avaliação ou estrutura da rodada. A Foundation também anunciou que seu dispositivo principal, o Passport Prime, está agora disponível para venda para todos os usuários, integrando uma carteira de hardware para Bitcoin, chave de segurança FIDO, armazenamento de 2FA, cofre para informações confidenciais e 50 GB de armazenamento criptografado, enfatizando a "autorização humana" por meio de hardware dedicado. Além disso, a empresa ampliou o acesso à plataforma de desenvolvedores KeyOS e planeja lançar a loja de aplicativos KeyOS até o final do segundo trimestre, com parceiros iniciais incluindo a Cake Wallet.
A plataforma cross-chain Squid concluiu um financiamento estratégico de US$ 6 milhões, liderado pela North Island Ventures
A plataforma de infraestrutura cross-chain Squid concluiu um financiamento estratégico de US$ 6 milhões para lançar um novo produto voltado ao consumidor. Este round foi liderado pela North Island Ventures, com participação da Ripple, Dialectic e Borderless. Além disso, investidores anjo, incluindo Georgios Vlachos, cofundador e ex-diretor da Axelar, Connor Howe, fundador da Enso Finance, e Dan Lynch, fundador da Constructive, também participaram deste financiamento. Este novo investimento eleva o total arrecadado pela Squid para US$ 13,5 milhões, após a empresa ter concluído anteriormente um round seed de US$ 3,5 milhões em 2023 e um round estratégico de US$ 4 milhões em 2024.
A leve carteira criptografada Sorted Wallet concluiu um financiamento semente de US$ 44 milhões, liderado pela Tether e Gnosis.
Tether e Gnosis lideraram conjuntamente a rodada de semente de US$ 44 milhões para a carteira móvel leve Sorted Wallet, dos quais US$ 34 milhões foram financiamento por ações. Investidores-anjo individuais, incluindo Movement, Angel Invest Group e o fundador da RWA.io, também participaram, além de US$ 10 milhões provenientes do apoio estratégico da Vox Solutions. A Sorted Wallet, lançada em 2022, possui um arquivo de apenas 10 MB e é a carteira criptográfica mais leve do mercado, com 500 mil downloads realizados até o momento. Os mercados com maior crescimento incluem Nigéria, Quênia, Tanzânia, Bangladesh e Madagáscar.
Tether anuncia investimento na plataforma financeira transfronteiriça LemFi
A Tether anunciou investimento na plataforma financeira transfronteiriça LemFi, com o objetivo de impulsionar a adoção de stablecoins em cenários de remessas em mercados emergentes e ampliar a cobertura da infraestrutura financeira sem fronteiras. A LemFi atende principalmente usuários transfronteiriços que vivem e trabalham no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Europa, oferecendo serviços financeiros para envio de remessas para a África e a Ásia. A Tether afirmou que este investimento apoiará a integração do USD₮ como camada de liquidação nos principais corredores transfronteiriços da LemFi, substituindo os processos tradicionais de liquidação SWIFT de vários dias e permitindo transferências transfronteiriças de custo mais baixo e quase instantâneas.
As duas partes também planejam expandir ainda mais a infraestrutura de stablecoins, integrando gradualmente o USD₮ ao ecossistema mais amplo de produtos da LemFi, a fim de oferecer serviços financeiros mais estáveis, transparentes e convenientes. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que a empresa busca promover a inclusão financeira global por meio do suporte a soluções financeiras escaláveis e considera que os pagamentos transfronteiriços devem priorizar velocidade, custo e transparência.
Finanças centralizadas
HashKey Capital concluiu investimento estratégico de US$ 40 milhões na plataforma de opções SignalPlus
O fundo da HashKey Capital anunciou a conclusão de um investimento estratégico de US$ 40 milhões no plataforma de opções SignalPlus, incluindo US$ 20 milhões em capital em dinheiro da HashKey Group. Sabe-se que a SignalPlus se especializa em sistemas de negociação de opções, market making automatizado e soluções de produtos estruturados, sendo a principal plataforma de derivativos criptográficos institucionais da Ásia e detendo uma participação significativa no mercado principal de opções. Este investimento representa um aumento contínuo da HashKey Capital desde o financiamento semente da SignalPlus, e as duas partes aprofundarão sua parceria estratégica para impulsionar conjuntamente inovação de produtos e expansão global de negócios institucionais.
A emissora de stablecoin em ienes, JPYC, arrecadou cerca de 5 bilhões de ienes na rodada B.
A emisora de stablecoin em iene, JPYC Co., Ltd., anunciou a conclusão do financiamento da Série B, arrecadando um total de 5 bilhões de ienes (aproximadamente 31,4 milhões de dólares) por meio das rodadas inicial e subsequente. Quatro novas instituições de investimento foram adicionadas: Life Design Fund, IHD STRATEGY FUND, Awagin Future Creation Investment Limited Partnership e Meiji Yasuda Future Co-creation Investment Limited Partnership. Os fundos arrecadados nesta rodada serão utilizados para expandir o ecossistema nos setores financeiro e Web3, acelerando ainda mais a adoção da stablecoin em iene, JPYC.
Eisen concluiu um financiamento da série A de US$ 10 milhões, liderado pela MissionOG
Eisen anunciou a conclusão de um financiamento da série A de US$ 10 milhões, liderado pela MissionOG, elevando seu financiamento acumulado para US$ 18,5 milhões. Anteriormente, a empresa havia concluído um financiamento semente de US$ 8,5 milhões, liderado pelo Index Ventures, cujo anúncio não havia sido divulgado anteriormente. Investidores como First Round Capital, Cowboy Ventures, Homebrew e Restive Ventures também participaram.
A exchange de criptomoedas parisiense Ouinex concluiu um novo financiamento por ações de US$ 3,5 milhões, com o total arrecadado chegando a US$ 9 milhões.
A exchange de criptomoedas parisiense Ouinex anunciou a conclusão de um novo financiamento de equity de US$ 3,5 milhões, elevando o total arrecadado para US$ 9 milhões, totalmente provenientes de mais de 10 mil traders varejistas e profissionais da plataforma, sem participação de VC. A Ouinex foi fundada em 2022 por Ilies Larbi, ex-executivo da FXCM, e seu principal diferencial é a rejeição do modelo tradicional de CLOB (Central Limit Order Book), adotando em vez disso a arquitetura dos mercados de câmbio e CFDs: os market makers apenas apresentam preços de compra e venda à plataforma, sem visualizar ordens de varejistas nem inserir ordens no livro de ordens; a Ouinex seleciona o melhor preço oferecido e adiciona uma margem para fornecer cotações unilaterais aos clientes, afirmando alcançar "competição apenas com o mercado, não contra os usuários". A plataforma já possui licenças na África do Sul, São Vicente e Granadinas, Austrália e Polônia e opera com um único motor de conciliação por meio de KYC.
A empresa de tecnologia financeira Jia arrecadou US$ 3 milhões em rodada semente, com participação da Coinbase Ventures e outras.
A empresa de tecnologia financeira Jia concluiu um financiamento semente de US$ 3 milhões, com investidores incluindo Coinbase Ventures, Stellar Development Foundation e A100x, com investimentos adicionais da TCG e Hashed Emergent, elevando o total arrecadado para US$ 7,3 milhões. Os novos fundos serão utilizados para expandir a plataforma financeira integrada para mais de 1 milhão de pequenas e médias empresas nas Filipinas. A Jia oferece às pequenas e médias empresas nas Filipinas um sistema financeiro integrado que combina capital de giro, banco empresarial e ferramentas de fluxo de caixa, utilizando seu modelo proprietário de crédito baseado em IA, Ossicone, treinado com dados de pequenas e médias empresas da Ásia Sudeste, permitindo que as empresas convertam faturas não pagas em dinheiro em até 24 horas, sem necessidade de garantias ou aprovações que levem semanas.
Mercados preditivos
O mercado preditivo Kalshi levantou mais US$ 200 milhões dos investidores Baillie Gifford e Layer Global.
Segundo a Bloomberg, fontes informadas revelaram que o mercado preditivo Kalshi arrecadou additionalmente US$ 200 milhões de dois novos investidores, Baillie Gifford e Layer Global, ampliando o financiamento anterior de US$ 1 bilhão liderado pela Coatue Management, com a avaliação da empresa mantida em US$ 22 bilhões.
Anteriormente, a Kalshi anunciou no início deste mês a conclusão de uma rodada de financiamento F de US$ 1 bilhão liderada pela Coatue Management, com avaliação de US$ 22 bilhões. Outros participantes incluem Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, IVP, Paradigm, Morgan Stanley e ARK Invest. O volume mensal de negociação da Kalshi em abril superou US$ 14 bilhões, com receita anualizada superior a US$ 1,5 bilhão.
O projeto da BNB Chain, IOTrader, concluiu um financiamento estratégico de US$ 3,8 milhões, com participação da Animoca Brands e outras.
A BNB Chain生态, o contrato perpetuo e o protocolo de mercado preditivo IOTrader, concluíram um financiamento estratégico de US$ 38 milhões, com investidores incluindo Animoca Brands, ViaBTC Capital, Everwood Capital, CANDAQ, WAGMI Ventures, Credit Scend e Web3 Labs. O protocolo integrou, nos últimos 11 meses, futuros perpétuos, mercados preditivos, mercados de eventos personalizados e negociação assistida por IA em uma única experiência de carteira, acumulando um volume de negociação superior a US$ 1 bilhão e contando com dezenas de milhares de traders ativos mensais. A IOI ainda não foi listada; o contrato inteligente já passou por auditoria de segurança terceirizada, e o whitepaper foi registrado junto ao Banco da Irlanda conforme o quadro MiCA da União Europeia.
Outros
Tomoland arrecadou US$2 milhões, com liderança da Sky9 Capital
A plataforma de jogos UGC para dispositivos móveis Tomoland concluiu um financiamento de US$ 2 milhões. Esta rodada foi liderada pela Sky9 Capital, com participação da WAGMI Ventures e da Aureus Dealers. A Tomoland posiciona-se como uma plataforma de jogos gerados por usuários (UGC) para dispositivos móveis, permitindo que os usuários criem e editem mundos de jogos, ampliando ainda mais a integração entre jogos blockchain e a economia criativa.
Aquisição
MoonPay adquire a empresa de roteamento e liquidez interchain Decent e lança simultaneamente o produto API MoonPay Trade
A MoonPay anunciou a aquisição da empresa de roteamento intercadeia e liquidez Decent.xyz, com um valor de transação de oito dígitos em dólares, segundo fontes informadas. A aquisição foi acompanhada pelo lançamento do produto API unificado de nível institucional MoonPay Trade, que integra o algoritmo de roteamento intercadeia, a infraestrutura de ponte e a camada de liquidez da Decent, juntamente com o sistema existente de entrada e saída de fiat e conformidade da MoonPay, oferecendo capacidade de execução, liquidação, conversão e pagamento em um clique para mais de 200 cadeias e protocolos, além de fornecer suporte à camada de execução subjacente para os negócios de tokenização de ativos da MoonPay Institutional. Recentemente, a MoonPay já realizou aquisições consecutivas de projetos de infraestrutura como DFlow, Dawn e Sodot, construindo uma pilha end-to-end de infraestrutura cripto-fiat.
Zama adquire a TokenOps para avançar na distribuição de tokens criptográficos da instituição
A empresa de tecnologia de privacidade FHE, Zama, adquiriu a plataforma de gerenciamento de ciclo de vida de tokens empresarial, TokenOps, aplicando a Criptografia Homomórfica Total a cenários como bloqueio de tokens (vesting), airdrops e gestão de tabelas de ações. A TokenOps afirma ter processado mais de US$ 2 bilhões em distribuições de tokens. Por meio desta aquisição, emissores de tokens poderão criptografar na blockchain informações críticas, como alocação de tokens, curvas de liberação e endereços receptores, sob o padrão confidencial de tokens ERC-7984, reduzindo o risco de vazamento de sinais e front-running decorrentes da transparência na blockchain. A tecnologia já foi implementada na distribuição institucional do protocolo RWA KAIO, e a equipe e investidores da própria ZAMA da Zama também utilizam a solução de bloqueio criptografado da TokenOps. A marca TokenOps manterá operações independentes e abrirá suas ferramentas confidenciais para mais emissores.
Standard Chartered Bank planeja adquirir os negócios de custódia cripto da Zodia; a oferta não vinculativa foi aceita pelos acionistas e credores da Zodia
O Standard Chartered planeja adquirir o negócio de custódia de criptomoedas de sua subsidiária controlada, Zodia Custody, e a oferta não vinculativa foi aceita pelos acionistas e credores da Zodia. Após a conclusão da transação, o negócio de custódia de ativos digitais da Zodia será integrado ao sistema existente do Standard Chartered, preparando o caminho para oferecer serviços de custódia em novos mercados, como Reino Unido e Austrália. O negócio de infraestrutura da Zodia será separado como uma empresa independente de SaaS, chamada Zodia Solutions, que será operada pelo atual CEO da Zodia Custody, Julian Sawyer, e controlada pelo departamento de venture capital do Standard Chartered. Ainda está em negociação se os investidores atuais da Zodia, como Northern Trust, Emirates NBD, National Australia Bank e SBI Holdings, permanecerão na Zodia Solutions.