ChainCatcher relata que, segundo o analista de tecnologia Ed Zitron, citando estimativas de instituições como Barclays, UBS e Wells Fargo, as despesas com capacidade de processamento provenientes da OpenAI e da Anthropic podem representar mais de 70% da receita de IA das três grandes fornecedoras de nuvem: Microsoft, Google e Amazon. Especificamente, o analista da Barclays, Ross Sandler, estima que cerca de 73% da receita de IA da AWS da Amazon em 2026 virão dessas duas empresas; o analista da UBS, Stephen Ju, estima que cerca de 28% da receita do Google Cloud em 2026 e mais de 48% em 2027 virão dessas duas; a Wells Fargo estima que cerca de 23% da receita do Microsoft Azure no FY2026 e cerca de 35% no FY2027 provenham desses dois laboratórios de IA. A análise aponta que a receita de IA da AWS em 2026, excluindo OpenAI/Anthropic, deverá ser de apenas cerca de US$ 8,5 bilhões, enquanto os gastos de capital da Amazon para o ano são esperados em US$ 220 bilhões. A receita da plataforma Vertex AI do Google em 2026 é estimada em cerca de US$ 28,3 bilhões, mas as despesas com capacidade de processamento da OpenAI e Anthropic no mesmo período são esperadas em mais de US$ 35,6 bilhões. A receita de IA da Microsoft no FY2026 é estimada em cerca de US$ 34,5 bilhões, com gastos de capital correspondentes de cerca de US$ 115,9 bilhões. Essa análise gerou preocupações no mercado sobre a superconstrução de data centers de IA e a sustentabilidade da demanda, além de questionar se as três grandes fornecedoras de nuvem deveriam divulgar com mais transparência os riscos relacionados à concentração de receita de clientes. Atualmente, Microsoft, Google e Amazon ainda não responderam publicamente sobre o assunto.
Analista: OpenAI e Anthropic podem representar mais de 70% da receita de IA dos três principais provedores de nuvem
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Resumo
O analista Ed Zitron estima que a OpenAI e a Anthropic possam capturar mais de 70% da receita de IA dos três principais provedores de nuvem até 2026. A AWS deve receber 73% delas, com Google e Microsoft seguindo tendências semelhantes. O índice de medo e ganância nos mercados de criptomoedas pode refletir crescentes preocupações com a superconstrução de data centers de IA e a sustentabilidade da demanda. As principais altcoins podem enfrentar pressão indireta se os provedores de nuvem consolidarem parcerias de IA.
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