O relatório da China Merchants Securities aponta que, através da análise das demonstrações financeiras da Microsoft e da SK Hynix, a indústria de IA atualmente enfrenta restrições de oferta, sem apresentar excesso generalizado. As grandes empresas de tecnologia estão aumentando os investimentos em infraestrutura de IA, e a demanda dos clientes por suprimentos adicionais está crescendo; as preocupações com o excesso de capacidade de IA não são sustentadas por evidências nas demonstrações financeiras. A utilização da capacidade da Microsoft e a situação dos pedidos da SK Hynix indicam que a contradição da indústria reside na insuficiência de oferta de capacidade de computação de alto desempenho, armazenamento avançado e infraestrutura de data centers.
CITIC Securities: A indústria de IA enfrenta restrições de oferta; preocupações com excesso de computação não têm evidências
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Resumo
O mais recente relatório diário de mercado da CITIC Securities afirma que a indústria de IA está enfrentando restrições de oferta, e não excedente de computação. Os resultados financeiros da Microsoft e da SK Hynix demonstram aumento na demanda por infraestrutura de IA. Computação e armazenamento de alto desempenho permanecem em escassez. O índice de medo e ganância sugere que o sentimento do mercado permanece cauteloso, mas os dados não indicam sinal de supercapacidade. Os livros de ordens e as taxas de utilização apontam para demanda contínua.
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