Analista da Citrini: Fábricas sul-coreanas são cautelosas quanto à comercialização de IC 3D, ChangXin da China visa mercado de nicho

Notícia da Mars Finance: Em 25 de julho, o analista da Citrini, Jukan, citando uma análise setorial mais recente da ZDNet Korea, apontou que a corrida de desempenho de semicondutores de IA está passando da miniaturização de processos para tecnologias avançadas de empilhamento, com os ICs 3D, que integram logicamente e memory verticalmente, tornando-se a próxima tecnologia-chave. A Samsung Foundry experimentou um aumento significativo nas consultas sobre ICs 3D, com quase todos os potenciais clientes perguntando sobre essa tecnologia; no entanto, Jukan acredita que os ICs 3D são, em essência, DRAM personalizado sob encomenda, o que entra em conflito fundamental com o modelo de negócios central das duas empresas coreanas — Samsung e SK Hynix — baseado na produção em larga escala de produtos padronizados. Espera-se que essas duas empresas coreanas se limitem a pesquisas iniciais e mantenham cautela quanto à comercialização completa. Essa hesitação estrutural abre uma janela para players de nicho. A ChangXin Memory Technologies, da China, que enfrenta restrições americanas que dificultam sua entrada no mercado HBM, está adotando os ICs 3D como uma brecha diferenciadora, optando por focar em memória personalizada em vez de competir diretamente com as empresas coreanas no mercado de DRAM em massa. Autoridades da indústria semicondutora coreana afirmam que a China já lidera a produção de várias amostras de chips DRAM 3D, e participantes de nicho como ChangXin e Winbond provavelmente serão os primeiros a estabelecer esse mercado. O analista Jukan também havia indicado anteriormente que a vantagem da CUDA da NVIDIA está chegando ao fim, e a desintegração das barreiras ecológicas de software está ocorrendo simultaneamente com a tendência de personalização dos ICs 3D, o que pode levar a uma reestruturação do cenário de competição da próxima geração de memória para IA. Nota: “Niche Market” é uma transcrição fonética que se refere a um segmento específico dentro de um grande mercado, ignorado ou evitado por players dominantes; “players de nicho” referem-se a empresas que se concentram nesses segmentos específicos.