Notícia da Huoxing Finance: Em 3 de agosto, Dan Bin, presidente da Oriental Harbor, compartilhou pela manhã a opinião de analistas do Morgan, afirmando que, em julho, o setor de chips passou por uma forte queda e liquidações em massa com alavancagem elevada; no entanto, dentro do ciclo amplo da IA, esse tipo de correção é tanto um caminho necessário quanto um sinal de saúde do mercado. O mercado ainda não compreende plenamente o potencial ilimitado de demanda da IA como um produto "inteligente"; as preocupações com os gastos de capital das grandes empresas repetem a história inicial da AWS da Amazon, mas as oportunidades da IA são muito maiores. Os fundos estão retornando das ações de tecnologia de baixa qualidade para ativos de alta qualidade, confirmando a previsão de que os "reis retornarão" até o final de 2026. Os chips de armazenamento ainda apresentam riscos cíclicos e alta volatilidade; recomenda-se aguardar a recuperação técnica, com maior confiança em NVIDIA, Broadcom e TSMC, cujas bases fundamentais são sólidas, e espera-se que os fundos se direcionem mais para camadas de aplicativos de qualidade. Por outro lado, os negócios das grandes empresas de nuvem estão acelerando seu crescimento, com uma grande quantidade de pedidos em estoque cuja taxa de crescimento continua a aumentar, indicando que a penalização anterior aos gastos de capital foi um erro; esses investimentos se transformarão em receitas futuras certas. Para agosto, espera-se que a recuperação do Nasdaq se prolongue até antes do relatório financeiro da NVIDIA; o ajuste contínuo do setor de tecnologia está se aproximando do fim, e os fundos estão retornando mais rapidamente às ações de tecnologia de alta qualidade. Em termos de operações setoriais específicas, para os setores de chips e armazenamento (memória), não é aconselhável comprar em níveis elevados no momento atual. No entanto, os investidores podem adotar uma estratégia de operações de curto prazo comprando em quedas, até que o setor de armazenamento apresente uma recuperação técnica completa e saia definitivamente da formação de fundo.
Dan Bin cita analista do Morgan: Rally do Nasdaq impulsionado por IA continuará em agosto
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Resumo
Dan Bin, presidente da Dongfang Gangwan, citou as opiniões do analista da Morgan em 3 de agosto de 2026, observando que a correção de julho no mercado foi uma parte saudável do ciclo de IA. O analista comparou as atuais preocupações com os gastos em tecnologia aos medos iniciais sobre a AWS, chamando-os de infundados. Ações de tecnologia de alta qualidade, como NVIDIA, Broadcom e TSMC, devem atrair mais capital, com a alta do Nasdaq provavelmente continuando antes dos resultados da NVIDIA. Altcoins para acompanhar também podem se beneficiar da recuperação mais ampla do mercado.
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