Selepas melihat senarai PEG ini, saya terdiam, dari 0.1x hingga 2.1x! Peringkat akhir kecekapan AI semikonduktor:
1. SK Hynix $SKHY ~0.1x
Pemimpin utama HBM (High Bandwidth Memory) yang paling penting di era AI, hampir terikat dengan NVIDIA, dengan pertumbuhan pendapatan yang meledak.
2. SanDisk $SNDK ~0.2x
Jenama penyimpanan terkenal sedunia, mendapat manfaat daripada pemulihan harga penyimpanan dan pertumbuhan permintaan data AI, nilai pasaran masih dalam fasa pemulihan.
3. Micron Technology $MU ~0.2x
Salah satu daripada tiga pengeluar cip penyimpanan terbesar sedunia, permintaan HBM dan DRAM terus meningkat.
4. Applied Optoelectronics $AAOI ~0.4x
Pembekal modul cahaya berkelajuan tinggi, permintaan meledak akibat peningkatan pusat data AI, elastik tinggi.
5. ON Semiconductor $ON ~0.4x
Pemimpin cip automotif dan cip industri, sambil meluaskan ke kuasa AI dan pusat data, pertumbuhan stabil.
6. Lumentum $LITE ~0.5x
Salah satu pemimpin komunikasi cahaya, kuasa komputasi AI terus meningkatkan permintaan modul cahaya 800G/1.6T.
7. Broadcom $AVGO ~0.5x
Pemimpin cip AI khusus dan cip rangkaian berkelajuan tinggi, serta memiliki perniagaan perisian yang stabil, keupayaan mendapat keuntungan sangat tinggi.
8. Marvell $MRVL ~0.5x
Pemain utama dalam cip pertukaran AI, ASIC khusus, dan interkoneksi cahaya, merupakan penerima faedah utama infrastruktur AI.
9. Credo $CRDO ~0.6x
Syarikat bintang cip interkoneksi berkelajuan tinggi, permintaan sambungan pelayan AI meningkat pesat, pertumbuhan menonjol.
10. Coherent $COHR ~0.6x
Pemimpin komunikasi cahaya dan laser, permintaan peranti optik terus meningkat akibat pusat data AI.
11. AMD $AMD ~0.7x
Menyusun strategi ganda dalam GPU dan CPU, cip AI rangkaian MI terus mengejar NVIDIA, perniagaan AI memasuki fasa pertumbuhan pesat.
12. NVIDIA $NVDA ~0.7x
Pemimpin mutlak cip AI sedunia, ekosistem CUDA hampir tidak boleh digantikan, tetap menjadi penerima faedah terbesar dalam gelombang AI.
13. TSMC $TSM ~0.9x
Pengilang wafer paling maju sedunia, hampir menguasai semua pengeluaran cip AI, infrastruktur paling penting dalam rantaian nilai AI.
14. ASML $ASML ~1.0x
Pembekal EUV lithography tunggal sedunia, tanpa ASML tidak mungkin menghasilkan cip paling maju, parit perlindungan sangat dalam.
15. Applied Materials $AMAT ~1.2x
Pemimpin peralatan semikonduktor sedunia, terus mendapat faedah daripada pengembangan kilang wafer AI, logik pertumbuhan jangka panjang jelas.
16. KLA Corporation $KLAC ~1.3x
Pemimpin peralatan ujian cip sedunia, semakin kompleks proses maju, semakin tinggi permintaan terhadap peralatan ujian.
17. Arm $ARM ~1.6x
Pemegang kuasa lisensi arsitektur CPU sedunia, hampir semua peranti AI, telefon, dan pelayan bergantung pada ekosistem Arm.
18. Arista Networks $ANET ~1.8x
Pemimpin suis pusat data AI, semakin ramai GPU, semakin tinggi permintaan terhadap peralatan rangkaian berkelajuan tinggi.
19. Intel $INTC ~1.9x
Sedang berubah secara menyeluruh kepada perniagaan AI dan pengilangan wafer; jika berjaya, ruang pemulihan nilai pasaran patut diperhatikan.
20. Astera Labs $ALAB ~2.1x
Pemain baru dalam cip interkoneksi pelayan AI, fokus pada sambungan berkelajuan tinggi antara GPU, merupakan pemain penting dalam infrastruktur AI generasi seterusnya, serta salah satu syarikat dengan potensi kenaikan terbesar dalam senarai ini.
Apakah lagi pemimpin AI yang dianggap rendah oleh pasaran?
