A IA está concentrando valor dentro da crescente economia global de publicidade de US$ 1,3 trilhão, entre poucas empresas com recursos para construir ou adquirir controle ao longo da cadeia de suprimentos de marketing. O declínio da web aberta está reconfigurando a distribuição publicitária, beneficiando empresas com dados de clientes e pressionando intermediários dependentes de segmentação padronizada. O sucesso competitivo depende cada vez mais de dados proprietários e relacionamentos diretos com clientes, e não apenas de capacidades de armazenamento de dados ou segmentação.
Firmas de private equity que adquiriram empresas de tecnologia publicitária quando as expectativas de crescimento eram mais fortes podem enfrentar um ajuste doloroso. Mark Boidman, chefe de mídia e entretenimento da Solomon Partners, previu um aumento eventual na pressão para vender participações e devolver capital aos sócios limitados.
Os clientes cada vez mais desejam tecnologias integradas, dados de clientes, análises e serviços de desempenho de campanhas, colocando pressão sobre os sistemas de tecnologia de marketing na era da IA. Empresas que controlam os dados dos clientes têm a posição mais forte para realizar aquisições à medida que a consolidação acelera. Salesforce e ServiceNow adquiriram empresas especializadas em análises e implantação de agentes de IA, com Listen Labs e Sweep como exemplos.
Os dados da Luma Partners mostram que as transações de tecnologia de anúncio aumentaram significativamente entre 2023 e 2025. No entanto, a atividade de transações permaneceu aproximadamente inalterada nos primeiros três trimestres deste ano em comparação com os primeiros nove meses de 2025. Os investidores continuam adquirindo empresas durante o ajuste estrutural da indústria. No entanto, as empresas enfrentam resultados diferentes à medida que os investidores reconsideram quais fornecedores podem permanecer competitivos na era da IA.
As plataformas de cadeia de suprimentos Magnite e PubMatic estão expandindo seus serviços além da web aberta para manter a relevância à medida que o tráfego web diminui. A Zeta está combinando tecnologia de publicidade e tecnologia de marketing para executar e melhorar campanhas por meio da funnel de marketing até a compra. A Digital Turbine, que se concentra em tecnologia de publicidade para smartphones, está se beneficiando à medida que a atenção se desloca em direção aos aplicativos.
Algumas empresas de tecnologia de anúncios estão enfrentando dificuldades para gerar crescimento suficiente para tranquilizar os investidores sobre sua sobrevivência na era da IA. O declínio da web aberta está colocando pressão sobre a Teads e a Taboola. O Trade Desk, anteriormente valorizado por suas fortes perspectivas de crescimento, enfrenta desafios significativos à medida que proprietários de dados proprietários, como a Amazon, aumentam seus investimentos em tecnologia de plataformas de demanda rivais.
Os dados das empresas de medição estão ganhando valor à medida que a atenção se desloca em direção a plataformas fechadas. No entanto, os investidores acreditam que combinar dados de medição com plataformas capazes de otimizar campanhas pode gerar valor substancialmente maior. Essa tendência impulsionou transações de take-private envolvendo grandes empresas de medição, incluindo Nielsen, Integral Ad Science, DoubleVerify e Cint.
IA reconfigura o setor de tecnologia publicitária de US$ 1,3 trilhão, pressionando intermediários
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Resumo
Dados on-chain mostram que a IA está consolidando valor no setor de tecnologia publicitária de US$ 1,3 trilhão, favorecendo empresas com dados de clientes e relacionamentos diretos. A análise on-chain revela que a distribuição de anúncios na web aberta está em declínio, pressionando intermediários. Fusões e aquisições em tecnologia publicitária aumentaram de 2023 a 2025, mas desde então se estabilizaram. Magnite e PubMatic estão se expandindo além da web aberta, enquanto Teads e Taboola enfrentam dificuldades à medida que plataformas como a Amazon ganham tração.
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