A Capital B revelou que arrecadou 7,6 milhões de euros por meio de uma nova emissão direcionada a investidores estratégicos, incluindo Adam Back, com um valor líquido de cerca de 7,3 milhões de euros após dedução de despesas. A empresa afirmou que os fundos serão utilizados principalmente para continuar aumentando sua posição em bitcoin e manter sua estratégia de tesouraria de manter o bitcoin como ativo de reserva de longo prazo.
Os fundos suportam a compra adicional de 376 BTC
A empresa afirmou que, se combinarmos este round de captação com os fundos gerados pela operação contínua, será possível adquirir até aproximadamente 376 bitcoins adicionais. Se essas aquisições forem concluídas, a posição de bitcoins da Capital B aumentará de 3.145 para 3.521 bitcoins.
A Capital B adquiriu mais 5 bitcoins em agosto, com um valor de transação de aproximadamente 280.000 euros, a um preço médio de cerca de 55.882 euros por bitcoin. Após concluir essa transação, o estoque estratégico de bitcoins da empresa aumentou de 3.140 para 3.145 bitcoins.
A empresa também revelou que, após a conclusão da transação acima, o custo acumulado de aquisição de sua reserva estratégica de Bitcoin foi de aproximadamente 284,2 milhões de euros.
Após a exercitação de todos os warrants, poderá ser levantado mais 49,4 milhões de euros.
Esta transação também inclui um acordo de warrants. A Capital B afirmou que, se Adam Back exercer integralmente todos os warrants envolvidos nesta transação, a empresa poderá obter adicionais cerca de 49,43 milhões de euros.
- Junho de 2026: os warrants correspondem a aproximadamente 19,77 milhões de euros
- Julho de 2026: os warrants correspondem a aproximadamente 12,92 milhões de euros
- Agosto de 2026: os warrants correspondem a aproximadamente 16,74 milhões de euros
Isso significa que, além do financiamento já confirmado nesta rodada, a empresa ainda pode receber capital adicional para continuar aumentando suas reservas de Bitcoin no balanço patrimonial.
Concluiu-se uma emissão de ações ao par há alguns dias
Antes deste financiamento, a Capital B anunciou, alguns dias atrás, outra emissão direcionada, com preço de subscrição de 0,58 euros por unidade. A empresa estimou então arrecadar líquido de aproximadamente 19,9 milhões de euros e afirmou que, combinado com os recursos operacionais, isso permitiria a aquisição de cerca de 270 bitcoins, aumentando sua posição de 3.145 para 3.415 bitcoins.
A empresa também afirmou que, se todos os 144,88 milhões de warrants associados a esta rodada de financiamento forem exercidos, teoricamente poderão trazer outros aproximadamente 135,8 milhões de euros. No entanto, esse valor não faz parte do financiamento confirmado e sua realização depende de os investidores exercerem ou não os warrants posteriormente.
A Capital B também utilizou uma estrutura de financiamento semelhante em maio. Na época, a empresa concluiu uma emissão privada de 15,2 milhões de euros, com participação de Adam Back, TOBAM e outros investidores institucionais. Em seguida, a empresa utilizou parte desses fundos para comprar 192 bitcoins, com um valor de transação de aproximadamente 13 milhões de euros, aumentando sua posição para 3.135 bitcoins na época.
Informação adicional: O texto original também menciona que, à medida que este ciclo de negociação avança, a participação de Adam Back na Capital B está prevista para aumentar ainda mais; a divisão reversa da empresa entrará em vigor em 8 de setembro.