A Capital B revelou que, em 28 de agosto, anunciou a conclusão de um aumento de capital de 21 milhões de euros destinado a investidores institucionais, com participações do co-fundador da Blockstream, Adam Back, e da gestora de ativos parisiense TOBAM. A empresa afirmou que o valor líquido arrecadado, após dedução de taxas, foi de aproximadamente 19,9 milhões de euros, destinado principalmente à continuação da aquisição de bitcoin e ao fortalecimento do balanço patrimonial.
Os fundos podem suportar aproximadamente 270 bitcoins
De acordo com a empresa, esse financiamento, quando combinado com os recursos operacionais existentes, pode apoiar, no máximo, o acréscimo de aproximadamente 270 bitcoins em posição. No entanto, essa compra ainda não ocorreu e precisa ser confirmada separadamente pela empresa após a conclusão da transação.
Se todos os procedimentos subsequentes forem executados, a posição de Bitcoin da Capital B aumentará de 3.145 para aproximadamente 3.415 BTC. A empresa também afirmou que esta oferta deve ser concluída mais cedo em 31 de agosto, mas processos técnicos podem causar pequenos atrasos.
- O valor total do financiamento foi de 21 milhões de euros.
- O montante líquido arrecadado previsto é de aproximadamente 19,9 milhões de euros
- Potencial novo posicionamento de aproximadamente 270 BTC
Os fundos correspondentes às opções de compra não foram confirmados
Além do financiamento já confirmado, a Capital B pode receber adicionalmente 135,8 milhões de euros após a total execução das opções de compra. De acordo com a divulgação, foram emitidas 144.876.280 opções de compra, mas esse valor não está incluído no financiamento confirmado.
A empresa afirmou que o período de exercício acelerado estará aberto por 20 dias úteis, e as opções não utilizadas após esse prazo expirarão. Portanto, se esse capital potencial será creditado ainda depende das escolhas dos investidores e das condições de preço na época.
Implementação da divisão inversa em 8 de setembro
A Capital B revelou que, após a conclusão desta transação, a participação acionária ordinária de Adam Back deverá aumentar de 12% para 14,82%, a da TOBAM de 2,87% para 3,29%, e a da Blockstream Capital Partners diminuirá de 21,74% para 19,59%.
A empresa também indicou que uma divisão inversa de 1 para 10 será implementada em 8 de setembro, e as proporções dos warrants relacionados também serão ajustadas simultaneamente. Esta emissão está prevista para ser concluída antes da divisão inversa.
A Capital B já expandiu seu tesouro de Bitcoin de forma semelhante anteriormente. A empresa realizou em maio deste ano uma oferta institucional de 15,2 milhões de euros, utilizando parte dos fundos para adquirir 13 milhões de euros em Bitcoin, adicionando 192 Bitcoins.
Informação adicional: Esta oferta de valores mobiliários é dirigida exclusivamente a certos compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos e investidores reconhecidos, realizada sob disposições de isenção de registro, e não constitui uma oferta pública nos Estados Unidos; o Maxim Group atua como agente exclusivo de colocação na transação, mas não assume responsabilidade de subscrição.