Segundo pesquisa da Citigroup, relatório de 31 de julho mostra que, no segundo trimestre, as quatro principais empresas de nuvem tiveram receita combinada de US$ 103,8 bilhões, um aumento de 50% em relação ao ano anterior, acelerando em relação aos 41% do trimestre anterior. O Microsoft Azure cresceu 43% (39% no trimestre anterior), a Amazon AWS cresceu 37% (28% no trimestre anterior), o Google Cloud cresceu 82% (63% no trimestre anterior) e o Oracle OCI cresceu 92% (81% no trimestre anterior). A AWS ainda lidera com 41% de participação de mercado, enquanto a participação do Google Cloud aumentou de 22,6% para 24%. A receita anualizada da AWS em IA atingiu US$ 25 bilhões, um aumento significativo em relação aos US$ 15 bilhões do primeiro trimestre. Os gastos com capital também aumentaram, com as quatro empresas de nuvem registrando um aumento trimestral de cerca de US$ 20 bilhões em capex. A margem de lucro da AWS foi de 39,4% e a do Google Cloud foi de 35,6%, ambas superando as expectativas do mercado. O backlog da AWS atingiu US$ 496 bilhões (aumento de 154%) e o backlog do Google Cloud atingiu US$ 514 bilhões (aumento de US$ 408 bilhões). A Citigroup considera que o modelo de monetização da IA está sendo confirmado, com o crescimento da receita superando o crescimento dos gastos com capital. A Citigroup mantém a classificação de "compra" para Microsoft, Amazon, Google e Oracle, com preços-alvo de US$ 600, US$ 350, US$ 447 e US$ 330, respectivamente.
Citi: Os 4 principais fornecedores de nuvem tiveram crescimento de 50% na receita do Q2, com receita de IA superando o CAPEX
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Resumo
As principais altcoins em infraestrutura em nuvem apresentaram forte crescimento no Q2, conforme a Citi relatou que os quatro principais fornecedores de nuvem geraram US$ 103,8 bilhões em receita, um aumento de 50% em relação ao ano anterior, frente a 41% no trimestre anterior. O Microsoft Azure subiu 43% (vs. 39% anteriormente), a AWS cresceu 37% (vs. 28%), o Google Cloud subiu 82% (vs. 63%) e o Oracle OCI disparou 92% (vs. 81%). A AWS detém 41% da participação de mercado, enquanto a participação do Google Cloud aumentou para 24%. Altcoins para acompanhar incluem aquelas ligadas à infraestrutura de IA, pois a receita de IA da AWS atingiu US$ 25 bilhões, frente a US$ 15 bilhões no trimestre anterior. O CAPEX de todos os quatro fornecedores aumentou em cerca de US$ 20 bilhões, mas o crescimento da receita ainda superou os gastos. A margem de lucro do Google Cloud atingiu 35,6%, e o backlog da AWS subiu para US$ 496 bilhões. A Citi mantém uma posição de compra sobre Microsoft, Amazon, Google e Oracle, com preços alvo de US$ 600, US$ 350, US$ 447 e US$ 330, respectivamente.
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