A Anthropic investiu 200 bilhões em cinco anos no Google Cloud, a OpenAI gastou 50 bilhões em capacidade de computação em um ano, e a Apple pagou 250 milhões em acordo para resolver falhas em IA. A densidade de capital esmaga os participantes independentes.
1｜Anthropic aposta 200 bilhões na Google Cloud, enquanto usa agentes de IA para abrir portas em Wall Street
Anthropic assina acordo de nuvem de cinco anos no valor de US$ 200 bilhões com o Google, tornando-se o maior cliente único comprometido do Google Cloud, representando mais de 40% do backlog de receita do Google. Além disso, assina acordo de capacidade de TPU de múltiplos gigawatts, com lançamento previsto para 2027. A Alphabet investe reversamente até US$ 40 bilhões na Anthropic.
No mesmo dia, na conferência de Nova York da Anthropic, foram lançadas dez agências de IA para o setor bancário e o Claude Opus 4.7, com o CEO do JPMorgan Chase, Dimon, apoiando, afirmando que “cada dólar investido na construção de IA vale a pena”. A Reuters relatou que a joint venture entre a OpenAI e a Anthropic está negociando a aquisição de várias empresas de serviços de IA, visando acelerar a penetração corporativa. Trocar vínculos de infraestrutura por ingresso no setor; a competição entre laboratórios já passou da capacidade dos modelos para canais de distribuição.
(Fonte: The Information / Reuters / Fortune / Axios)
2｜ Política de IA da Casa Branca gira 180 graus: após revogar a ordem executiva, reconstrói a regulamentação sob o pretexto de segurança nacional
Google, Microsoft e xAI assinaram um acordo com o CAISI do Departamento de Comércio NIST, concordando em submeter novos modelos de IA a avaliações de segurança federais antes de sua liberação. Os modelos são submetidos para teste em estado de proteção reduzido, facilitando a identificação de riscos de ataques cibernéticos e uso militar. OpenAI e Anthropic também renegotiaram simultaneamente seus termos existentes para alinhar-se ao plano de ação de IA de Trump. Todas as cinco laboratórios avançados foram incluídos no sistema de revisão pré-lançamento, e o CAISI completou 40 avaliações desde 2024.
Esta é uma inversão silenciosa de posição. Após a posse de Trump, o decreto executivo de Biden sobre IA foi revogado, e a Silicon Valley acreditou temporariamente que a regulamentação federal havia terminado. Agora, a regulamentação retornou sob outro nome: em vez de “segurança”, é “segurança nacional”; em vez de obrigatória, é voluntária. O conteúdo essencial não mudou muito, mas o discurso passou da comunidade acadêmica de segurança para os sistemas de defesa e inteligência.
(Fonte: NIST / Reuters / The Verge / Al Jazeera)
3｜Coinbase demitiu 14%, o setor de criptomoedas tornou-se um campo de testes para reestruturação baseada em IA
Coinbase demitiu cerca de 700 pessoas, com o CEO Armstrong atribuindo a decisão à baixa do mercado e ao aumento da eficiência da IA. A hierarquia da gestão foi reduzida a cinco níveis abaixo do CEO, e todos os gestores devem atuar como contribuidores individuais; algumas equipes foram compactadas em funções únicas combinando engenharia, design e produto. Os custos de demissão totalizaram entre 50 e 60 milhões de dólares, e as ações subiram no mesmo dia.
Coinbase não é um caso isolado. No mesmo dia, a Bloomberg relatou que a indústria de criptomoedas está passando por uma onda de demissões impulsionadas por IA. O PayPal anunciou uma transformação semelhante, visando economias anuais de US$ 1,5 bilhão. Traders da Polymarket apostam em mais demissões no setor de tecnologia. Equipes individuais de três em um já estão surgindo — isso não é um ajuste cíclico, mas uma mudança permanente na estrutura organizacional.
(Fonte: CoinDesk / Reuters / Bloomberg / TechCrunch / CNBC)
4｜ A Apple desiste da rota de desenvolvimento próprio de IA e abre totalmente o iOS 27 para concorrentes
A Bloomberg relata que a Apple permitirá, no iOS 27 deste outono, que os usuários escolham modelos de IA de terceiros para alimentar as funcionalidades do Apple Intelligence. Google e Anthropic já estão em testes internos. Os modelos de terceiros são integrados ao sistema como "extensões" nas configurações, podendo operar o Siri, ferramentas de redação e geração de imagens. O status exclusivo do ChatGPT termina, com o uso real abaixo do esperado pela Apple e pela OpenAI.
No mesmo dia, a Apple chegou a um acordo de US$ 250 milhões para resolver uma ação coletiva por engano sobre recursos de IA, com usuários do iPhone 16 e 15 Pro elegíveis para até US$ 95 por dispositivo. A Apple também está considerando envolver Intel e Samsung na produção de chips nos EUA, reduzindo a dependência da TSMC, com a ação da Intel subindo mais de 12% no dia. A estratégia de IA passou de desenvolvimento próprio para uma abordagem baseada em plataforma, reconhecendo implicitamente que seus próprios modelos não conseguem sustentar sozinhos.
(Fonte: Bloomberg / TechCrunch / NYT / Tom's Hardware)
5｜A receita dos chips de IA da Huawei atinge US$ 12 bilhões, a quota da NVIDIA na China cai a zero
A Huawei prevê receita de aproximadamente 12 bilhões de dólares com processadores de IA em 2026, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. O crescimento é baseado em encomendas existentes da Alibaba, ByteDance e Tencent, e o Ascend 950PR entrou em produção em massa no mês passado. O Morgan Stanley estima que o mercado chinês de chips de IA atingirá 67 bilhões de dólares em 2030, e a Huawei tem potencial para conquistar 60% da quota até o final do ano.
Por outro lado, Huang Renxun afirmou claramente que a China não deveria ter acesso às GPUs da série Blackwell ou Rubin, afirmando que os Estados Unidos devem manter a liderança em hardware de IA: “primeiro, mais, melhor”. As restrições de exportação reduziram a participação da NVIDIA na China a zero, enquanto a Huawei preencheu o vácuo, criando um ecossistema de autociclagem; a NVIDIA, por sua vez, transformou a posição de “a China não deveria possuir” em uma posição pública. A desconexão já é um fato, e a questão agora é qual é o limite de eficiência de cada ecossistema.
(Fonte: Tom's Hardware / Digitimes / Morgan Stanley / WCCFTech)
Também vale a pena saber ↓
A OpenAI gastou 50 bilhões de dólares em computação em um ano. O co-fundador Brockman testemunhou no julgamento da ação contra Musk, afirmando que as despesas com computação da OpenAI atingirão 50 bilhões de dólares em 2026, contra 30 milhões de dólares em 2017. A empresa já arrecadou mais de 100 bilhões de dólares em financiamento e está se preparando para uma IPO que pode ser avaliada em trilhões de dólares. (Fonte: Bloomberg / Quartz)
OpenAI lança o GPT-5.5 Instant, com redução de mais de 50% na taxa de alucinações. Este modelo substitui o GPT-3.5 Instant como o modelo padrão do ChatGPT. A OpenAI afirma que a taxa de alucinações diminuiu 52,5% em cenários de alto risco, como medicina, direito e finanças. (Fonte: TechCrunch / The Verge)
A SEC propõe encerrar o sistema de relatórios trimestrais para empresas listadas. O relatório trimestral obrigatório, com 55 anos de história, tornar-se-á um relatório semestral opcional. Trump já havia proposto essa ideia durante seu primeiro mandato. Investidores expressam preocupação com a redução da transparência do mercado, enquanto algumas empresas saúdam a redução da pressão por resultados de curto prazo; o período de comentários públicos de 60 dias já começou. (Fonte: SEC / WSJ / CNBC)
Funcionários britânicos da DeepMind votaram para formar um sindicato, protestando contra contratos de IA militar. Este será o primeiro sindicato em um laboratório de IA de ponta. O gatilho foi o acordo entre o Google e o Pentágono, permitindo ao Departamento de Defesa dos EUA usar o modelo Gemini em redes militares confidenciais. (Fonte: Fortune / Wired)
a16z crypto arrecadou US$2,2 bilhões em um mercado em baixa. Este é o quinto fundo do departamento de cripto da a16z, com metade do tamanho do recorde de 2022. Enquanto muitos VC de cripto migraram para investimentos em IA, a a16z crypto optou por continuar apostando. CTO Lazzarin foi promovido a sócio geral. (Fonte: Fortune / CoinDesk)
Meta é processado coletivamente por cinco grandes editoras por violação de direitos autorais. Macmillan, McGraw-Hill, Elsevier, Hachette e Cengage uniram-se para processar a Meta, acusando-a de copiar em grande escala livros e artigos de periódicos sem autorização para treinar o Llama. (Fonte: FT / The Verge)
Meta planeja testar internamente o agente de consumo AI Hatch em seis meses. Ao mesmo tempo, lançará na Instagram uma ferramenta de compra baseada em agente. A tendência de agentes de IA passarem de ferramentas corporativas para aplicações de consumo está acelerando. (Fonte: FT / Reuters / 36 Kr)
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