A mídia estrangeira considera que o entusiasmo pela IA geralmente é interpretado como uma corrida na aquisição de GPUs e nos gastos de capital dos provedores de nuvem, mas o elo mais difícil de suprir está se voltando para a energia elétrica. O ciclo de construção de data centers é relativamente curto, mas linhas de transmissão, subestações e capacidade geradora adicional muitas vezes avançam mais lentamente, tornando a capacidade de fornecimento de energia uma restrição real na expansão da IA.
O consumo de energia do data center continua a aumentar
A Agência Internacional de Energia prevê que o consumo de energia dos data centers globais aumentará de cerca de 485 TWh em 2025 para cerca de 950 TWh em 2030, com os data centers voltados para IA crescendo ainda mais rapidamente. O artigo destaca que o problema não é apenas quanto eletricidade a IA consome, mas sim o fato de a demanda estar surgindo muito rapidamente, superando a capacidade das redes elétricas e das infraestruturas complementares de se expandirem em sincronia.
Além da GPU, há sistemas complementares
O artigo afirma que clusters de IA não exigem apenas processadores. A implantação em larga escala de aceleradores também depende de dispositivos de rede, conversão de energia, sistemas de refrigeração, conexão à rede elétrica e fornecimento estável de energia. À medida que a densidade dos servidores continua a aumentar, os requisitos de infraestrutura para suportar esses dispositivos também aumentam simultaneamente.
- GPU e interconexão de rede
- Conversão de energia e gerenciamento de dissipação de calor
- Conexão à rede elétrica e capacidade de geração
O artigo afirma que alguns gargalos nesses processos não podem ser resolvidos rapidamente, como na compra de chips, por meio de pedidos adicionais. Grandes provedores de nuvem podem continuar comprando mais GPUs, mas não conseguem obter imediatamente nova capacidade de conexão de alta tensão.
The Texas interconnection request exceeds 700 GW
O Texas é considerado um caso mais típico. O artigo cita dados indicando que os pedidos de conexão à rede elétrica para data centers planejados na região já ultrapassam 700 GW, muito acima do consumo real atual de energia dos data centers nos Estados Unidos. Devido ao fato de que alguns projetos podem não ser concretizados, os órgãos reguladores já começaram a apertar as regras de conexão para evitar que recursos da rede elétrica sejam ocupados por "demandas fantasmas".
Isso também traz problemas financeiros diretos. As empresas de utilidade pública podem investir em infraestrutura para projetos ainda não implementados, enquanto os parques de IA realmente em andamento podem enfrentar anos de espera, dificultando o acesso oportuno à energia elétrica.
Empresas mineradoras e empresas de energia se beneficiam
O artigo afirma que esse gargalo está alterando o espectro de beneficiários da cadeia de valor da IA. A Vertiv, fornecedora de equipamentos para gerenciamento de energia e refrigeração de data centers, concordou recentemente em adquirir a empresa de microgrid Utility Innovation Group, com um valor total da transação de até US$ 2,6 bilhões, indicando que o valor da geração local e da infraestrutura independente da rede principal está aumentando.
A importância das microredes reside na capacidade de integrar o fornecimento da rede elétrica, a geração local e o armazenamento de energia, reduzindo a dependência dos projetos em relação ao cronograma de conexão com as concessionárias. Ao mesmo tempo, fornecedores de energia como a NextEra Energy e a Dominion Energy também se beneficiam da demanda de longo prazo trazida por provedores de nuvem e desenvolvedores de data centers.
O artigo também menciona que a expansão da IA está alterando a lógica econômica da mineração de Bitcoin. As empresas mineradoras geralmente controlam o acesso à energia em regiões com tarifas elétricas baixas, e essas conexões já são escassas por natureza. Se empresas de IA estiverem dispostas a pagar preços mais altos pela mesma energia, algumas empresas mineradoras podem redirecionar parte de sua capacidade para negócios de computação de alto desempenho.