Segundo informações da Woofun AI, o índice Nasdaq 100 estabeleceu o tom de liderança com uma forte reversão no setor de chips de IA, com a explosão de ativos-chave como SanDisk (SNDK.US) servindo como ponto de referência crucial para a recuperação do sentimento do mercado no dia.
Na sessão da tarde de segunda-feira, os mercados acionários dos EUA apresentaram uma divisão significativa, com a volatilidade dos dados macroeconômicos e a disputa sobre expectativas de políticas se entrelaçando. O índice Nasdaq 100 subiu significativamente 1,7%, o índice S&P 500 seguiu a alta com 0,7%, enquanto o Dow Jones Industrial Average permaneceu基本mente estável.
Este rebound é uma correção direta para o forte ajuste de mercado da semana anterior, quando o índice Nasdaq caiu mais de 4% e as ações de semicondutores sofreram uma queda de quase 10%. Em termos de política, o presidente do Fed, Powell, manteve cautela em relação à decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) da próxima semana, recusando-se a fazer previsões; ele enfatizou que os recentes dados inflacionários elevados não alteraram sua avaliação da situação econômica, apesar de o mercado esperar amplamente que as taxas permaneçam inalteradas em outubro. O mercado de títulos reagiu com a taxa de juros dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos subindo cerca de 6 pontos básicos, para 5,14%, em contraste com a queda de quase 15 pontos básicos registrada na semana passada. Até o meio-dia de segunda-feira, o índice S&P 500 subiu 51 pontos para 7.711, o índice Dow Jones caiu 6 pontos para 51.996, e os setores defensivos sensíveis às taxas de juros apresentaram o desempenho mais fraco. O índice Nasdaq 100 subiu 511 pontos para 29.699, mas ainda está cerca de 2,3% abaixo do fechamento de setembro. O índice Russell 2000 subiu 0,6% para 2.736.
É importante notar que a ação da Amazon (AMZN.US) subiu 4,9% para US$ 262,32, demonstrando a resistência das grandes ações de tecnologia.
Woofun AI compilou dados que revelam mudanças estruturais no fluxo de capital por meio de uma análise detalhada dos ETFs setoriais e ações individuais. Entre os setores do índice S&P 500, o fundo SPDR de tecnologia selecionada (XLK.US) liderou com alta de 2,0%, seguido pelo fundo SPDR de bens de consumo não essenciais selecionados (XLY.US), que subiu 1,6%. Em contrapartida, pressionado pelo aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, o fundo SPDR de utilidades selecionadas (XLU.US) caiu 1,6%, o fundo SPDR de imóveis selecionados (XLRE.US) recuou 1,2%, e os setores de saúde (XLV.US), energia (XLE.US) e financeiro (XLF.US) registraram quedas de aproximadamente 0,8% cada.
No nível dos ETFs, o ETF de semicondutores da VanEck (SMH.US) subiu 3,0%, e o ETF iShares de software de tecnologia expandida (IGV.US) subiu 1,9%. Já o ETF de mineração de ouro da VanEck (GDX.US) caiu 1,3% e o ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME.US) subiu levemente 0,7%, devido à queda de cerca de 0,5% nos preços futuros do ouro, para cerca de US$ 4.160 por onça.
No âmbito das ações individuais, os chips de IA lideraram as altas: a Intel Corporation (INTC.US) subiu 5,0% após o JPMorgan Chase (JPM.US) elevar sua classificação para "neutro"; Lam Research (LRCX.US) subiu 5,4%. O setor de chips de memória recuperou-se após uma forte queda na semana passada: Micron Technology (MU.US) subiu cerca de 4%, SanDisk (SNDK.US) disparou quase 7% e SK Hynix subiu cerca de 6%. No segmento de chips ópticos, a Marvell Technology (MRVL.US) subiu 7,3%.
As movimentos em setores específicos e os resultados financeiros enriqueceram ainda mais o cenário de mercado. No índice Russell 1000, a ação da Cleveland-Cliffs Inc. (CLF.US) subiu 16,0% para US$ 14,06, tornando-se o maior ganhador do dia. Seu lucro ajustado por ação no terceiro trimestre foi de US$ 0,28, acima da expectativa de US$ 0,21; o EBITDA ajustado atingiu US$ 612 milhões. A gestão prevê que esse valor no quarto trimestre ultrapassará US$ 700 milhões e em 2025 superará US$ 4 bilhões, devido ao ambiente favorável de preços e produção de aço impulsionado por tarifas. As ações relacionadas a data centers recuperaram-se após a onda de vendas da semana passada por problemas de financiamento: Applied Digital (APLD.US) subiu 10,2% para US$ 19,89, enquanto TeraWulf (WULF.US) e IREN (IREN.US) subiram cerca de 6% cada. As ações de equipamentos semicondutores também apresentaram forte desempenho: FormFactor (FORM.US) subiu 8,4% para US$ 113,78 e Teradyne (TER.US) subiu 6,6%.
Essa recuperação, impulsionada conjuntamente por resultados fundamentais superiores ao esperado e pela rotação de setores, marca o retorno do mercado ao foco em líderes tecnológicos e industriais com suporte real de desempenho, após passar por um impacto de liquidez de curto prazo.