Analista da Citrini prevê que a AMD se beneficiará à medida que a vantagem competitiva da CUDA se desgasta

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AI summary iconResumo
O analista da Citrini, Jukan, destacou uma mudança na relação risco-recompensa no mercado de GPUs à medida que a dominância da CUDA enfraquece. O fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, observou que a geração de código por IA e o TileLang estão reduzindo as barreiras de entrada para a CUDA. A DeepSeek agora utiliza seu próprio compilador e TileLang, reduzindo a dependência do software da NVIDIA. Liang acrescentou que portar essas ferramentas para chips da Huawei poderia resolver rapidamente os problemas do ecossistema de chips da China, além dos limites de produção. Jukan vê a AMD como uma aposta de longo prazo e a NVIDIA como uma aposta de curto prazo, pois as ferramentas de software estão erosionando a vantagem da NVIDIA. Os níveis de suporte e resistência para ambas as ações podem mudar à medida que essa tendência ganha impulso.
ME AI mensagem, o analista Citrini Jukan citou pontos centrais recentes de Liang Wenheng, fundador do DeepSeek, destacando que a geração de código impulsionada por IA e linguagens de programação avançadas como TileLang estão reduzindo rapidamente as barreiras de entrada para o ecossistema CUDA. Embora o DeepSeek tenha treinado seus modelos V3 com GPUs da NVIDIA, já reduziu significativamente a dependência do ecossistema de software da NVIDIA por meio de seu próprio compilador e ambiente TileLang. Anteriormente, Liang Wenheng previu que, se TileLang e o compilador DeepSeek forem portados para chips da Huawei, os problemas ecológicos dos chips chineses poderão ser basicamente resolvidos em cerca de um ano, com a única limitação real sendo a capacidade de produção. Liang quantificou a lacuna entre os chips dos EUA e da China — eficiência de hardware aproximadamente 4 vezes maior e atraso de tempo de cerca de dois anos — e revelou que o DeepSeek está em estreita cooperação com a Huawei, com expectativa de obter cerca de 16 mil chips de IA da Huawei, sendo que o Huawei 950 SuperNode poderá substituir a carga de trabalho dos GB200/GB300. O analista Jukan classificou isso como “o fosso protetor da CUDA está chegando ao fim” e expressou visão extremamente baixa sobre a NVIDIA. Jukan acrescentou que essa lógica é exatamente uma das razões para ser positivo em relação à AMD — o avanço na codificação de IA também acelerará naturalmente o desenvolvimento do ecossistema ROCm, ajudando a reduzir a lacuna entre ele e a CUDA. A AMD já anunciou, ao investir na Anthropic, que utilizará ativamente o Claude Code para design de chips e engenharia de software. Em conjunto, o avanço das ferramentas de programação por IA está erosionando sistematicamente as barreiras competitivas da NVIDIA do lado do software; os problemas ecológicos dos chips chineses serão resolvidos rapidamente graças à capacidade de geração de código, enquanto a AMD se beneficia com o aceleramento do ROCm. O fosso protetor da CUDA, sobre o qual a NVIDIA sustenta a lealdade dos desenvolvedores, enfrenta uma dupla pressão, e a conquista da eficiência de hardware e da capacidade de produção é apenas uma questão de tempo. (Fonte: BlockBeats)
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