Este artigo é uma parceria entre PANews e BIT美股, que oferece mais de 10.000 ações e ETFs da bolsa principal dos EUA, suporte a depósitos e saques em stablecoins e transferências bancárias em dólar tradicional, além de direitos completos de acionista e votação sobre dividendos.
O Bitcoin enfrenta diretamente a resistência de 68 mil, mas permanece acima da média móvel de 200 semanas.
O mercado de criptomoedas continua sua recuperação, com o preço do Bitcoin mantendo-se próximo a US$ 66.000, superando temporariamente US$ 66.900 durante o dia, uma recuperação de mais de 15% em relação ao mínimo de julho. A CoinDesk observa que o Bitcoin atualmente parece estar mais alinhado com ações de chips e a preferência por risco macroeconômico, em vez de ser negociado isoladamente como "ouro digital".
A zona de pressão acima do Bitcoin está atualmente concentrada em US$ 67.000, US$ 67.300, US$ 67.900 e US$ 68.000. Analistas da Bitfinex consideram que o nível de US$ 68.000 não só se aproxima do custo médio dos investidores nos últimos cinco meses, mas também corresponde ao ponto de falha da recuperação de meados de junho; grande volume de capital preso pode ser vendido após recuperar o investimento, portanto, o primeiro teste pode desencadear forte volatilidade.
Do ponto de vista técnico, os traders estão monitorando o MA semanal de 200 do BTC em aproximadamente US$ 63.333 e o EMA semanal de 200 em aproximadamente US$ 68.328. Daan Crypto Trades observa que o Bitcoin está sendo pressionado entre o MA semanal de 200, o EMA semanal de 200 e a faixa de suporte de alta, com o preço atual situado no meio dessas médias-chave. Para confirmar a direção de uma ruptura de grande escala, será necessário um fechamento semanal abaixo de US$ 55.000 ou acima de US$ 70.000. Se o Bitcoin romper os US$ 68.000, poderá abrir espaço para uma nova alta; caso falhe, pode retornar para testar o suporte próximo a US$ 63.000.
No entanto, o mercado ainda está em uma fase de recuperação cautelosa. Vetle Lunde, responsável da K33 Research, aponta que o volume aberto dos futuros de Bitcoin da CME caiu para os níveis mais baixos desde 2023, e o volume spot também permanece claramente fraco; a situação atual se assemelha mais a uma “rebound de baixa liquidez de verão” do que ao início de um mercado de alta abrangente.
Principais destaques de hoje:
MBG desbloqueará aproximadamente 27,15 milhões de tokens em 22 de julho, com valor aproximado de US$ 3,3 milhões
SOON (SOON) liberará aproximadamente 20,24 milhões de tokens em 23 de julho, com valor aproximado de 3,3 milhões de dólares
Liberação de tokens · 08:00
aPriori (APR) liberará aproximadamente 31,88 milhões de tokens em 23 de julho, com valor aproximado de US$ 6,8 milhões
Ranking de volume de negociação de 24 horas da Upbit: BTC, XRP, ETH, ERA, ONDO
Bitcoin spot ETF: +203 milhões de dólares, 6 dias consecutivos de fluxo líquido positivo
ETF de Ethereum spot: +37,471,000 USD, com entrada líquida contínua por 3 dias
Maior alta dos 100 principais criptoativos por capitalização de mercado hoje: NIGHT subiu 16%, BEAT subiu 14,4%, HASH subiu 12,1%, RAIN subiu 6,3%, GRAM subiu 4,3%.
Os futuros dos três principais índices dos EUA caíram, e as ações que dispararam ontem à noite caíram todas no pregão noturno.
Os futuros dos três principais índices da bolsa norte-americana caíram todos: o futuro do Nasdaq 100 caiu 0,79%, o futuro do Dow Jones caiu 0,29% e o futuro do S&P 500 caiu 0,33%.
Dados da sessão noturna da BIT mostram que, na sessão noturna dos EUA, os setores de semicondutores e armazenamento, que dispararam ontem à noite, começaram a cair: o ETF de semicondutores caiu 2,22%, o ETF de 3x alavancado em semicondutores caiu 6,28% e a Intel caiu 2,7%. As ações de armazenamento que subiram mais de 10% ontem à noite, como Micron, caíram 2,29%, SanDisk caiu 1,92%, SK Hynix caiu 4,95% e o ETF de armazenamento DRAM caiu 3,18%.
Na pós-negociação e no pregão noturno de terça-feira nos EUA, a mais destacada foi Super Micro Computer (SMCI), que subiu mais de 20% na pós-negociação e 15,8% no pregão noturno. A empresa previu receita para o quarto trimestre próximo ao limite inferior da faixa de orientação de US$ 11 bilhões a US$ 12,5 bilhões, mas elevou significativamente a margem bruta para 15% a 17%, bem acima da expectativa anterior de 8,2% a 8,4%. Mais importante ainda, a empresa informou que novos pedidos no trimestre superaram US$ 60 bilhões, com pedidos não atendidos atingindo recorde histórico, reforçando diretamente a avaliação de que a demanda por servidores de IA permanece forte.
Rocket Lab subiu mais de 7% após o horário comercial e 4% no pregão noturno, após a empresa receber um contrato de US$ 266 milhões do Departamento da Força Aérea dos EUA para executar lançamentos de foguetes suborbitais.
Oklo subiu mais de 6,6% após o horário comercial, X-Energy subiu mais de 8,6% após o horário comercial, e ambos também subiram mais de 3% no pregão noturno. As duas empresas foram oficialmente incluídas no plano de construção de novos reatores nucleares impulsionado pelo governo Trump, e o mercado continua a tratar "a energia após a capacidade de IA" como uma nova camada de infraestrutura para negociação.
A SpaceX encerrou sete dias consecutivos de queda com alta de 3,08% na noite passada e continuou subindo 0,23% no pregão noturno. O mercado aguarda seu primeiro relatório financeiro após a estreia em 4 de agosto; ao mesmo tempo, a batalha entre vendedores a descoberto e compradores está se intensificando antes do grande desbloqueio em 6 de agosto. A S3 Partners estima que atualmente cerca de 206 milhões de ações da SpaceX estão vendidas a descoberto, representando aproximadamente 32% das ações em circulação, com uma posição nominal de vendas a descoberto de cerca de 25 bilhões de dólares.
Os mercados acionários norte-americanos subiram fortemente ontem à noite, mas o petróleo e os títulos do Tesouro dos EUA estão resfriando o mercado de ações
Os três principais índices dos EUA subiram coletivamente na terça-feira, encerrando uma sequência de três quedas consecutivas. O índice semiconductor de Filadélfia subiu 5,21%, registrando sua melhor performance diária em seis semanas. O setor de armazenamento disparou, com Micron subindo 12,17%, SanDisk subindo 14,27%, Western Digital subindo 12,51%, Seagate subindo 11,14% e SK Hynix nos EUA subindo 13,75%. O mercado voltou a acreditar que a disseminação de modelos de IA gerará mais demanda por armazenamento, poder de processamento e servidores.
O Bank of America acredita que modelos abertos como Kimi K3 não reduzirão a demanda por hardware, mas sim aumentarão a demanda por HBM, DRAM e NAND devido à implantação local e ao treinamento privado. O UBS também afirmou que as grandes empresas de tecnologia veem a IA como uma competição “vencedor leva tudo”, e continuarão comprando hardware, mesmo que os retornos a curto prazo não sejam altos.
NVIDIA subiu 1,97%, com a empresa anunciando que a plataforma Vera Rubin entrou na fase de escalonamento da produção, com a Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud e CoreWeave já começando a implementá-la. AMD subiu 8,11%, com o mercado antecipando sua atividade em IA. Intel subiu 8,64%, impulsionada pela recuperação do setor de semicondutores e pela obtenção de um pedido da Flex.
O analista convidado da BIT para os negócios dos EUA, Jun, anteriormente apontou que os pontos-chave recentes do mercado acionário dos EUA são duas linhas: primeiro, se os resultados financeiros podem validar os lucros; segundo, se as posições em infraestrutura de IA e semicondutores estão estáveis. As ações de infraestrutura de IA anteriormente sofreram pressão devido a fatores como o plano da Meta de alugar capacidade de processamento e a forte queda da SK Hynix, mas esta recuperação indica que o mercado está reavaliando a demanda por hardware de IA.
No entanto, o mercado acionário dos EUA não está fácil. O petróleo Brent subiu acima de 91 dólares; o conflito entre EUA e Irã continua a se intensificar, com os EUA atacando alvos iranianos pela 11ª noite consecutiva, e o tráfego marítimo no Mar Vermelho também está ameaçado pelos Houthis. O aumento dos preços do petróleo trouxe de volta as preocupações com a inflação.
Os títulos do Tesouro dos EUA também estão refrescando o mercado de ações, com a taxa dos títulos de 10 anos subindo para cerca de 4,64%, superando a chave de 4,60%; os títulos indexados à inflação de 30 anos subiram para 2,95%, atingindo o maior nível desde 2008. Izaac Brook, estrategista de taxas da RBC, afirmou que o aumento dos preços da energia é a principal causa da alta das taxas. Christopher Hodge, economista-chefe dos EUA da Natixis, considera que o Fed deveria prestar mais atenção ao impacto já ocorrido dos preços da energia.
Segundo os dados do BIT美股, as ações de criptomoedas apresentaram desempenho forte, com a Coinbase subindo cerca de 9,6%, a Robinhood subindo 7,11% e a Strategy subindo 4,22%. A principal razão é o avanço do projeto de lei americano CLARITY, com o mercado considerando que a regulamentação de criptomoedas está se tornando mais clara. A Circle divulgará seus resultados em 5 de agosto, e o mercado focará especialmente no tamanho do USDC e nos rendimentos das reservas. As empresas mineradoras também subiram: a American Bitcoin subiu 12,13%, a Cipher Digital subiu 11,44%, a Hut 8 subiu 7,98% e a Bitdeer subiu 9,76%, impulsionadas pela recuperação do bitcoin e pela narrativa de transformação em capacidade de IA.
A semiconductora da Coreia do Sul se recupera, enquanto o risco do iene japonês aumenta
O mercado asiático seguiu em geral a recuperação das ações de tecnologia dos EUA, mas o movimento não foi estável. A recuperação do hardware de IA impulsionou a força da cadeia tecnológica da Coreia e do Japão, mas a queda do iene abaixo de 163, o aumento dos preços do petróleo e a alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA também mantiveram o mercado em alerta.
O índice sul-coreano KOSPI subiu mais de 6% no início da sessão, fechando finalmente em alta de 0,74%. A alta foi principalmente devido ao fato de que os encerramentos de alavancagem estavam quase concluídos, levando o mercado a passar de vendas pânico para recuperação. O estrategista do JPMorgan, Mixo Das, afirmou que a desalavancagem dos ETFs alavancados da Coreia do Sul pode ter sido concluída em cerca de 75%.
Ações semicondutoras da Coreia do Sul subiram e depois recuaram: a SK Hynix subiu mais de 9% no início da sessão, mas fechou em queda de 0,32%; a Samsung Electronics subiu 0,57%. A SK Hynix foi relatada como em negociações para adquirir o complexo da Intel em Ohio, com planos de produzir chips de armazenamento nos EUA, mas informações posteriores permanecem incertas, causando volatilidade no preço das ações. O governo sul-coreano também discutiu a estabilidade cambial com empresas exportadoras como Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor e Kia, com expectativa de que as exportações de semicondutores mais fortes no segundo semestre melhorem a oferta e demanda de moeda estrangeira.
No Japão, o índice Nikkei 225 fechou em baixa de 0,18%. As exportações do Japão em junho aumentaram 19,3% em base anual, enquanto as importações cresceram 25,4%, resultando em déficit comercial de 406,9 bilhões de ienes. A desvalorização do iene beneficia a conversão da receita das empresas exportadoras, mas eleva os custos de energia e importações.
O maior risco ainda é a taxa de câmbio, com o iene atingindo o nível mais baixo desde 1986. A ex-membro do comitê de política do Banco do Japão, Saori Shiroi, alertou que, se a Reserva Federal continuar a aumentar as taxas de juros, o dólar contra o iene pode subir para 165. O mercado começou a temer uma intervenção do governo japonês no mercado cambial; caso ocorra, pode desencadear o encerramento de operações de carry trade globais, afetando ações de tecnologia e ativos de risco.
Próximos pontos a serem observados:
22 de julho (quarta-feira) (Dia Super de Tecnologia)
21:00 Realiza-se a lançamento global dos novos produtos Samsung Galaxy, com o mercado atento se os novos dispositivos incorporarão mais funcionalidades de IA na borda.
Atividade da AMD sobre IA de 22 a 23 de julho: o mercado observa se a AMD poderá apresentar um plano mais claro para servidores de IA e encomendas de clientes, determinando se a recuperação do hardware de IA poderá se expandir.
Google, Tesla, IBM, Texas Instruments e ServiceNow divulgarão seus resultados após o horário de negociação: Os resultados da Alphabet devem focar no Google Cloud, publicidade e gastos em capital da IA. Se o crescimento da nuvem for forte, haverá suporte para a cadeia de hardware da IA; se os investimentos forem altos, mas os retornos forem fracos, as ações de tecnologia podem sofrer pressão; os resultados da Tesla devem focar na margem de lucro das automóveis, armazenamento de energia, FSD e Robotaxi.
23 de julho (quinta-feira)
20:15 Decisão de juros do BCE e coletiva de imprensa de Lagarde: o mercado espera manter os juros inalterados, mas as declarações sobre inflação e recuperação de liquidez provocarão volatilidade no euro e nos mercados de títulos globais.
20:30 Número de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA esta semana: expectativa do mercado é de aproximadamente 214 mil. Se os pedidos iniciais estiverem claramente abaixo do esperado, indica que o mercado de trabalho ainda está apertado, dificultando o Fed em adotar uma política mais frouxa; se os pedidos iniciais aumentarem, reforçará a negociação de desaceleração do crescimento, beneficiando os títulos do Tesouro dos EUA e pressionando ações bancárias e cíclicas.
A Intel divulgou seus resultados após o horário comercial, sendo o exame mais crucial de transformação após o mercado baixista de semicondutores. No mesmo dia, a Nokia, a Lockheed Martin, a RTX, a Blackstone, a American Airlines, a Newmont, a Honeywell, a SAP, a Digital Realty e a T-Mobile também divulgaram seus resultados.