A empresa de infraestrutura de data center e IA, Bitzero Holdings, planeja usar US$ 22,375 milhões de seus aproximadamente US$ 25 milhões de colocação privada para pagar o principal do empréstimo garantido em ou por volta de 6 de ago. O principal sozinho consumiria 89,5% dos recursos anunciados, enquanto os warrants emitidos com o financiamento poderão eventualmente adicionar 11,7 milhões de ações.
A empresa encerrou a colocação em 30 de julho, após vender 5.828.342 warrants especiais a US$ 4,25 cada. Os títulos arrecadaram US$ 24,77 milhões, que a Bitzero descreveu como aproximadamente US$ 25 milhões.
O Bitzero ainda não divulgou os proventos líquidos finais ou a fatura completa de pagamento para sua dívida garantida. Com esses valores ausentes, o valor em caixa restante após o pagamento não pode ser calculado. O aviso de amortização antecipada acrescenta aos US$ 22,375 milhões de principal os juros acumulados e não pagos e qualquer outro valor devido na data de pagamento.
O aviso de 31 de julho iniciou uma contagem regressiva obrigatória de cinco dias úteis em direção ao pagamento em ou por volta de 6 de agosto. A Bitzero espera que seus direitos de retenção e interesses de garantia sejam liberados após o pagamento. Em 4 de agosto, o pagamento ainda não havia ocorrido, e a garantia permanecia sob esses direitos de retenção.
O posicionamento pode adicionar ações em duas etapas
Cada warrant especial será automaticamente exercido sem custo adicional em uma ação ordinária e um warrant de compra de ação ordinária. O exercício ocorrerá na data anterior entre um evento específico de qualificação de prospecto ou quatro meses e um dia após o fechamento em 30 de julho.
O exercício automático adicionaria 5.828.342 ações ordinárias e emitiria o mesmo número de warrants de compra. Cada warrant resultante seria imediatamente exercitável para adquirir uma ação adicional a $5 durante um período de cinco anos contado a partir da emissão dos warrants especiais em 30 de julho. Os titulares decidem se esse segundo lote se torna, de fato, ações.
Em 4 de ago., a página do emissor da Canadian Securities Exchange exibia 54.035.007 ações da Bitzero emitidas e em circulação. Em relação a esse número observado, a primeira etapa automática equivale a 10,8%.
A execução total de cada warrant resultante de $5 elevaria o total de novas ações da colocação para 11.656.684. O total equivale a 21,6% da contagem de 54.035.007 ações observada em 4 de agosto. Essa comparação mantém essa contagem constante e abrange apenas as ações da colocação; opções, warrants e outros títulos conversíveis existentes ficam fora dela. A página da CSE não forneceu data efetiva para esse valor.
A próxima evidência a ser acompanhada é a confirmação do pagamento e da liberação de ônus em ou por volta de 6 de ago.
A post Uma empresa de data center de IA acaba de levantar US$ 25 milhões, mas 90% desaparece em poucos dias para pagar um único empréstimo massivo apareceu pela primeira vez em CryptoSlate.