Contraponto: A proibição de importação de óptica dos EUA e da China prejudicaria as empresas locais de nuvem

ChainCatcher relata que, segundo análise da Counterpoint Research, se a proposta de proibição de importação de módulos ópticos fabricados na China pela Comissão Federal de Comunicações dos EUA (FCC) for implementada, o impacto principal recairá sobre provedores de nuvem norte-americanos, e não sobre fornecedores chineses. A InnoLight lidera o mercado global de receita de módulos ópticos para data centers com cerca de 27% de participação, seguida pela Coherent com cerca de 17%. Fabricantes chineses juntos representam aproximadamente dois terços da oferta global em unidades e cerca de 60% da receita de módulos de comunicação óptica. A análise aponta que fornecedores ocidentais como Coherent e Lumentum não possuem, a curto prazo, capacidade suficiente em salas limpas, infraestrutura automatizada de encapsulamento ou escala de taxa de rendimento para preencher a lacuna de produção dos fabricantes chineses dentro de 12 a 24 meses, o que pode atrasar a implantação de clusters de IA por vários trimestres e aumentar os custos de materiais para provedores de nuvem. Ao mesmo tempo, os fabricantes chineses de módulos dependem em mais de 90% da receita com módulos avançados de 800G/1.6T para clientes hiperscalers da América do Norte, mas já realizaram parte da transferência de produção para a Tailândia. A Counterpoint enfatiza que a cadeia de suprimentos de módulos ópticos é um sistema altamente interdependente: os fabricantes chineses compram em grande escala chips DSP da Broadcom e Marvell, bem como lasers e chips ópticos da Lumentum, Coherent e Mitsubishi Electric; uma separação forçada perturbaria todo o ecossistema.