Destaque desta edição
Segundo estatísticas incompletas da PANews, na semana passada (27/4-3/5), ocorreram 17 eventos de investimento e financiamento na cadeia de blocos global, com um volume total de capital superior a US$ 176 milhões, conforme resumo abaixo:
O setor DeFi anunciou quatro eventos de investimento e financiamento, sendo que a plataforma de derivativos criptografados Liquid concluiu uma rodada de financiamento série A de US$ 18 milhões, liderada pela Neo e pela Left Lane Capital;
Foram anunciados dois eventos de investimento e financiamento na área de AI+Web3, sendo que a rede Layer 1 de computação descentralizada de IA, Kaisar Network, anunciou ter arrecadado até o momento US$ 4 milhões;
O setor de infraestrutura e ferramentas anunciou cinco eventos de investimento e financiamento, sendo que o protocolo de assinatura múltipla do ecossistema Solana, Squads, concluiu uma rodada de financiamento por ações de US$ 18 milhões, liderada pela Solana Ventures;
O setor de finanças centralizadas anunciou dois eventos de investimento e financiamento, sendo que a empresa de serviço de câmbio criptográfico Fun arrecadou US$ 72 milhões em uma rodada de investimento série A, liderada pela Multicoin Capital e SignalFire;
O setor de mercados preditivos anunciou um evento de investimento e financiamento: a plataforma de mercados preditivos XO Market concluiu um round de semente de US$ 6 milhões;
Outros domínios de aplicações Web3 anunciaram três eventos de investimento e financiamento, sendo que a plataforma de coleção de jogos de cartas coletíveis Chance Studios concluiu um financiamento de US$ 3,2 milhões.
DeFi
A plataforma de negociação de derivativos criptográficos Liquid concluiu um financiamento da série A de US$ 18 milhões, liderado por Neo e Left Lane Capital.
A plataforma de derivativos criptográficos Liquid concluiu um financiamento da série A de US$ 18 milhões, liderado pela Neo e pela Left Lane Capital, com participação da Haun Ventures, K5 Global, SV Angel, AntiFund e Sunflower Capital. Fundada pelo ex-researcher quantitativo da Two Sigma, Franklyn Wang, a Liquid inicialmente se posicionou como uma plataforma agregadora de contratos perpétuos criptográficos e agora se expandiu para mercados secundários de ações, criptomoedas, câmbio, posições no Polymarket e ações de empresas pré-IPO, oferecendo em algumas jurisdições alavancagem de até 200x. Relatos indicam que, enquanto plataformas como Coinbase e Robinhood também se expandem para ativos não criptográficos, a Liquid busca criar uma exchange unificada de alavancagem geral para atender à demanda de varejistas por negociação de diversos ativos de risco.
A plataforma de renda RWA Nuva Digital concluiu um financiamento semente de US$ 52 milhões, liderado pela Morgan Creek Digital
A plataforma de renda RWA Nuva Digital concluiu um financiamento semente de US$ 52 milhões, liderado pelo Morgan Creek Digital, com participação da Ulu Ventures e outras, para desenvolver sua plataforma de renda RWA, a Nuva Finance. A Nuva foi incubada conjuntamente pela Animoca Brands e pela Nuva Labs, posicionando-se como um mercado autocontrolado RWA que conecta emissores de ativos a usuários; após depositar USDC, os usuários recebem tokens nvAsset que representam suas cotas, com rendimentos refletidos no preço dos tokens. Os primeiros produtos oferecidos serão nuYLDS e nuHELOCs, baseados em ativos on-chain da Figure Technologies, correspondendo respectivamente ao YLDS, um stablecoin de renda registrado na SEC, e a ativos de empréstimos garantidos por patrimônio imobiliário, com mais de US$ 16 bilhões já liberados. A Nuva também planeja lançar futuramente um token funcional NUVA, embora a data exata de lançamento da plataforma e dos tokens ainda não tenha sido divulgada.
A plataforma de rendimento da Solana, Exponent, concluiu um financiamento semente de US$ 5 milhões, liderado pela Multicoin Capital
A plataforma de rendimento da Solana, Exponent, concluiu um rodada de semente de US$ 50 milhões, liderada pela Multicoin Capital, com participação de Solana Ventures, RockawayX, L1D, Prelude, Theia Blockchain e Anatoly Yakovenko, CEO da Solana Labs. A rodada foi realizada com estrutura SAFE mais warrants de tokens, sem divulgação de avaliação. A Exponent planeja lançar sua nova plataforma no próximo mês, expandindo-se de um modelo de negociação de taxa única para uma infraestrutura de rendimento, introduzindo ordem de taxa on-chain e cofres de estratégias, permitindo a conversão de rendimentos flutuantes em posições fixas ou alavancadas, além de permitir que gestores de ativos lancem produtos estratégicos como ciclos de taxa fixa e hedge. Desde seu lançamento no final de 2024, a plataforma já processou mais de US$ 2 bilhões em transações de rendimento, servindo mais de 35.000 usuários. A nova captação de aproximadamente US$ 1 milhão será destinada a investimentos em segurança, como auditorias e programas de recompensa por vulnerabilidades.
A plataforma de competição para traders on-chain, Legend Trade, concluiu um financiamento semente de US$ 3,5 milhões, liderado pela Electric Capital.
A plataforma de competição de traders on-chain, Legend Trade, anunciou a conclusão de um financiamento semente de US$ 35 milhões, liderado pela Electric Capital, com participação da Amber Group e da GSR Markets LTD. O montante total arrecadado já supera US$ 50 milhões. Segundo a empresa, a Legend Trade é uma plataforma on-chain de derivativos "trader para trader", onde os usuários competem entre si por meio de contratos perpétuos, com o vencedor determinado com base na movimentação de preços e no desempenho das negociações. Durante as três semanas de teste público, o volume de negociação da plataforma já ultrapassou US$ 80 milhões. O projeto anunciou que iniciará a Season 0 na próxima semana.
IA
A rede Layer 1 de computação AI descentralizada Kaisar Network arrecadou acumuladamente US$ 4 milhões.
A rede Layer 1 de computação AI descentralizada Kaisar Network anunciou ter arrecadado até o momento US$ 4 milhões, dos quais US$ 1 milhão são da rodada estratégica Pre-Seed. A Kaisar Network foi incubada pela Outlier Ventures e Borderless Capital, com investidores incluindo Merov Capital, StoneBlock, WM Capital, Arche Fund, Q42 e Unicorn Ventures. A Kaisar anunciou o lançamento do Token AI, que permitirá aos usuários acessar computação GPU descentralizada, créditos de IA e serviços de agentes.
Voran arrecada investimento semente de US$ 30 milhões, com participação da IBC Group e outras
O projeto de plataforma de poder de computação descentralizada Voran anunciou a conclusão de um financiamento semente de US$ 3 milhões. Os investidores incluem IBC Group, Mario Nawfal, CGVFOF, 0xALLINCLUB, Harbor Digital VC e diversos participantes anteriores do Web3. A equipe do projeto declarou que os fundos desta rodada serão principalmente utilizados para acelerar o desenvolvimento da plataforma, expandir a infraestrutura e impulsionar a implementação de capacidade de computação descentralizada escalável.
Infraestrutura e ferramentas
Fence arrecada US$ 20 milhões em financiamento, liderado pela Galaxy Digital
A startup de infraestrutura financeira de ativos, Fence, concluiu um financiamento de US$ 200 milhões liderado pela Galaxy Digital, com participação da Parafi Capital e da Crane Ventures, com o objetivo de transformar os processos de back-office do mercado de financiamento lastreado em ativos, estimado em cerca de US$ 6 trilhões. A Fence utiliza blockchain, contratos inteligentes e tokenização de ativos para automatizar o rastreamento de carteiras de empréstimos, a verificação de garantias e a transferência de fundos, sem se posicionar explicitamente como uma "empresa de blockchain", substituindo processos tradicionais baseados em planilhas, PDFs e e-mails. A empresa já está conectada a instituições como BBVA, BlackRock e Fortress, gerenciando cerca de US$ 1,5 bilhão em ativos em sua plataforma, e planeja utilizar os recursos desta rodada para expandir seu mercado nos Estados Unidos e aprimorar continuamente seu produto.
O protocolo de assinatura múltipla da ecossistema Solana, Squads, concluiu um financiamento de dívida de US$ 18 milhões liderado pela Solana Ventures
O projeto de protocolo de assinatura múltipla da ecossistema Solana, Squads, concluiu um financiamento de equity de US$ 180 milhões, liderado pela Solana Ventures, com participação da Coinbase Ventures, Haun Ventures, L1D e outras, elevando o total arrecadado para US$ 429 milhões. O Squads utilizará os fundos para expandir sua plataforma de liquidação em stablecoins, Altitude, que se destaca por permitir que empresas gerenciem fundos e pagamentos com stablecoins em vez de contas bancárias tradicionais. Desde o lançamento em beta em dezembro do ano passado, a Altitude já processou mais de US$ 200 milhões em pagamentos para exportadores, equipes transfronteiriças e outros, com os fundos mantidos em carteiras autocontroladas em stablecoins. O Squads afirma que a plataforma incorpora procedimentos de conformidade como verificação de sanções, combate à lavagem de dinheiro, monitoramento de transações e KYC corporativo, além de estar integrada a provedores de pagamento como Bridge e MoonPay para cobrir operações globais.
A plataforma de serviços financeiros de stablecoin UnblockPay concluiu um financiamento semente de US$ 4,5 milhões, liderado pela Prelude
A plataforma de serviços financeiros de stablecoins UnblockPay anunciou a conclusão de um financiamento semente de US$ 4,5 milhões, liderado pela Prelude, com participação de diversas instituições renomadas e investidores-anjo, incluindo Plug and Play, Wintermute e Signature Ventures. Os fundos levantados nesta rodada serão destinados principalmente ao desenvolvimento de produtos financeiros regulatórios, ajudando empresas a integrar sistemas de stablecoins em suas operações financeiras diárias, construindo soluções padronizadas de liquidação transfronteiriça, além de aprimorar a capacidade de conversão bidirecional e sem interrupções entre moedas fiduciárias e stablecoins principais como USDT e USDC, expandindo continuamente o ecossistema de serviços empresariais para stablecoins regulatórios.
Four Pillars recebeu financiamento da Série A da Pantera Capital e Further Ventures
Four Pillars anunciou ter arrecadado um financiamento da Série A da Pantera Capital e da Further Ventures, com valor não divulgado. A empresa passará de uma instituição de pesquisa para um provedor de pesquisa e infraestrutura blockchain voltado para clientes institucionais. Desde sua fundação há três anos, a Four Pillars já colaborou com mais de 100 protocolos e empresas, publicando mais de 600 relatórios de pesquisa. Futuramente, atuará em três direções principais: FP Research (dividido em cinco departamentos especializados: cripto, investimento, institucional, Ásia e tecnologia), FP Validated (infraestrutura de validador institucional com serviços de staking) e FP Institution (novo departamento institucional que oferecerá workshops e consultorias).
Jack Ma, por meio da sua participação na Yunfeng Financial, fez um investimento estratégico no provedor de serviços de pagamento transfronteiriço WooshPay.
A Yunfeng Financial, detida por Jack Ma, anunciou oficialmente a conclusão do investimento estratégico no provedor de pagamentos transfronteiriços WooshPay, cujo valor exato ainda não foi divulgado. A WooshPay possui licenças regulatórias duplas da FCA do Reino Unido e da Alfândega de Hong Kong, sendo uma plataforma de infraestrutura financeira em conformidade. Após este investimento, a Yunfeng Financial integrará sua infraestrutura de ativos digitais, AlphaToken, para criar um modelo AI+Web3, completando um ecossistema integral de tokenização de ativos e liquidação regulamentar. Atualmente, a Yunfeng Financial já obteve a licença da Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong para operações de ativos virtuais, permitindo-lhe oferecer oficialmente serviços de negociação de ativos digitais principais, como Bitcoin e Ethereum.
Finanças centralizadas
A empresa de troca de criptomoedas Fun concluiu um financiamento da série A de US$ 720 milhões, liderado pela Multicoin Capital e SignalFire.
A startup de troca de criptomoedas Fun anunciou ter concluído um financiamento da série A de US$ 72 milhões, liderado pela Multicoin Capital e pela venture capital de tecnologia SignalFire, com participação de Infinity Ventures, Pharsalus Capital e Justin Mateen, cofundador do Tinder. O investimento foi concluído em janeiro deste ano, mas só foi divulgado recentemente; Fun recusou-se a revelar a avaliação da rodada.
A Fun se concentra em fornecer infraestrutura de recarga e retirada entre criptomoedas e moedas fiduciárias (como o dólar), permitindo que os usuários realizem entradas e saídas de fundos sem precisar passar por exchanges ou bancos. Seus clientes incluem plataformas de mercados preditivos como a Polymarket, plataformas de derivativos criptográficos como a Lighter e protocolos de empréstimo como a Aave. Atualmente, a empresa processa mais de US$ 18 bilhões em pagamentos anuais. O fundador e CEO da Fun, Alex Fine, afirmou que, à medida que mais empresas de tecnologia financeira e novos bancos adotarem tokens e stablecoins, a Fun pretende se tornar a “entrada para a nova economia”.
Tether lidera a rodada de financiamento série A de US$ 14 milhões do Belo para expandir pagamentos em estáveis na América Latina
A Tether liderou a rodada A de US$ 14 milhões da plataforma de carteira digital latino-americana Belo, que também contou com a participação do Titan Fund, The Venture City, Mindset Ventures e G2. A Belo afirmou que utilizará os novos fundos para expandir seus mercados no México, Chile, Colômbia, Peru, Bolívia e Paraguai, além de continuar fortalecendo sua presença no Brasil, com foco em profissionais liberais, trabalhadores remotos e usuários de fluxos de capital transfronteiriços.
Belo foi fundada em 2021 e tem sede em Buenos Aires, Argentina, contando atualmente com mais de 3 milhões de usuários na América Latina. Seu produto é uma carteira digital baseada em infraestrutura criptográfica, que permite aos usuários detentar, transferir moeda local e "dólar digital" (stablecoin). As stablecoins têm se espalhado rapidamente nos mercados emergentes, como a América Latina, principalmente para proteção contra inflação, remessas internacionais e contornar sistemas cambiais de alto custo. A Belo reduz os custos e atrasos nas transferências internacionais integrando pagamentos, câmbio e transferências transfronteiriças em um único fluxo de aplicativo, utilizando infraestrutura criptográfica para processamento em segundo plano.
Mercados preditivos
XO Market arrecada US$ 6 milhões em rodada semente e lança mercados preditivos criados por usuários e cofres de market-making
A plataforma de mercados preditivos XO Market concluiu um financiamento semente de US$ 60 milhões, com investidores incluindo 20VC, Picus Capital e Coinbase Ventures. A plataforma se destaca pelo modelo de mercado criado pelos usuários e, desde o lançamento da mainnet, atraiu mais de 30 mil usuários, mais de 600 mercados ativos e um volume acumulado de negociação superior a US$ 150 milhões. A XO planeja lançar o produto "XO Vaults", permitindo que os usuários contribuam coletivamente, conforme estratégias ou categorias (como esportes e política), para fornecer liquidez aos mercados preditivos, com objetivo de rendimento anualizado de cerca de 8% a 10%, e suportando participação passiva em market-making semelhante ao "copy trading".
Outros
A plataforma de coleção de jogos de cartas coletíveis Chance Studios concluiu um financiamento de US$ 3,2 milhões.
A plataforma de coleção de jogos de cartas coletíveis Chance Studios concluiu um financiamento de US$ 3,2 milhões, liderado conjuntamente pelo Makers Fund e Hashed, com participação do Arbitrum Gaming Ventures, Gam3Girl Ventures e Digital Elm. A Chance visa fornecer uma plataforma unificada para colecionadores de TCG, permitindo liquidez imediata, transações transparentes e interação social.
O projeto DeSci NanoVita anunciou a conclusão de um financiamento estratégico, com participação da Harbor Digital Ventures e outras.
O projeto DeSci NanoVita anunciou oficialmente a conclusão de um financiamento estratégico, cujo valor não foi divulgado. Este round de investimento contou com a participação de Credit Scend, Harbor Digital Ventures e Apus Capital, entre outros. Sabe-se que o NanoVita é um protocolo de ciência descentralizada (DeSci) que integra nanotecnologia, inteligência biológica baseada em IA e dados de saúde do mundo real, com o objetivo de construir uma infraestrutura aberta e transparente para pesquisa em saúde. Além disso, o NanoVita já concluiu anteriormente um round seed com participação de Cryptogram Venture (CGV), UDS Space, Candaq Fintech Group e Susie Venture, bem como um round Pre-A com participação de K24 Ventures, LandScape Capital e WestLabs.
Blockworks concluiu um round de financiamento extendido A com avaliação de US$ 192 milhões
A plataforma de dados e pesquisa criptografada Blockworks anunciou a conclusão de um round de financiamento extendido da Série A, com uma avaliação atual de US$ 192 milhões. Este round foi liderado conjuntamente pela Parafi Capital e Reciprocal Ventures, com participação de várias instituições, incluindo Coinbase Ventures, Advancit Capital e MoonPay. Mais de 20 fundadores e operadores de projetos como Solana, LayerZero, Pyth, EigenLayer, Kraken, Arbitrum e Polygon também participaram como investidores individuais.
Instituições de investimento
Founders Fund conclui o levantamento de US$ 6 bilhões para seu quarto fundo de crescimento
O quarto fundo de crescimento da Founders Fund, liderada por Peter Thiel, o Founders Fund Growth IV, arrecadou 6 bilhões de dólares para investir em empresas em estágios avançados, estabelecendo o recorde de maior captação da história do fundo. Dos 6 bilhões de dólares, 4,5 bilhões vieram de parceiros limitados (LPs), incluindo fundos soberanos; os restantes 1,5 bilhão de dólares vieram de executivos e funcionários da Founders Fund, incluindo Peter Thiel himself.