Autor: Serenity
Tradução: Deep潮 TechFlow
Leitura profunda da Shenchao: Todas as discussões sobre a revolução dos robôs giram em torno da IA e do software, mas este tweet aponta para um risco estrutural mais fundamental: a China controla 70% da mineração de terras raras, 85 a 90% da capacidade de refino e separação, e mais de 90% da fabricação de ímãs de terras raras. As articulações e atuadores de robôs antropomórficos como Optimus dependem totalmente de fornecedores chineses ou japoneses, enquanto os EUA mantêm apenas o "cérebro". O autor quantifica esse ponto crítico com uma lista específica de materiais e previsões de demanda da Morgan Stanley, mostrando o impacto sobre as reservas de terras raras em uma era de 1 bilhão de robôs antropomórficos.
O texto completo é:
Os Estados Unidos estão perdendo a corrida com a China em robôs e robôs humanóides.
Software e IA são apenas metade do campo de batalha.
A China possui um botão de desligamento para a cadeia de suprimentos de hardware robótico dos EUA, pois os EUA não conseguem fabricar em grande escala os materiais necessários para robôs humanóides a um custo razoável.
Assim que a China pressionar esse "botão de desligamento", todo o desenvolvimento de robôs nos Estados Unidos desacelerará — pois a China possui controle dominante sobre os "corpos" (acionadores, redutores, metalurgia) e as matérias-primas necessárias para a fabricação de robôs humanóides.
Portanto, a empresa americana de robôs assinou contratos com fabricantes chineses para adquirir todas as peças dos robôs humanóides, a fim de montar produtos como o Optimus a um custo suficientemente baixo. No entanto, eles tentam manter o "cérebro" nos Estados Unidos.
Veja todos os principais fornecedores de transmissão/movimento de robôs: nenhum é dos Estados Unidos:
- Leaderdrive (China): Redutor de harmonia
- Harmonic Drive (Japão): Redutor harmônico
- Nabtesco (Japão): Redutor RV
- Sanhua Intelligent (China): Conjunto de atuador linear
- Double Ring Transmission (China): RV reducer/gear
- Shenzhen Inovance Technology (China): Sistemas de servo / Rosca esférica
Há uma razão central por trás disso:
A China atualmente controla cerca de 70% da mineração de terras raras no mundo e, mais crucialmente, detém 85% a 90% da capacidade de refino e separação global, além de mais de 90% da fabricação de ímãs de terras raras.
Portanto, a maior ameaça é: as restrições de exportação da China representam uma ameaça estrutural aos projetos de robótica dos Estados Unidos.
Pequim já demonstrou a disposição de weaponizar esse monopólio, e o Japão já passou por uma situação semelhante.
Para quebrar a dependência de robôs e da cadeia de suprimentos Optimus e garantir que a revolução dos robôs possa continuar avançando internamente, o capital ocidental precisa fluir para empresas que reconstruam os ecossistemas de terras raras, abrangendo:
- Mineração upstream
- Separação a jusante / Metalização
- Fabricação de ímãs a jusante
Se, até 2050, o número global de robôs humanoides atingir 1 bilhão — cenário base do modelo da Morgan Stanley — serão necessários aproximadamente 400.000 toneladas de néodímio, 80.000 toneladas de disprósio e 16.000 toneladas de térbio. Isso equivale ao consumo de 15% das reservas globais conhecidas de néodímio, 25% das reservas globais de disprósio e 30% das reservas globais de térbio, constituindo um choque de demanda.
Em resumo: a China tem controle sobre a cadeia de suprimentos de hardware robótico dos Estados Unidos.
Agora é o momento histórico em que os EUA devem investir para garantir suas cadeias de suprimentos, assegurando a vitória na corrida robótica com a China.
O ponto-chave são os metais raros, que são um pré-requisito para produzir hardware robótico humanoide a preços competitivos.
Aqui estão as áreas que o governo dos Estados Unidos precisa focar:
Metal magnético (para motor de torque sem estrutura)
Neodímio (Nd) e praseodímio (Pr): esses "metais raros leves" são componentes fundamentais dos ímãs NdFeB.
Dysprosium (Dy) e Terbium (Tb): elementos de terras raras alloyados aos ímãs
Samário (Sm) e cobalto (Co): usados na fabricação de ímãs SmCo
Boro (B) e ferro (Fe): minerais estáveis essenciais, representando cerca de 1% do peso dos ímãs NdFeB
2. Metalurgia estrutural (para redutores harmônicos e parafusos de rolos planetários)
Titânio (Ti), vanádio (V) e molibdênio (Mo): eixos de rosca em redutores harmônicos e rosca de rolos planetários
Nióbio (Nb), cromo (Cr), níquel (Ni) e manganês (Mn): elementos microaloiadores-chave adicionados a aços estruturais para aumentar a tenacidade, prevenir a corrosão e reduzir significativamente o peso das articulações robóticas
Cério (Ce) e Lantânio (La): Prevenir a falha prematura dos engrenagens dos robôs
3. Poder de processamento, percepção e energia (cérebro, olhos e bateria)
Gálio (Ga) e germânio (Ge): indispensáveis para semicondutores avançados, sistemas LiDAR e chips de comunicação de alta frequência
Lítio (Li), grafite (C) e cobre: um robô humanoide de tamanho completo requer aproximadamente 2 kg de lítio, 3 kg de grafite e até 6,5 kg de cobre
Lista de empresas-chave
As empresas mais importantes dos Estados Unidos que garantem a capacidade acima são:
1. Metais magnéticos (Nd, Pr, Dy, Tb, Sm, Gd):
$UUUU, $MP, $ALOY, $USAR, $LYSDY (Lynas Rare Earths), $NEO (Bolsa de Toronto), $ILU, $ARU (Bolsa da Austrália)
2. Metalurgia estrutural (nióbio, vanádio, titânio, berílio):
$ATI, $CRS, $FCX, $NB, $MTRN, $LGO
3. Poder de processamento, percepção e energia (gálio, germânio, grafite, metais para baterias):
$BMM, $VNP, $TECK, $ALB, $EAF, $ALTM, $SYR, $FCX, $AW1 (Bolsa da Austrália)
Tomando como exemplo uma junta robótica, ela é um motor de ímã permanente que requer uma cadeia de suprimentos de neodímio:
1. Neo Performance Materials (Bolsa de Toronto: NEO)
2. $MP
3. $UUUU — Processar minério de monazita em óxidos de NdPr
O governo dos Estados Unidos deve revisar individualmente a lista de materiais (BOM) de cada cadeia de suprimentos de robôs e, em seguida, investir vigorosamente para garantir a capacidade de processamento de matérias-primas.
Atualmente, os sistemas de transmissão necessários para fabricar robôs antropomórficos, bem como a infraestrutura global necessária para produzir esses componentes, estão altamente concentrados na China.
Os Estados Unidos são altamente vulneráveis na cadeia de suprimentos de robôs físicos, e garantir capacidades domésticas de metais e processamento intermediário é crucial para competir com a China.
Os Estados Unidos devem aumentar os investimentos na cadeia de suprimentos de materiais críticos hoje para manter a liderança a longo prazo no setor de robótica.